(주)에이엔피 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

■ 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 사채권자 조기상환청구권: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 날인 2015년 2월 5일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 본 사채가 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

가. 조기상환 청구금액: 각 권면금액의 100%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 하나은행 도당동지점

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환기일 45일 전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

마. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

바. 사채 조기상환행사일 및 보장수익률

2015년 2월 5일 103.0284%,     2015년 5월 5일 103.5308%,

2015년 8월 5일 104.0527%,     2015년 11월 5일 104.5773%,

2016년 2월 5일 105.1045%,     2016년 5월 5일 105.6228%,

2016년 8월 5일 106.1552%,     2016년 11월 5일 106.6904%,

2017년 2월 5일 107.2282%,     2017년 5월 5일 107.7511%,

2017년 8월 5일 108.2943%,     2017년 11월 5일 108.8402%,

2. 연체이자: 발행회사가 제10항 내지 제12항 및 제22항에 의한 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 연단리 19%의 이율로 한다. 본 계약에 의한 연체이자의 계산에 있어서는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

3. 원금상환 및 이자지급장소: 하나은행 도당동지점

4. 사채의 납입장소: 하나은행 도당동지점

5.  사채의 인수계약 체결일: 2013년 8월 2일

6.  사채의 납입일: 2013년 8월 5일

7.  사채의 발행일: 2013년 8월 5일

8.  사채의 만기일: 2018년 2월 5일(4.5년)

9.  발행회사의 기한의 이익상실

가. 발행회사에 대하여 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 본 사채의 미상환 원금과 본 사채상환일까지 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 즉시 지급하여야 한다.

(1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

(2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

(4) 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(5) 발행회사의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때

(6) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 3영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

(7) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 정당한 이유 없이 이루어지지 않거나 또는 정당한 이유 없이 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 채권자의 담보권이 정당하게 실행된 경우

(8) 발행회사의 재산의 전부 또는 직전 사업연도 재무제표상 자본총계의 50%이상에 해당하는 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되어 발행회사가 사채원리금을 지급하지 못하는 것이 객관적으로 증명된 경우

(9) 발행회사의 재산의 전부 또는 직전 사업연도 재무제표상 자본총계의 10%이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

(10) 발행회사 보통주가 관리종목 지정 또는 발행회사 보통주의 상장폐지가 확정되는 경우 또는 5연속거래일(법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우

(11) 발행회사가 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위가 발생하여 발행회사가 관련 형사처벌을 받는 경우

(12) 발행회사가 어떠한 명목으로든지 법령을 위반하여 형사처벌 또는 행정제재를 받아 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 경우

(13) 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 제10조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우

(14) 발행회사가 본 인수계약서에 의거 인수인 또는 사채권자에게 준수하여야 하는 제반 사항을 중대하게 위반하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우