정 정 신 고 (보고)
| 2020년 07월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(주권관련사채권양도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.12.18
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 거래대금지급 | 대금지급 조건 변경 |
- 2019년 12월 18일 계약금 : 1,405,000,000원 - 2019년 12월 27일 중도금 : 702,500,000원 - 2020년 07월 30일 잔 금 : 11,942,500,000원 |
- 2019년 12월 18일 계약금 : 1,405,000,000원 - 2019년 12월 27일 1차중도금 : 702,500,000원 - 2020년 07월 30일 2차중도금 : 542,500,000원 - 2020년 12월 30일 잔 금 : 11,400,000,000원 - 잔금 11,400,000,000원에 대하여 연 4.6%를 곱한 금액에 이자계산기간의 일수를 365로 나눈 비율을 곱한 금액으로 계산하여 잔금 지급일인 2020년 12월 30일을 이자지급일로 하여 매수인에게 일시 지급받음 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 07월 30일 | |
| 회 사 명 : | 큐캐피탈파트너스(주) | |
| 대 표 이 사 : | 황 희 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 306, 11층(역삼동,카이트타워) | |
| (전 화) 02-538-2411~2 | ||
| (홈페이지) http://www.qcapital.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 | (성 명) 이 영 준 |
| (전 화) 02-538-2411 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 전환사채 |
||
| -취득일자 | 2017년 12월 06일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | (주)큐로 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 서상훈 | ||
| 자본금(원) | 66,891,372,500 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
133,782,745 | 주요사업 | 열교환기,압력용기등 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
6,500,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 14,050,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 130,140,837,395 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.80 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 105,174,525,246 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 13.36 | ||||
| 4. 양도목적 | 유가증권 처분을 통한 수익창출 및 재무구조 개선 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2019년 12월 18일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)큐로컴 | |||
| 자본금(원) | 54,829,840,500 | ||||
| 주요사업 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울 강남구 테헤란로77길 7 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 7. 거래대금지급 | - 2019년 12월 18일 계약금 : 1,405,000,000원 - 2019년 12월 27일 1차중도금 : 702,500,000원 - 2020년 07월 30일 2차중도금 : 542,500,000원 - 2020년 12월 30일 잔 금 : 11,400,000,000원 - 잔금 11,400,000,000원에 대하여 연 4.6%를 곱한 금액에 이자계산기간의 일수를 365로 나눈 비율을 곱한 금액으로 계산하여 잔금 지급일인 2020년 12월 30일을 이자지급일로 하여 매수인에게 일시 지급받음 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제176조의 6에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음 사유 : 주권관련사채권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위함. |
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| 외부평가기관의 명칭 | 오성회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 12월 11일 ~ 2019년 12월 18일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 평가결과 평가대상자산의 가치는 14,050백만원에서 14,578백만원의 범위로 산출되었으며, 평가대상자산의 양수, 양도인 간에 합의된 자산양수도 금액 14,050백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.이러한 평가결과는 본 보고서의 별첨에 기재된 가정과 제약 조건 및 보고서 이용상의 유의사항에 따라 도출된 것입니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 12월 18일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 "2. 사채권 발행회사"의 자본금 및 발행주식 총수는 2019년 9월 30일 기준입 니다.
2) 상기 "3. 양도내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 최근 사업연도말(2018년 12월 31 일) 개별재무제표 기준입니다.
3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2018년, 2017년, 2016년말 기준입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 197,266 | 127,665 | 69,601 | 62,366 | 90,218 | -16,268 | 적정 | 신정회계법인 |
| 전년도 | 204,688 | 128,870 | 75,818 | 57,227 | 156,189 | -7,056 | 적정 | 대성삼경회계법인 |
| 전전년도 | 235,945 | 179,289 | 56,656 | 35,370 | 191,355 | -19,306 | 적정 | 대성회계법인 |