주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016년 12월 1일 | |
| 회 사 명 : | (주)웅진 | |
| 대 표 이 사 : | 이 재 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 | |
| (전 화) 02-2076-4701 | ||
| (홈페이지)http://www.woongjin.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 박 천 신 |
| (전 화) 02-2076-4688 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,958,284 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 60,070,918 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 7,591,132,804 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,531 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(신주인수권)②항 | |
| 9. 납입일 | 2016.12.16 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2016.01.01 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2017.01.05 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2017.01.06 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2016.12.01 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치 (한국예탁결제원 보호예수 1년) |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 3의 증자전 발행주식총수는 2016년 11월 30일 회생채권 출자전환에 따라 발행하
는 신주 7,648,005주(주식재병합 최종 효력발생일 2016년 12월 20일)가 미포함된 주식
수입니다.(2016년 11월 30일자 주요사항보고서(유상증자결정) 공시 참조)
2) 상기 4의 자금조달 목적은 채권자 변제자금 조달을 위함입니다.
3) 금번 제3자배정 유상증자의 1주의 발행가액은 당사 회생계획안 제10장 제3절 제1항(
제3자배정 유상증자)에 근거하여, 유상증자 금액인 7,591,132,804원을 회생채권 출자
전환 후, 최대주주 및 그 특수관계인의 지분율의 합이 발행주식총수의 25%가 되도록 유상증자 신주 수를 결정하여, 유상증자 주식수로 나눈 금액입니다.
4) 본 유상증자로 발행되는 주식은 발행 후 지체없이 1년간 보호예수할 예정입니다.
5) 본 유상증자 일정은 관계기관 등의 업무처리 등에 따라 변동될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조②항8호 2013.2.22 인가받은 회생계획 제10장 제4절에서 정한 바에 따라 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하거나, 동 회생계획 제10장 제3절 제1항에서 정한 바에 따라 신주를 발행하는 경우 |
채권자 변제자금 조달 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤형덕 | 특수관계인 | 2013년 2월 22일 인가받은 (주)웅진홀딩스(現 (주)웅진)의 회생계획안 「제10장 제3절 제1호 "제3자배정 유상증자"」에 근거하여, 채권자 변제자금을 조달하기 위하여 회생계획상 유상증자 재원으로 제3자 배정방식의 신주를 발행함. | - | 2,479,142 | 1년간 보호예수 |
| 윤새봄 | 특수관계인 | 상 동 | - | 2,479,142 | 1년간 보호예수 |