TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
광전자(주) 전환사채발행결정(2007.07.10)(17:34)
광전자 · 2007-07-10 17:34 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 7월 10일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 광전자주식회사
(영문명) AUK Corp.
(홈페이지) http://www.auk.co.kr
본 점 소 재 지 : 전북 익산시 신흥동 802-12
(전 화) 063-839-7111
대 표 이 사 : 나카지마 구니오
담 당 임 원 : (직 책)부사장
(성 명)곽훈영 (전 화)063-839-7111
작 성 자 : (직 책)팀장대행
(성 명)정대영 (전 화)063-839-7252
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------+
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 |
| | | | | 무보증 전환사채 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 12,000,000,000 |
+-------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------+--------------+
| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| KRW |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 행) | 기준환율 | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 의 | 운영자금 (원) | 12,000,000,000 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0.0 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 율 | 만기이자율 (%) | 3.4 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 5. 사채만기일 | 2010년 07월 25일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 6. 이자지급방법 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 7. 원금상환방법 | (1)만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 "본사채"의 원금에 대하여는 2010 |
| | 년 7월 25일에 원금의 110.5507%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원미 |
| | 만은 절사한다. |
| | |
| | (2)채권자 조기상환 : 채권자는 발행일로부터 1년 6개월 후 상환청구권을 |
| | 청구할 수 있으며, 채권자가 만기전 상환청구권을 청구할 경우에는 2009 |
| | 년 1월 25일에 105.1718%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. |
| | = > 청구기간 : 2008년 11월 25일부터 2008년 12월 25일 기간중 영업일에 |
| | 해당하는 날 |
| | |
| | (3)발행사 조기상환 : 발행사는 발행일(2007년 7월 25일)로부터 18개월이 |
| | 지난 날(2009년 1월 25일)부터 만기 1개월 전인 2010년 6월 25일까지 조 |
| | 기상환청구권을 행사할 수 있으며, 연속 30일간의 기간 중 20영업일의 보 |
| | 통주 가격이 전환가격의 135%를 상회하면 일부 또는 전부의 채권에 대해 |
| | 행사할 수 있다. 조기상환청구로 상환시 연복리 3.4%(일할계산)로 경과이 |
| | 자를 감안한 가격으로 조기상환한다. |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 8. 사채발행방법 | 공모 |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 한 | 전환가액 (원/주) | 4,120 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
| +---------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 전환청구기간 | 시작일 | 2007년 08월 25일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 06월 25일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 10. 청약일 | 2007년 07월 20일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 11. 납입일 | 2007년 07월 25일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 12. 대표주관회사 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 13. 보증기관 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 07월 10일 |
+---------------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 |
| +-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 불참 (명) | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 제출 |
| 그 사유 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 전환가격의 조정
① 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의
자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우
② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우
③ 본사채 발행일로부터 (2007년 7월 25일)부터 3개월 동안은 매 1개월마다 그 이후(2007년 10월
25일)부터 만기 한달 전(2010년 6월 25일)까지는 매 2개월이 경과한 아래의 일자마다 전환가액
을 조정하되 전환가액 조정일 기준으로 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술
평균한 가액과 최근일 종가 중 낮은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가액으로 하며
, 전환가액의 최저 조정한도는 발행시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환
가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 75%에 해당하는 가액으로 한다. 단
전환가액이 액면가액 보다 낮을 경우에는 액면가액으로 한다.
2. 청약기간은 7월 20일(금), 23일(원) 2일간 입니다.
3. 9번의 전환에 관한 사항중 전환가액은 예비전환가액으로 청약일 3거래일전인
2007년 7월 16일(월)이 확정예정일 입니다.(전환가액은 10원 단위미만 절상한 금 액입니
다.)
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| - | - | - |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| - | - | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+