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동원금속(주) 전환사채발행결정(2007.10.12)(15:37)
동원모빌리티 · 2007-10-12 15:37 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 10월 12일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 동원금속주식회사
(영문명) DONGWON METAL CO., LTD
(홈페이지) http://www.dwmic.com
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 양기리 330-1
(전 화) 053-859-2311
대 표 이 사 : 이은우
담 당 임 원 : (직 책)부사장
(성 명)서정덕 (전 화)053-859-2115
작 성 자 : (직 책)차장
(성 명)김주식 (전 화)053-859-2220
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 무보증 |
| | | | | 해외 사모 전환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,497,800,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | 6,000,000| USD |
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| 행) | 기준환율 | 916.30 |
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| | 발행지역 | 유로시장 |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | 5,497,800,000 |
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| 의 | 운영자금 (원) | - |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0.00 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 2.00 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 10월 18일 |
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| 6. 이자지급방법 | - |
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| 7. 원금상환방법 | 1)만기일시상환 : 만기일에 미전환 사채잔액에 대하여 106.1208%의 금액 |
| | 을 미화로 일시 상환. |
| | 2)조기상환(put option) : 납입일로부터 12개월, 18개월, 24개월이 되는 |
| | 날 사채권자의 요청이 있는 경우 원금과 이자를 연수익율 2.0%로 환산하 |
| | 여 미화로 일시 상환. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 1,243 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주식 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2008년 10월 18일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 09월 18일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 10월 16일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 10월 18일 |
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| 12. 대표주관회사 | 현대증권(주) |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 10월 12일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
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| | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모) |
| 그 사유 | (해외증권으로 1년간 국내 거주자의 취득 금지 조건을 유가증권 권면 등 |
| | 에 기재하고 외국 투자자가 확인 서명한 동의서를 징구함과 아울러 당해 |
| | 동의서의 이행담보장치를 강구할 예정) |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전환가액 조정에 관한 사항
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| 조정사유 | 1)무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상증 |
| | 자, 주식의 분할 또는 병합 등 일반적인 주가 |
| | 희석 요인이 발생하는 경우 |
| | 2)전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 1개월 |
| | 가중평균종가, 1주일 가중평균종가 및 최근일 |
| | 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 |
| | 가액이 기존의 전환가액을 하회할 경우 그 중 |
| | 낮은가액을 전환가액으로 조정함. |
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| 조정시기 | 1)무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상증 |
| | 자, 주식의 분할 또는 병합 등 사유발생시 |
| | 2)발행 후 매1개월이 되는 날 |
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| 최저조정가액비율(%) | 70% |
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| 최저조정가액 예외적용시 그 근거 | 미해당 |
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- 상기 원화기준 사채권면총액은 이사회결의일 전일에 서울외국환중개(주)가
최초 고시한 매매기준율로 확정가액임.
- 상기 전환가액은 청액일 전 3거래일 종가로 산정된 확정가액임.
- 위 각호사항외에 사채발행을 위한 인수계약을 체결함에 있어 필요한 세부조건 및
방법 등은 대표이사에게 위임함.
- 발행계약 체결 예정일은 2007년 10월 17일.
- 상기사항은 발행계약시 변동될 수 있음.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| Platinum Partners Value Arbi| - | 5,497,800,000 |
| trage Fund, L.P. | | |
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