우진비앤지(주) (정정)유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 11월 23일

3. 정정사항

주1) 정정 전

2) 신주의 배정방법

(1) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2018년 12월 19일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.6012626515주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 신주인수권증권의 행사, 자기주식 및 자기주식신탁 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

3) 신주의 청약기간

(1) 구주주를 위한 청약기간은 2019년 01월 28일 ~ 2019년 01월 29일 2일간.

(2) 일반청약자를 위한 청약기간은 2019년 01월 31일 ~ 2019년 02월 01일 2일간

4) 신주인수권증서에 관한 사항

(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
(2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
(3) 신주인수권증서 상장기간: 2019년 01월 11일 ~ 2019년 01월 17일(5영업일)
(4) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.

5) 기타 참고사항

(1) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2018년 12월 20일로부터 2018년 12월 27일까지로 합니다.
(2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
(3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
(4) 본 건 신주 발행과 관련된 인수계약서 체결 및 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 정정할 예정이며 정정한 내용에 대하여 즉시 공시할 계획입니다.

6) 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(약 204억원)을 재무구조 개선을 위한 단기차입금과 잔존 전환사채 상환을 비롯하여 시설 투자와 R&D, 운영자금확보를 목적으로 사용 할 예정입니다.

만일 금번 유상증자를 통한 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하는 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 순차적으로 집행 할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 등을 통해 충당 할 계획입니다.

▣ 운영자금(총 약 11,156백만원) - 차입금 및 전환사채 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 활용하여 차입금 및 전환사채 상환을 통한 금융비용 감소로 재무구조 및 수익성을 개선하고자 보유 중에 있는 일부 차입금의 상환 계획을 보유하고 있습니다.

당사는 신한금융투자 주식회사로부터 2018년 11월 26일자로 6,000백만원을 차입하였으며, 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중 6,100백만원(예상 이자 포함, 상환시점에 따라 이자금액은 변동될 수 있음)을 상환 자금으로 사용 할 예정입니다.

또한, 제1회차 사모 전환사채 잔여 금액 3,570백만원의 조기상환 또는 만기상환을 목적으로 한 전환사채 상환자금으로 활용 할 계획입니다.

마지막으로 상기 신한금융투자 주식회사 차입금 외에 당사의 단기차입금 중 일부를 유상증자 조달 자금을 통해 상환 할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

▣ 시설자금(약 3,000백만원) - 화성공장 시설 보완

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 3,000백만원은 당사 화성공장의 노후화에 따른 공장 시설 보수를 목적으로 사용 될 예정입니다.

▣ 운영자금(총 약 6,221백만원) - R&D 및 기타 운영자금

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 총 약 6,221백만원은 R&D를 비롯하여 지급수수료와 수출 관련 비용 등의 지급을 위한 자금으로 사용 될 예정입니다.

주1) 정정 후

2) 신주의 배정방법

(1) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2019년 01월 04일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.6012626515주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 신주인수권증권의 행사, 자기주식 및 자기주식신탁 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

3) 신주의 청약기간

(1) 구주주를 위한 청약기간은 2019년 02월 13일 ~ 2019년 02월 14일 2일간.

(2) 일반청약자를 위한 청약기간은 2019년 02월 18일 ~ 2019년 02월 19일 2일간

4) 신주인수권증서에 관한 사항

(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
(2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
(3) 신주인수권증서 상장기간: 2019년 01월 24일 ~ 2019년 01월 30일(5영업일)
(4) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.

5) 기타 참고사항

(1) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2019년 01월 07일로부터 2019년 01월 11일까지로 합니다.
(2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
(3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
(4) 본 건 신주 발행과 관련된 인수계약서 체결 및 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 정정할 예정이며 정정한 내용에 대하여 즉시 공시할 계획입니다.

6) 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(약 204억원)을 재무구조 개선을 위한 단기차입금과 잔존 전환사채 상환을 비롯하여 시설 투자와 R&D, 운영자금확보를 목적으로 사용 할 예정입니다.

만일 금번 유상증자를 통한 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하는 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 순차적으로 집행 할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 등을 통해 충당 할 계획입니다.

▣ 운영자금(총 약 11,156백만원) - 차입금 및 전환사채 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 활용하여 차입금 및 전환사채 상환을 통한 금융비용 감소로 재무구조 및 수익성을 개선하고자 보유 중에 있는 일부 차입금의 상환 계획을 보유하고 있습니다.

당사는 금번 유상증자의 대표주관사인 신한금융투자 주식회사로부터 유상증자 이사회결의 및 주요사항보고서 최초 제출일(2018년 11월 23일)의 익일인 2018년 11월 26일자로 제1회차 사모 전환사채 투자자들의 2019년 11월 20일자 조기상환청구에 의해 소요된 32억원 규모의 자금 충당에 사용하고, 고금리의 차입금 상환을 목적으로 하여 6,000백만원을 차입하였으며, 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중 6,100백만원(예상 이자 포함, 상환시점에 따라 이자금액은 변동될 수 있음)을 상환 자금으로 사용 할 예정입니다.

또한, 제1회차 사모 전환사채 잔여 금액 3,570백만원의 조기상환 또는 만기상환을 목적으로 한 전환사채 상환자금으로 활용 할 계획입니다.

마지막으로 상기 신한금융투자 주식회사 차입금 외에 당사의 단기차입금 중 일부를 유상증자 조달 자금을 통해 상환 할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

▣ 시설자금(약 3,000백만원) - 화성공장 시설 보완

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 3,000백만원은 당사 화성공장의 노후화에 따른 공장 시설 보수를 목적으로 사용 될 예정입니다.

▣ 운영자금(총 약 6,221백만원) - R&D 및 기타 운영자금

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 총 약 6,221백만원은 R&D를 비롯하여 지급수수료와 수출 관련 비용 등의 지급을 위한 자금으로 사용 될 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항