전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 4,116 | 3,580 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 3,570,000,000 | KRW : South-Korean Won | 867,346 | 997,206 | ||
| 3. 조정사유 | 유상증자 신주발행에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1.조정근거 본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급 한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 2. 유상증자 반영 * 조정전 전환가액(18년 11월 20일 시가조정가액): 4,116원 A: 기발행주식수: 16,217,013주 B: 신발행주식수: 9,750,000주 C: 1주당 발행가격: 1,375원 D: 시가: 2,106원 (확정발행가액 산정시의 기준주가) 조정후 행사가액:3,579.57원 조정후 행사가액(원단위 미만 절상): 3,580원 |
|||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2019-02-21 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 유상증자에 의한 신규발행주식에 따른 단순 희석분반영 전환가액 조정입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2018-11-20 전환가액의조정(제1회차) 2019-02-11 유상증자최종발행가액확정 2019-02-11 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2019-02-11 증권신고서(지분증권) 2019-02-11 투자설명서 2019-02-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) |
|||||