유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
| 1. 증권의 종류 | 기명식 보통주 | |||
| 2. 발행방법 | 주주배정 유상증자 | |||
| 3. 청약대상자 | 일반공모 청약자(고위험고수익투자신탁등 청약 포함) | |||
| 4. 청약일자 | 2025-12-26 | |||
| 5. 청약결과 | 발행예정주식수(주) | 347,500,000 | ||
| 해당 청약주식수(주) | 2,799,200 | |||
| 청약주식수(누계)(주) | 283,642,371 | 청약률(%) | 81.62 | |
| 6. 단수주 및 실권주 처리방법 | 1. 당사는 2025년 9월 23일 이사회결의에 의해 NH투자증권(주)을 대표주관회사로 하여 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 보통주 347,500,000주 발행을 결정한 바 있습니다. 2. 일반공모 후 발생한 실권주 63,857,629주는 대표주관회사인 NH투자증권(주)에서 잔액인수 예정입니다. |
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| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 '4. 청약일자'는 일반공모 청약일의 종료일입니다.(청약기간: 2025년 12월 24일 및 2025년 12월 26일) 2. 청약결과 상세 내역 (1) 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) - 발행예정주식수: 347,500,000주 - 우리사주조합 청약 주식수: 13,977,196주 - 신주인수권증서 청약 주식수: 252,961,536주 - 초과청약 주식수: 13,904,439주 (초과청약배정비율: 100%%) - 총 청약 주식수:280,843,171주 (총 청약률:80.82%) - 실권주 : 66,656,829주 (2) 일반공모 청약(고위험고수익투자신탁등 청약 포함) - 일반공모 대상 주식수 : 66,656,829주 - 일반공모 청약 주식수 : 2,799,200주 - 일반공모 청약률 : 4.20% 3. 상기 '5. 청약결과'의 '해당 청약주식수'는 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 후 발생한 실권주(66,656,829주)에 대한 일반공모 청약분에 해당되는 내용입니다. 4. 상기 '5. 청약결과'의 '청약주식수(누계)' 및 '청약률(%)'은 우리사주조합, 구주주(신주인수권증서 보유자) 및 일반공모 청약분을 단순 합산한 내용입니다. 5. 향후 진행일정(예정) - 주금 납입일 : 2025년 12월 30일 - 환불 예정일 : 2025년 12월 30일 - 신주 상장(유통)예정일 : 2026년 01월 12일 |
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| ※관련공시 | 2025-12-17 유상증자결정 2025-12-17 증권신고서(지분증권) 2025-12-17 투자설명서 2025-12-17 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2025-12-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) |
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