기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 전환가액의 조정(상환전환우선주) | |
| 2. 주요내용 | 1. 조정에 관한 사항 (1) 상환전환2우선주 - 조정전 전환가액 : 10,700원 - 조정후 전환가액 : 10,650원 (2) 상환전환3우선주 - 조정전 전환가액 : 9,828원 - 조정후 전환가액 : 9,782원 (3) 상환전환4우선주 - 조정전 전환가액 : 9,828원 - 조정후 전환가액 : 9,782원 (4) 상환전환5우선주 - 조정전 전환가액 : 10,243원 - 조정후 전환가액 : 10,195원 2. 전환가능 주식수 변동 (1) 상환전환2우선주 - 미상환전환우선주 발행총액 : 2,999,976,000원 - 조정전 전환가능 주식수 : 280,371주 - 조정후 전환가능 주식수 : 281,686주 (2) 상환전환3우선주 - 미상환전환우선주 발행총액 : 5,999,962,150원 - 조정전 전환가능 주식수 : 610,496주 - 조정후 전환가능 주식수 : 613,366주 (2) 상환전환4우선주 - 미상환전환우선주 발행총액 : 5,999,962,150원 - 조정전 전환가능 주식수 : 610,496주 - 조정후 전환가능 주식수 : 613,366주 (2) 상환전환5우선주 - 미상환전환우선주 발행총액 : 27,675,000,000원 - 조정전 전환가능 주식수 : 2,701,845주 - 조정후 전환가능 주식수 : 2,714,565주 3. 조정사유 : 시가하회 발행에 따른 전환가액 조정 4. 조정근거 및 방법 “본 주식”의 보통주 전환비율은 본 건 상환전환우선주식 1주당 보통주 1주로 한다(이하 보통주 1주로 전환될 수 있는 본 건 상환전환우선주식 1주의 가액을 “전환가격”이라 하며, 본 건 상환전환우선주식 1주당 보통주로 전환될 수 있는 비율을 “전환비율”이라 한다) 단, 전환비율 및 전환가격은 다음 각 호에 따라 조정된다. 가. “본 주식”을 소유한 주주가 전환을 청구하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(주주배정, 주주배정후실권주일반공모, 주주우선공모 제외) 하거나, 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니한다. 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 X {기발행주식수 + [(신발행주식수 X 1주당발행가액/시가) / (기발행주식수+신발행주식수)]} 조정 후 전환비율 = 조정 전 전환비율 × 조정 전 전환가 액 ÷ 조정 후 전환가격 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 단, 제9조에 따라 “본 주식”의 우선적 배당을 목적으로 주식배당을 실시하는 경우 및 유상증자 방식이 주주배정, 주주배정후실권주일반공모, 주주우선공모 일 경우에는 상기 전환비율 조정을 적용하지 아니한다. <조정내역> - 상환전환2우선주 =10,700*(28,044,092+(1,413,421*8,490/9,424))/ (28,044,092+1,413,421) =10,650(원단위 절상) - 상환전환3우선주 =9,828*(28,044,092+(1,413,421*8,490/9,424))/ (28,044,092+1,413,421) =9,782(원단위 절상) - 상환전환4우선주 =9,828*(28,044,092+(1,413,421*8,490/9,424))/ (28,044,092+1,413,421) =9,782(원단위 절상) - 상환전환5우선주 =10,243*(28,044,092+(1,413,421*8,490/9,424))/ (28,044,092+1,413,421) =10,195(원단위 절상) 5. 조정가액 적용일 : 2016-10-18 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2016-10-18 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2016-10-14 유상증자결정 2016-09-09 기타 경영사항(자율공시)(전환가액의 조정(상환전환우선주)) 2016-07-25 기타 경영사항(자율공시) 2016-03-09 기타 경영사항(자율공시)(전환가액의 조정(상환전환우선주)) 2015-12-09 기타 경영사항(자율공시)(전환가액의 조정(상환전환우선주)) 2015-04-17 유상증자결정 2015-03-06 유상증자결정 2014-12-12 기타 경영사항(자율공시)(전환가액의 조정(상환전환우선주)) 2014-06-12 기타 경영사항(자율공시)(전환가액의 조정(상환전환우선주)) 2013-12-11 유상증자결정 |
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