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한국기술투자(주) [정정]전환사채발행결정
SBI인베스트먼트 · 2008-01-29 07:00 · KOSCOM
2008년 1월 28일
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2008 년 1월 16일
3. 정정사유 : 발행조건 및 일정변경 (변경이사회 2008.01.28 결의)
4. 정정사항
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 30,000,000,000 | 20,000,000,000 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 3. 자금조달의 목적 | | |
| - 운영자금 (원) | 30,000,000,000 | 20,000,000,000 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 5. 사채만기일 | 2011년 02월 05일 | 2011년 02월 19일 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 7. 원금상환방법 | 2. 조기상환(put option) : 발| 2. 조기상환(put option) : 발 |
| | 행일로부터 18개월이 되는 날 | 행일로부터 15개월이 되는 날 |
| | 및 그 이후 매 6개월마다 사채| 및 그 이후 매 6개월마다 사채 |
| | 권자의 요청이 있는 경우 원금| 권자의 요청이 있는 경우 원금 |
| | 과 이자를 연수익률 3.0%로 환| 과 이자를 연수익률 3.0%로 환 |
| | 산하여 일시 상환 | 산하여 일시 상환 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 9. 전환에 관한사항 | 전환가액(원/주) : 1,975 | 전환가액(원/주) : 1,848 |
| +-----------------------------+------------------------------+
| | 전환청구기간 : | 전환청구기간 : |
| | 2008년 08월 05일 ~ 2011년 01| 2008년 05월 19일 ~ 2011년 01 |
| | 월 05일 | 월 19일 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 10. 청약일 | 2008년 01월 31일 | 2008년 02월 14일 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 11. 납입일 | 2008년 02월 05일 | 2008년 02월 19일 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 01월 16일 | 2008년 01월 28일 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 18. 기타 투자판단에 참고할 | ( 조기상환 청구권(Put Optio| ( 조기상환 청구권(Put Optio |
| 사항 | n) ) | n) ) |
| | 사채권자는 발행일로부터 18개| 사채권자는 발행일로부터 15개 |
| | 월이 되는 날 및 그 이후 매 6| 월이 되는 날 및 그 이후 매 6 |
| | 개월마다 조기상환 청구권을 | 개월마다 조기상환 청구권을 |
| | 행사할 수 있다. | 행사할 수 있다. |
| | 6) 조기상환일 : | 6) 조기상환일 : |
| | 2009년 8월 5일, 2010년 2월 5| 2009년 5월 19일, 2009년 11월 |
| | 일, | 19일, |
| | 2010년 8월 5일 | 2010년 5월 19일, 2010년 11월 |
| | | 19일 |
| +-----------------------------+------------------------------+
| | ( 기타사항 ) | ( 기타사항 ) |
| | - 청약일은 2008년 1월 31일 | - 청약일은 2008년 2월 14일 |
| | ~ 2008년| ~ 2008년 |
| | 2월 1일임. | 2월 15일임. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
전환사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 1월 16일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 한국기술투자 주식회사
(영문명) Korea Technology Investment Corp.
(홈페이지) http://www.ktic.co.kr
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 대치동 943-19 신안빌딩 17층
(전 화) 02-3467-0600
대 표 이 사 : 김 형 기
담 당 임 원 : (직 책)이사
(성 명)서일우 (전 화)02-3467-0631
작 성 자 : (직 책)과장
(성 명)신관호 (전 화)02-3467-0612
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------+
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명 무보증 전환사채 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 20,000,000,000 |
+-------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------+--------------+
| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 행) | 기준환율 | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 의 | 운영자금 (원) | 20,000,000,000 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0.0 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 율 | 만기이자율 (%) | 3.0 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 5. 사채만기일 | 2011년 02월 19일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 6. 이자지급방법 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 7. 원금상환방법 | 1. 만기 일시상환 : 만기일에 미전환 사채잔액에 대하여 109.2727%의 금 |
| | 액을 일시 상환. |
| | |
| | 2. 조기상환(put option) : 발행일로부터 15개월이 되는 날 및 그 이후 |
| | 매 6개월마다 사채권자의 요청이 있는 경우 원금과 이자를 연수익률 3.0% |
| | 로 환산하여 일시 상환 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 8. 사채발행방법 | 공모 |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 한 | 전환가액 (원/주) | 1,848 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
| +---------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 전환청구기간 | 시작일 | 2008년 05월 19일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2011년 01월 19일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 10. 청약일 | 2008년 02월 14일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 11. 납입일 | 2008년 02월 19일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 12. 대표주관회사 | 하나IB증권(주) |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 13. 보증기관 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 01월 28일 |
+---------------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
| +-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 불참 (명) | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 해 당 |
| 그 사유 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 미 해 당 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶ 최초 전환가액
- 상기 전환가액은 예정가액이며, 청약일 전 3거래일에 확정 공시예정임.
- 산정방법
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급하여 유가증권시장에서 성립된 보통주의 구주
의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가
를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약초일 3거래일 전의 종가 중 낮은 가액의 10% 할증한
가액을 최초 전환가액으로 한다. 단, 원미만 가격에 대하여는 절상하며, 전환가액이 액면가액보
다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
▶ 전환에 관한 사항
1. 전환가액의 조정
1) 투자자가 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당,
준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나 주식매수선택권을 부여하거나 전환사채 또는 신주
인수권부사채를 발행하는 경우에 전환가액을 조정한다.
조정후전환가액 =
기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 / 시가
조정전 전환가액 × -----------------------------------------------
기발행 주식수 + 신발행주식수
2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 회사분할 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우
에는 "갑" 및 대표주관회사와의 협의에 의하여 전환가액을 조정한다.
3) 본 사채 발행일로부터 매2개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로
거래량으로 가중평균한 최근 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액
과 최근일 종가 중 낮은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우, 그 낮은 가액으로 하며, 전환가액
의 최저 조정한도는 최초전환가액의 70%로 한다.
4) 위 가.의 산식에서 시가란 발행가액이 확정되는 날의 45거래일 전으로부터 시작하여 30연속
거래일 동안 보통주의 거래량 가중평균 종가를 말한다. 단, 매매거래 정지된 날은 포함하지 않는
다.
5) 위 가.의 산식에서 기발행주식수는 조정후 행사가액의 적용일 직전 월말 현재의 발행주식총수
로 한다.
6) 가, 나에 의한 조정은 위에 언급한 상황이 발효하는 날 또는 이를 위한 기준일이 정해진 경우
그 기준일 직후에 효력을 발행한다.
7) 가, 나, 다에 의한 조정시 조정 후 전환가액이 조정 전 전환가액보다10원미만 조정될 경우 조
정하지 아니한다.
8) 가, 나, 다에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상하며, 조정후 전환가액이 액면가액
이하인 경우에는 그 가액을 액면가액으로 한다.
2. 전환청구를 받을 장소 : "갑"의 명의개서 대리인인 국민은행 증권대행부
3. 전환의 효력 발생시기 : 전환은 국민은행 증권대행부에 전환청구서를 제출한 때에 효력이 발
생된다.
4. 전환으로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전
영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 전환청구일이 속하는 영업년
도에 대한 이자는 소멸한다. 다만, 한국기술투자 주식회사의 정관에 따른 중간배당기준일 이후
에 전환청구에 의하여 발행된 신주에 대한 중간배당에관하여는 중간배당기준일 이후에 발행된 것
으로 본다.
▶ 조기상환 청구권(Put Option)
사채권자는 발행일로부터 15개월이 되는 날 및 그 이후 매 6개월마다 조기상환 청구권을 행사할
수 있다.
1) 청구금액 : 각 권면금액 100%
2) 청구 장소 : 한국기술투자 ㈜
3) 지급 장소 : 국민은행 안양기업금융지점
4) 청구기간 : 각 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간
5) 지급금액 : 각 권면금액에 연복리 3.0%의 금액을 가산한 금액. 다만, 조기상환일이 은행 휴업
일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본사
채"의 상환금액 계산시 이자율은 사채발행일(포함)로부터 원금상환기일(불포함)까지 계산하며, 1
년을 365일로 하여 실제 경과일수대로 일할 계산하여 지급한다.
6) 조기상환일 : 2009년 5월 19일, 2009년 11월 19일, 2010년 5월 19일, 2010년 11월 19일
▶ 기한이익상실 조건
본 사채의 발행조건에는 다음의 기한이익상실 조건이 포함되어 있으며, 그 조건에서 정한 사유
발행시 사채권자는 사채 만기전이라도 원리금 상환을 요청할 수 있다.
[한국기술투자(주) (이하 "갑")]
1) 본 조건에 의하여 지급되어야 할 때 본 사채에 관하여 원금 프리미엄(있는 경우) 이자(있는
경우)의 지급의무를 불이행한 경우
2) "갑"이 본 사채에 포함된 모든 조건 또는 본 사채의 발행이나 인수에 관한 계약서의 조항으로
서 자신이 이행 또는 준수를 하여야 하는 사항의 이행이나 준수를 하지 아니한 경우(원금 프리미
엄(있는 경우) 이자(있는 경우)의 지급의무 불이행을 제외함)로서 그 위반이 사채권자의 치유 청
구일로부터 14일되는 날까지 지속되는 경우
3) "갑"의 5억원 이상의 여하한 부채가 채무불이행으로 인하여 만기 이전에 지급기일이 도래한
경우나 그에 대한 담보의 집행조치가 이루어진 경우나 "갑"이 만기에 또는 (부채가 요구불인 경
우) 요구시에 또는 유예기간이 있는 경우에는 그 유예기간 종료시에 부채의 상환의무를 불이행한
경우나 "갑"이 제공한 타인의 부채에 대한 보증이나 면책이 청구된 경우
4) "갑"의 청산이나 해산을 위한 결의가 이루어지거나 법원의 명령이 있는 경우
5) "갑"의 전부 또는 중요한 자산이나 "갑"의 주요계약상 권리에 대해 압류 또는 가압류가 이루
어지는 경우로서 그 사유가 14일 내에 해소되지 아니하는 경우
6) "갑"의 전체 또는 중요한 자산에 대하여 판결 전 압류나 집행조치가 부여되거나 실행되고 그
로부터 30일 이내에 해소되지 아니하는 경우
7) "갑"이 (a) 지급을 정지하거나 (한국이나 다른 지역의 파산 관련 법률이 정하는 의미에 의함)
(b) "갑"이 이사회를 통하여 사업의 전부 또는 대부분을 중단할 것으로 예고하거나 (c) 지급기
일에 부채를 상환하는 것이 합리적인 기준에 의할 때 불가능한 경우
8) "갑"에 대하여 채무자의 회생 및 파산에 관한 법률이나 유사한 파산 관련 법률에 의한 절차
또는 기업구조조정촉진법에 의한 절차(또는 다른 해당 지역에서의 법규에 의한 그에 상응하는 절
차), 기타 채권자 일반과 화의 합의나 부채 구조조정에 관한 합의절차가 개시된 경우
9) "갑"의 여하한 경영진 이사 또는 주요주주("갑"의 일상적 경영에 영향력을 행사하거나 이를
지배하는 자에 한함)가 금융감독위원회나 금융감독원 기타 한국의 정부기관으로부터 사기 횡령
배임 주가조작 기타 유사한 범죄로 조사를 받는 경우
10) "갑"의 여하한 경영진 이사 또는 주요주주("갑"의 일상적 경영에 영향력을 행사하거나 이를
지배하는 자에 한함)가 사기 횡령 배임 주가조작 기타 유사한 범죄로 검찰의 수사를 받는 경우
11) "갑"의 보통주가 상장폐지되거나 5연속거래일("갑"의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및
증권선물거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는
경우
12) "갑"의 외부감사인이 연간 또는 반기 재무제표에 대해 감사 후 의견거절이나 한정 기타 유사
의견을 부여하는 경우나 어떠한 제한도 없는 검토의견을 부여하지 아니하는 경우
13) "갑"이 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 금융감독위원회에 제출되어 수리된 유가증권신고
서상의 자금사용목적 외의 용도로 사용하는 경우
14) "갑"이 회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대여하거나, 선급금 및 보증 또는 기타 재정
적인 지원을 제공하는 경우
15) "갑"이타회사와 병합하거나 합병한 경우(단, 회사가 존속 회사인 경우는 제외한다) 혹은 회
사 재산 및 자산의 전부 또는 본질적인 전부를 타회사에 매각, 이전 또는 임대한 경우
16) "갑"이 제3자를 위한 담보 제공의 목적으로, 회사의 현재 또는 장래의 재산, 자산 또는 수입
에 대하여, 금 5억원 이상의 저당권, 재산에 대한 책임설정, 질권, 유치권, 또는 기타의 담보적
권리를 설정하거나, 발생케 하거나, 발행하거나, 책임을 인수하거나, 그러한 권리가 존속되는 것
에 동의하는 경우 (단, "본사채" 발행일 현재 이미 존재하는 부분 제외)
17) "갑"이 최근 분기말이나 사업연도말을 기준으로 자본잠식이 발생할 경우
18) 감독관청으로부터 "갑"의 중요한 영업의 정지 또는 취소가 있는 경우
19) "갑"의 최대주주 및 대표이사의 변동이 있는 경우
20) "갑"의 여하한 경영진 이사 또는 주요주주("갑"의 일상적 경영에 영향력을 행사하거나 이를
지배하는 자에 한함)에 의해 5억원이상의 사기 횡령 배임 주가조작 기타 유사한 범죄가 발행하는
경우
상기 채무불이행이 발생한 경우, 본 사채는 별도의 조치 없이 즉시 변제기일이 도래하며 그 변제
금액은 본 사채의 원금, 및 그에 대하여 발행일(포함)로부터 지급일(불포함)까지의 기간에 대해
1년을 365일로 하여 실제 경과일수대로 일할 계산하여 10% 연복리로 계산하며 비율은 소수점 이
하 4자리까지 계산하여 가산한 이자의 합계액으로 한다.
※ 상기 요건 이외 사채발행관련 기타 별도약정은 없음.
▶ 기타사항
- 발행계약 체결은 2008년 1월 17일임.
- 청약일은 2008년 2월 14일 ~ 2008년 2월 15일임.
- 청약대행기관
개인, 기관 및 법인 : 신흥증권(주) 본·지점
기관 및 법인 : 하나IB증권(주) 본점 영업부
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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