주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 09월 17일 | |
| 회 사 명 : | (주)키다리스튜디오 | |
| 대 표 이 사 : | 김영훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층 | |
| (전 화) 02-6320-8500 | ||
| (홈페이지)http://www.kidaristudio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이병국 |
| (전 화) 02-6320-8510 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 551,180 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 16,408,086 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 2,099,995,800 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,810 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(주식의 발행 및 배정) | |
| 9. 납입일 | 2019년 09월 25일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2019년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2019년 10월 11일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2019년 09월 17일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행으로 인한 제출면제 (1년간 보호예수) |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액의 산정
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 기존 발행가액을 결정한 이사회결의일(2019년 09월 17일) 전일(2019년 09월 16일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다.
나. 증권신고서 제출 면제 사유
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정입니다.
다. 기타사항
2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다. 상기 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. (생략) 2. 발행주식 총수의 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. (생략) |
콘텐츠 확보 및 관련 콘텐츠 기업 지분 투자 등을 위한 경영상 목적의 운영 재원 조달 - 플랫폼, 스튜디오 사업 영역 확장을 위한 콘텐츠 기업 투자에 활용) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자 Ace투자조합(17) |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 39,370 |
보호예수 1년 |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 19,685 |
보호예수 1년 |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 19,685 |
보호예수 1년 |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 31,496 |
보호예수 1년 |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 62,992 |
보호예수 1년 |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 23,622 |
보호예수 1년 |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 47,244 |
보호예수 1년 |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 23,622 |
보호예수 1년 |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 47,244 |
보호예수 1년 |
| 히스토리투자자문 주식회사 |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 157,480 |
보호예수 1년 |
| 주식회사 하나벤처스 |
없음 | 1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 |
해당사항 없음 | 78,740 |
보호예수 1년 |