일진디스플레이(주) (정정)신주인수권부사채권발행결정

가. 발행회사가 시가를 하회하는 발       행가액, 전환가격 또는 행사가         격으로 유상신주 또는 주식연계       사채를 발행하는 경우, 또는 주        식배당이나 준비금의 자본전입        등으로 주식을 발행(당해 유상         신주 또는 주식연계사채 발행          후 사후적으로 전환가격 또는          행사가격이 인수인의 주당 행사       가격보다 하향 조정되는 경우          포함)하는 경우에는 다음과 같         이 행사가격을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가)

위의 산식에서 “시가”라 함은 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 [코스닥업무규정시행세칙 별표2]에 따른 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 또한, 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다.

나. 사채발행 후 3개월부터 매[1]개       월이 되는 날(이하 "행사가격 조       정일") 마다 행사가격 조정일 전       일을 기산일로 하여 기산일로부       터 소급한 1개월 가중산술평균주     가, 1주일 가중산술평균주가, 최      근일 가중산술평균주가를 산술평     균한 가액과 최근일 가중산술평       균주가 중 높은 가격이 본건 신주     인수권부사채의 행사가격보다 낮     은 경우에는 그 가격을 행사가격      으로 조정한다. 다만, 조정 후 행      사가격은 제3호에 따른 최초행사     가격(다만, 최초행사가격이 본 제     4호 중 나목 이외의 규정에 따라      조정된 경우 그와 같이 조정된 행     사가격)의 70%를 하회하지 못하      며, 행사가액 조정일 이 영업일이     아닌 경우에는 다음 영업일로 한      다.

다. 가목을 적용하여 행사가격을 조       정함에 있어서 유？무상증자를        병행 실시하는 경우, 유상증자 1      주당 발행가액이 조정 전 행사가      격을 상회하는 때에는 유상증자       에 의한 신발행주식수는 행사가       격 조정에 적용하지 아니하고 무      상증자에 의한 신발행주식수만을     적용한다.  

라. 자본감소, 주식분할 및 주식병합,     합병 등(이하 "자본감소 등")에        의하여 행사가격의 조정이 필요       한 경우에는 자본감소 등 직전에      본 계약에 따른 신주인수권이 모      두 행사되었더라면 인수인이 가       질 수 있었던 주식의 수에 따른        가치로 보장하는 방법으로 행사       가액을 조정한다.

마. 가목 내지 라목의 산식에 의한 조     정 후 행사가격 중 원단위 미만은     절상한다.

가. 발행회사가 시가를 하회하는 발       행가액, 전환가격 또는 행사가         격으로 유상신주 또는 주식연계       사채를 발행하는 경우, 또는 주        식배당이나 준비금의 자본전입        등으로 주식을 발행(당해 유상         신주 또는 주식연계사채 발행          후 사후적으로 전환가격 또는          행사가격이 인수인의 주당 행사       가격보다 하향 조정되는 경우          포함)하는 경우에는 다음과 같         이 행사가격을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가)

위의 산식에서 “시가”라 함은 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 [코스닥업무규정시행세칙 별표2]에 따른 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 또한, 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다.

나. 사채발행 후 3개월부터 매[1]개       월이 되는 날(이하 "행사가격 조       정일") 마다 행사가격 조정일 전       일을 기산일로 하여 기산일로부       터 소급한 1개월 가중산술평균주     가, 1주일 가중산술평균주가, 최      근일 가중산술평균주가를 산술평     균한 가액과 최근일 가중산술평       균주가 중 높은 가격이 본건 신주     인수권부사채의 행사가격보다 낮     은 경우에는 그 가격을 행사가격      으로 조정한다. 다만, 조정 후 행      사가격은 제3호에 따른 최초행사     가격(다만, 최초행사가격이 본 제     4호 중 나목 이외의 규정에 따라      조정된 경우 그와 같이 조정된 행     사가격)의 70%를 하회하지 못하      며, 행사가액 조정일 이 영업일이     아닌 경우에는 다음 영업일로 한      다.

다. 가목을 적용하여 행사가격을 조       정함에 있어서 유？무상증자를        병행 실시하는 경우, 유상증자 1      주당 발행가액이 조정 전 행사가      격을 상회하는 때에는 유상증자       에 의한 신발행주식수는 행사가       격 조정에 적용하지 아니하고 무      상증자에 의한 신발행주식수만을     적용한다.  

라. 자본감소, 주식분할 및 주식병합,     합병 등(이하 "자본감소 등")에        의하여 행사가격의 조정이 필요       한 경우에는 자본감소 등 직전에      본 계약에 따른 신주인수권이 모      두 행사되었더라면 인수인이 가       질 수 있었던 주식의 수에 따른        가치로 보장하는 방법으로 행사       가액을 조정한다.

마. 가목 내지 라목의 산식에 의한 조     정 후 행사가격 중 원단위 미만은     절상한다.

바. "일진디스플레이 주식회사"와 "일     진반도체 주식회사" 사이에는 위      의 행사가액 조정(가~마)과 관련     한 조건이 적용되지 아니하며, 최     초 발행 시 행사가액인 5,051원       으로 확정한다.
     (상기의 조항 "바"는 일진반도체        주식회사에 한함)

사채발행일로부터 매 [3]개월 단위로 아래 이자지급기일마다 미상환원금에 대하여 표면이율의 [1/4]을 곱한 금액을 지급하기로 한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2010년 05월 25일, 2010년 08월 25일,
2010년 11월 25일, 2011년 02월 25일,
2011년 05월 25일, 2011년 08월 25일,
2011년 11월 25일, 2012년 02월 25일,
2012년 05월 25일, 2012년 08월 25일,
2012년 11월 25일, 2013년 02월 25일

행사가격은 본 신주인수권부사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.

① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1     주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중     산술평균주가를 산술평균한 가액

② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가

③ 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일)
    제3거래일 발행회사의 가중산술평균주      가

가. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액,     전환가격 또는 행사가격으로 유상신주      또는 주식연계사채를 발행하는 경우,        또는 주식배당이나 준비금의 자본전입      등으로 주식을 발행(당해 유상신주 또       는 주식연계사채 발행 후 사후적으로        전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주     당 행사가격보다 하향 조정되는 경우        포함)하는 경우에는 다음과 같이 행사       가격을 조정한다.  

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가)

위의 산식에서 “시가”라 함은 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 [코스닥업무규정시행세칙 별표2]에 따른 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 또한, 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다.  

나. 사채발행 후 3개월부터 매[1]개월이 되     는 날(이하 "행사가격 조정일") 마다 행      사가격 조정일 전일을 기산일로 하여        기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평     균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근      일 가중산술평균주가를 산술평균한 가      액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은     가격이 본건 신주인수권부사채의 행사      가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 행       사가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 행     사가격은 제3호에 따른 최초행사가격(       다만, 최초행사가격이 본 제4호 중 나목     이외의 규정에 따라 조정된 경우 그와       같이 조정된 행사가격)의 70%를 하회하     지 못하며, 행사가액 조정일 이 영업일      이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

다. 가목을 적용하여 행사가격을 조정함에      있어서 유？무상증자를 병행 실시하는      경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정      전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증     자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조     정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의     한 신발행주식수만을 적용한다.  

라. 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병      등(이하 "자본감소 등")에 의하여 행사       가격의 조정이 필요한 경우에는 자본감     소 등 직전에 본 계약에 따른 신주인수      권이 모두 행사되었더라면 인수인이 가     질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로      보장하는 방법으로 행사가액을 조정한      다.

마. 가목 내지 라목의 산식에 의한 조정 후      행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.

바. "일진디스플레이 주식회사"와 "일진반        도체 주식회사" 사이에는 위의 행사가       액 조정(가~마)과 관련한 조건이 적용       되지 아니하며, 최초 발행 시 행사가액      인 5,051원으로 확정한다.
      (상기의 조항 "바"는 일진반도체 주식         회사에 한함)

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계