주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2009년 10월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 한국큐빅 | |
| 대 표 이 사 : | 오 우 택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기 안산시 단원구 신길동 1070-7 | |
| (전 화)(031)491-5325 | ||
| (홈페이지)http://www.cubic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)차장 | (성 명) 백주헌 |
| (전 화)(031)491-5325 | ||
유무상증자 결정
| Ⅰ. 유상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 3,000,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 6,000,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 1,700,000,000 |
| 운영자금 (원) | 3,040,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | - | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 1,580 | 확정예정일 | 2009.10.23 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | ※기타 투자판단에 참고할 사항 참조 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2009년 10월 28일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.4830508 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 5 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | 2009년 11월 02일 | ||
| 종료일 | 2009년 11월 02일 | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2009년 11월 23일 | |||
| 종료일 | 2009년 11월 24일 | ||||
| 12. 납입일 | 2009년 12월 01일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 일반에게 공개 모집합니다. (일반 공모청약일 : 2009년 11월 26일~2009년 11월 27일). 한화증권(주)가 일반공모 청약을 완료한 후 미청약된 잔여주는 미발행처리합니다. | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2009년 12월 10일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2009년 12월 11일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 한화증권 주식회사 | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
한화증권 주식회사 | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2009년 10월 12일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
제출 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 모집예정가액은 1,580원으로 하되, 최종 확정발행가액은 기본발행가액, 1차 발행가액, 2차 발행가액 중 가장 낮은 가액으로 한다.
1) 발행가액
(1) 모집예정가액의 산출근거 : 모집예정가액은 이사회결의일 전일(2009년 10월 11일)로부터 소급하여 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균하되 그 산정가액이 최근일 종가를 상회하는 경우 최근일 종가를 기준주가로 하여 산정한 이론권리락주가를 30% 할인한 가액입니다. 다만, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 10원미만은 절상함)
(2) 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2009년 10월 28일)전 제3거래일(2009년 10월 23일)을 기산일로 하여 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 최근일 종가를 산술평균하되 그 산정가액이 최근일 종가를 상회하는 경우 최근일 종가를 기준주가로 하여 산정한 이론권리락주가를 30% 할인한 가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단 10원 미만은 절상함)
(3) 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약초일(2009년 11월 23일)전 제3거래일(2009년 11월 18일)을 기산일로 하여 1주일평균종가 및 최근일 종가를 산술평균하되 그 산정가액이 최근일 종가를 상회하는 경우에는 최근일 종가를 기준주가로 하여 30% 할인한 가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 10원 미만은 절상함)
(4) 확정 발행가액 산정 : 확정모집가액은 신주배정기준일전 제3거래일을 기준으로 산정한 1차발행가액과 청약개시일 초일전 제3거래일을 기준으로 산정한 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 10원 미만은 절상함)
* 2009년 11월 18일 발행가액 확정 및 공시할 예정입니다.
2) 신주의 배정방법
1) 우리사주조합 : 우리사주조합의 청약이 있을 경우 "본 주식"의 5%를 우리사주조합에게 우선 배정합니다.
2) 신주의 95%를 신주배정기준일 18:00시 현재 주주명부에 기재된 주주에게 소유주식 1주당 0.4830508주의 비율로 배정합니다. 단, 우리사주조합의 청약결과 실권주식이 발생할 경우, 동 실권주식을 구주주에게 추가적으로 배정합니다.
3) 일반공모 : 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 일반청약자에게 공모한 후 미청약된 잔여주는 미발행 처리합니다.
3) 청약일
- 주주배정 : 2009년 11월 23일 ~ 2009년 11월 24일
- 일반공모 : 2009년 11월 26일 ~ 2009년 11월 27일
4) 납입일 및 납입처 : 2009년 12월 1일, 외환은행 안산지점
5) 대표주관회사 : 한화증권(주)
6) 청약처
(1) 주주배정 :
- 실질주주 : 위탁증권회사 본ㆍ지점, 한화증권(주) 본ㆍ지점, 단, 한화증권(주) 본점 및 지점에 청약하고자 하는 실질주주는 직접청약자에 한함
- 명부주주 : 한화증권(주) 본ㆍ지점
(2) 일반공모 : 한화증권(주) 본ㆍ지점
7) 기타사항
(1) 청약증거금은 주금 납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없는 것으로 합니다.
(2) 배정주식을 초과한 청약증거금의 반환은 납입일 전일로 합니다.
(3) 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.
(4) 1주당 신주 배정주식수는 자기주식 100,000주, 우리사주조합 배정주식수 150,000주를 감안하여 산정하였습니다.
(5) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
| Ⅱ. 무상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 890,000 |
| 우선주 (주) | 0 | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 | 보통주 (주) | 9,000,000 |
| 우선주 (주) | 0 | |
| 4. 신주배정기준일 | 2009년 12월 02일 | |
| 5. 1주당 신주배정 주식수 | 보통주 (주) | 0.1 |
| 우선주 (주) | 0 | |
| 6. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | |
| 7. 신주권교부예정일 | 2009년 12월 29일 | |
| 8. 신주의 상장 예정일 | 2009년 12월 30일 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2009년 10월 12일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 참석 | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 금번 무상증자는 2009년 12월 02일 18:00시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.1주의 비율로 배정하되, 자사주 취득 등이 발생할 경우, 자사주는 무상증자 대상 주식에서 제외되어 동 비율에 변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 변동으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주에 대해서는 신주상장 초일 종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급합니다.
(2) 금번 무상증자의 경우, 2009년 12월 01일 납입되는 유상증자분에 대해서도 권리가 생성되는 바, 실제 유상증자를 통해 발행되는 주식의 수에 따라 무상증자를 통한 신주의 발행수가 변동되어집니다. 이사회 결의일 현재 당사의 총 주식수는 6,000,000주이며, 금번 무상증자에 앞서 진행되는 유상증자의 발행예정주식수는 3,000,000주이나, 유상증자를 통하여 발행되는 주식수는 3,000,000주 이하가 될 수 있으며, 이 경우 금번 무상증자를 통해 발행되어지는 주식의 수는 감소됩니다.
(3) 본 무상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
(4) 상기사항이외의 기타 본 신주발행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
(5) 무상증자의 재원은 주식발행초과금에서 충당합니다.
(6) 무상증자 신주 산정방식
| 가. 보통주식수 | 6,000,000 |
| 나. 우선주식수 | - |
| 다. 발행주식총수 | 6,000,000 |
| 라. 자사주+자사주펀드+상법상 자사주 | 100,000 |
| 마. 자기주식을 제외한 발행주식수(다-라) | 5,900,000 |
| 바. 유상증자주식수 | 3,000,000 |
| 사. 자기주식을 제외한 유상증자후주식수(마+바) | 8,900,000 |
| 아. 무상증자비율 | 0.1 |
| 자. 무상증자주식수(사×아) | 890,000 |
주) 자기주식을 포함한 유상증자후 총발행주식수는 9,000,000주입니다.