메이슨캐피탈주식회사 (정정)전환사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 02월 09일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가.  조기상환청구권 행사금액 : 권면금액의 100%(단, "발행회사의 중도상환청구권"의 행사를 보장하기 위하여 중도상환청구권의 행사기간 종료일(2019년 03월 03일)까지 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환상태로 보유하여야 한다.).

나.  조기상환청구기간 : 각 조기상환일 60일전부터 30일 전까지

다.  조기상환청구권 행사장소 : "발행회사" 본점(경영관리팀)

라.  조기상환청구액 지급장소 : "발행회사" 본점(경영관리팀)
마.  상환금액 : 사채권자가 만기 전 상환청구권을 행사할 경우에는 아래의 조기상환일에 원금의 100%에 해당하는 금액을 일시상환하되 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 발행회사의 중도상환청구권(Call Option)
'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년 이후 12개월 전까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

가. 중도상환청구권 행사금액 : 권면금액의 30% 이내

나. 중도상환청구권 행사기간 : 2018년 03월 03일부터 2019년 03월 03일

다. 중도상환청구권 행사방법 : 매수인은 각 매매대금 지급일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하여야 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 중도상환청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

라. 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 6%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

마. 의무보유 : 본 사채의 인수인은 본 계약의 “발행회사의 중도상환청구권"의 행사를 보장하기 위하여 중도상환청구권의 행사기간 종료일(2019년 03월 03일)까지 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환상태로 보유하여야 한다.

(3) 기한의 이익 상실
가. 발행회사에 관하여 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발행회사에 대한 별도의 통지 없이 발행회사는 당연히 본 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하고, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. 발행회사가 본호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 발행회사는 본 사채의 사채원금 및 본 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자를 즉시 변제하여야 한다.

1. 본 계약 제3조에 따른 발행회사의 진술 및 보장에 허위 또는 부정확하거나 주요한 사항을 누락하였음이 밝혀진 때

2. 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

3. 발행회사가 본 사채의 전환청구권에 관한 조건, 의무 또는 약정을 위반한 때

4. 발행회사 또는 그 재산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청으로 발행회사가 정상적으로 경영이 불가능한 경우

5. 발행회사에 대하여 해산, 화의 또는 회사정리 절차개시의 신청이 있을 때 또는 청산에 들어간 때

6. 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금을 체납하여 정상적인 경영이 불가능한 경우

7. 발행회사가 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시한 때

8. 발행회사가 원금 또는 이자를 납입기일로부터 30일 이상 연체한 때

9. 발행회사가 본 사채 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 때

10. 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생할 때

11. 발행회사의 외부감사인이 회사에 대한 반기 또는 정기감사 결과 “적정” 의견 이외의 의견을 제시하는 경우

12. 발행회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때

13. 발행회사가 본 사채 이외의 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 경우

14. 발행회사의 주식이 상장폐지되거나 10 거래일 이상 거래가 중지되는 경우

나. 상기 제1항 외 발행회사 및 그 특수관계인이 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우 인수인은 본 계약을 해지할 수 있으며 발행회사에게 본 사채를 상환 청구할 수 있다.