정 정 신 고 (보고)
| 2017년 03월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인주식 및 출자증권 양수결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.2.27
3. 정정사항: 외부평가기관의 평가의견
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| I. 주식양수의 방법 및 요령 |
인수대상주식변경 | 와이티홀딩스주식회사와 와이티캐피탈캐피탈대부주식회사의 합병후 신주 | 와이티홀딩스주식회사 발행주식 773,000주 |
| 2. 주식평가가액 | 인수대상변경으로 인한 평가가액 변경 | 평가기준일 현재 양수대상주식의 평가액은 최소 최소 10,126,404천원(이연법인세자산의공정가치를 "0"으로 평가) 에서 최대 14,638,096천원(이연법인세자산의 공정가치를 100%인정)의 범위로 산출되었는 바, 실제 양수예정가액은 11,000,000천원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
평가기준일 현재 양수대상주식의 평가액은 최소 최소 10,337,135천원(이연법인세자산의공정가치를 "0"으로 평가) 에서 최대 14,848,828천원(이연법인세자산의 공정가치를 100%인정)의 범위로 산출되었는 바, 실제 양수예정가액은 11,000,000천원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
| 3. 민감도 가격변경 | 인수대상변경으로 인한 평가가액 변경 | "별첨" | "별첨" |
[별첨] 민감도분석
(정정전)
(단위: 천원)
| 구분 | 이연법인세 자산의 자산성 비율 | ||
| 0% | 50% | 100% | |
| YTC기업가치 | 10,126,404 | 12,382,250 | 14,638,096 |
(정정후)
(단위: 천원)
| 구분 | 이연법인세 자산의 자산성 비율 | ||
| 0% | 50% | 100% | |
| YTC기업가치 | 10,337,135 | 12,592,981 | 14,848,828 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017 년 03월 23 일 | |
| 회 사 명 : | 메이슨캐피탈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강 승 태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전북 전주시 완산구 기린대로 213(서노송동 ,전주대우빌딩 13층) | |
| (전 화) 063-287-5305 | ||
| (홈페이지) http://www.mason-capital.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 김용수 |
| (전 화) 063-287-5305 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 와이티홀딩스(주) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김성대 | ||
| 자본금(원) | 3,865,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
773,000 | 주요사업 | 와이티캐피탈대부(주)의 지배기업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 773,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 11,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 53,208,685,797 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 20.67 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 32,090,037,474 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 34.28 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 773,000 | |||
| 지분비율(%) | 100.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업 다각화를 통한 성장기반 구축 및 시너지 극대화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2017년 02월 27일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 와이티홀딩스출자조합, 주식회사 공신앤에치, 이호재 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | 출자조합 외 | ||||
| 본점소재지(주소) | 1. 와이티홀딩스출자조합 : 서울특별시 강남구 역삼로 168 2. 주식회사 공신앤에치 : 서울특별시 영등포구 여의도동 10-2 태영빌딩 9층 3. 이호재 : 서울특별시 동작구 흑석한강로 |
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| 회사와의 관계 | 주요주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 계약금(25%) : 2,750,000,000원(2017년 2월 27일 지급) 2. 중도금(45%) : 4,950,000,000원(2017년 3월 24일 지급) 3. 잔 금(30%) : 3,300,000,000원(거래 종결시 지급) |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시. |
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| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2017년 02월 13일 ~ 2017년 03월 23일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가기준일 현재 양수대상주식의 평가액은 최소 최소 10,337,135천원(이연법인세자산의공정가치를 "0"으로 평가) 에서 최대 14,848,828천원(이연법인세자산의 공정가치를 100%인정)의 범위로 산출되었는 바, 실제 양수예정가액은 11,000,000천원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2017년 02월 27일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조 | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 계약은 금산법에 따른 금융위원회 승인을 전제로 계약되었습니다.
2) 상기 [2. 양수내역]의 총자산 및 자기자본은 당사의 직전사업연도(2016년 03월 31일) 연결재무제표 기준입니다.
3) 양도인별 양수도대금은 다음과 같습니다.
| 구분 | 주식수(주) | 지분율(%) | 거래금액(원) |
| 와이티홀딩스출자조합 | 433,000 | 56.02 | 6,162,200,000 |
| 주식회사 공신앤에치 | 300,000 | 38.81 | 4,269,100,000 |
| 이호재 | 40,000 | 5.17 | 568,700,000 |
| 합 계 | 773,000 | 100.00 | 11,000,000,000 |
※ 관련공시 : 투자판단관련 주요경영사항(2017.02.21)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 3,720,530 | 37,326 | 3,683,204 | 3,865,000 | 0 | -126,444 | - | - |
| 전년도 | 3,809,648 | 0 | 3,809,648 | 3,865,000 | 0 | -7,098 | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 1. 와이티홀딩스출자조합 2. 주식회사 공신앤에치 3. 이호재 |
대한민국 | 1. 서울특별시 강남구 역삼로 2. 서울특별시 영등포구 여의도동 3. 서울특별시 동작구 흑석한강로 |
|
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 와이티홀딩스출자조합 | 433,000 | 56.02 |
| (단위 : 천원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |