TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)애강 신주인수권부사채발행결정
티케이지애강 · 2008-04-22 13:43 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 4월 22 일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 애강
(영문명) AIKANG.CO.,LTD
(홈페이지) http://www.aikang.co.kr
본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 음봉면 월랑리 151-1
(전 화) 041-544-6711
대 표 이 사 : 양 찬 모
담 당 임 원 : (직 책)전무이사
(성 명)변 진 석 (전 화)02-2040-3911
작 성 자 : (직 책)대리
(성 명)정종채 (전 화)02-2040-3911
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 분리 |
| | | | | 형 신주인수권부 사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 10,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
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| 목적 | 운영자금 (원) | 3,000,000,000 |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | 7,000,000,000 |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 6.5 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 만기이자율 (%) | 6.5 |
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| 5. 사채만기일 | 2014년 04월 23일 |
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| 6. 이자지급방법 | 사채발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 연 6.5%로 하며 사채발행후 1 |
| | 년단위로 지급한다.본 사채의 만기보장수익률은 연 6.5%의 연단리로 한다 |
| | . |
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| 7. 원금상환방법 | -사채의 상환방법과 기한 : 2014년 4월 23일에 이자를 포함하여 본 사채 |
| | 원금의 100%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경 |
| | 우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한 |
| | 다. |
| | |
| | - 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일 |
| | 로부터 2년1일이 경과하는 날(2010년 4월 24일)에 일할계산한 이자를 포 |
| | 함하여 사채원금 전부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 위 조기 |
| | 상환 청구는 해당 기일의 15영업일 전까지 발행회사에 서면 통지함으로 |
| | 써 이를 할 수 있으며, 사채권자가 이에 따라 본 사채의 조기상환을 청구 |
| | 한 경우 발행회사는 청구받은 조기상환일에 제 8호( 사채발행일로부터 |
| | 원금상환기일 전일까지 연 6.5%로 하며 사채발행후 1년 마다 지급한다. |
| | 본 사채의 만기보장수익률은 연 6.5%의 연단리로 한다)규정된 금액을 사 |
| | 채권자에게 지급하여야 한다. 다만 본 사채의 원리금 전액이 조기상환되 |
| | 더라도 본 신주인수권증권의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
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| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 2,495 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 신주대금 납입방법 | 현금 및 사채 대용납입 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | (주)애강의 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2009년 04월 24일 |
| | +-------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2014년 03월 23일 |
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| 10. 청약일 | 2008년 04월 23일 |
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| 11. 납입일 | 2008년 04월 23일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 04월 22일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | 0 |
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| 참석여부 | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(면제사유: 사모발행) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.신주인수권 행사가액 조정등
가. 신주인수권 행사비율 : 신주인수권증권 권면금액(2이상의 신주인수권증권으로 신주인수권
을 행사하는 경우에는 그 권면금액의 합산금액)을 아래 나.항의 신주인수권 행사가액으로 나눈
주식수의 100%를 행사주식수로 하고, 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 이를 절사한다. 단,
신주인수권증권 권면금액의 일부에 대한 신주인수권 행사는 할 수 없다.
나. 신주인수권 행사가액: 2,495원이며 이는 신주인수권부사채 발행을 위한 이사회결의일 전일
을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 증권거래소 시장에서 성립한 기명식 보통주식의 종가
를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가,1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과
최근일 종가 및 청약일(청약일이 없는경우에는 납입일)3거래일전의 종가 중 높은 가액을 기준으
로 한 기준주가(원단위 절상)와 500원 중 높은 가액으로 한다.
다. 행사가액 조정 :
1) 신주인수권 행사를 하기 전에 발행회사가 주식분할, 당초의 행사가액을 하회하는 발행가액
으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자(유상증자의 1주당 발행가액이 조
정 전 행사가액을 하회하는 경우에 한한다) 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을
함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병
행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자
에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적
용한다.
조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [ A + (B × C/D) ] ÷( A + B)
A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가액
D : 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로
하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환
가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될
경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주
식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사
채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서"시가"라 함은 당해 발행가액 산정의 기
준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산
일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절사한다.
2) 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자
본의 감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권 권리자가 가
질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 계산되는 방법으로 행사가액을 조정한다.
3) 위 1) 내지 2)에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가
액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가
액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
2. 신주인수권의 분할 금지: 신주인수권증권은 발행일로부터 1년간 그 권면분할은 인정되지 아니
하며, 1년내 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.
3.기한이익의 상실
가. 발행회사에 대하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 즉시 본 사채
에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금과 미상환 원금에 대하여 6.5% 연단리에
의하여 계산한 금액을 합산한 금원을 기한이익이 상실된 날의 익영업일까지 사채권자에게 지급하
여야 한다.
1) 발행회사가 발행한 어음, 수표의 지급정지 또는 어음교환소의 거래정지처분을 받은 경우
2) 영업을 휴업 또는 폐업하거나 해산의 결의를 한 경우
3) 파산, 화의, 회사정리, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 기타 이와 유사한
절차의 개시 신청 사유가 발생한 경우
나.발행회사가 본호 가.목에따라 본 사채에 관한 기한이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금
을 기한 내에 지급하지 않는 경우에는 해당 지급기일로부터 실제 지급일까지 연체이자율(13%)에
따라 계산된 금원을 지연배상금으로 지급하여야 한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 정영두 | 특수관계인 | 4,720,000,000 |
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| 김봉진 | 관계없음 | 120,000,000 |
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| 최명각 | 관계없음 | 120,000,000 |
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| 조상연 | 관계없음 | 120,000,000 |
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| 권형규 | 관계없음 | 120,000,000 |
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| 정영철 | 특수관계인 | 3,000,000,000 |
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| 박천상 | 관계없음 | 120,000,000 |
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| 정인승 | 관계없음 | 180,000,000 |
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| 허정 | 관계없음 | 500,000,000 |
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| 고재성 | 관계없음 | 1,000,000,000 |
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