(주)애강리메텍 신주인수권부사채권발행결정

(1) 본건 사채의 발행일 다음날부터 신주인수권 행사 전까지 발행회사가 당시의 행사가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 행사가격)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 행사가격을 조정하기로 한다.  다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 행사가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 행사가격 조정을 적용하기로 한다.  본항에 따른 행사가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.
■ 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 ×{기발행주식수 + 신발행주식수                        ×(1주당 발행가액÷시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
{단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 전환되거나, 당해 사채 발행시 행사가액으로 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 1주당 발행가액은 주식배당 및 준비금의 자본전입인 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.}

(2) 합병, 자본의감소, 주식분할ㆍ병합등에의하여행사가격의조정이필요한경우, 당해합병, 자본의감소, 주식분할ㆍ병합등의직전에신주인수권이행사되어전액주식으로인수되었더라면신주인수권자가가질수있었던주식수를산출할수있는가액또는그주식수이상을가질수있도록하는가액으로행사가격을조정한다. 즉감자ㆍ주식병합등주식가치상승사유가발생하는경우감자ㆍ주식병합등으로인한조정비율만큼상향하여반영하는조건으로이를발행하여야한다. 본항에따른행사가격의조정일은합병, 자본의감소, 주식분할ㆍ병합의기준일로한다.
(3) 상기 (1),(2)와는 별도로 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우, 본 사채 발 행일로부터 매3개월이 경과한 날(총11 회: 2012년 2월 11일, 2012년 5월 11일, 2012년 8월 11일, 2012년 11월 11일, 2013년 2월 11일, 2013년 5월 11일, 2013년 8월 11일, 2013년 11월 11일, 2014년 2월 11일, 2014년 5월 11일, 2014년 8월 11일)을 "행사가액" 조정일로 하고, 각 "행사가액" 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 "행사가액"보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 "행사가액"으로 한다. 행사가액 조정한도는 최초 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%로 한되, 원단위 이하는 절상한다. 단 , 조정된 행사가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 행사가액으로 한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

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매각 상대방과

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