주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2015년 07월 13일 | |
| 회 사 명 : | 한국캐피탈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 철 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 서구 둔산서로 81 (둔산동 1305) | |
| (전 화) 042-488-8000 | ||
| (홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 철 영 |
| (전 화) 02-3468-4400 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 46,210,720 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 121,998,856 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 24,999,999,520 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 541 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조 ②항 6호 | |
| 9. 납입일 | 2015년 07월 14일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2015년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2015년 07월 28일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2015년 07월 29일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2015년 07월 13일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 |
| 불참 (명) | 3 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치 (1년간 보호예수) |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 ②항에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산출된 가액에 이사회에서 결정한 할인율 10.0%를 적용한 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 원단위 미만은 절상합니다.
- 발행가액 산정표 -
| 일자 | 거래대금 | 거래량 | 가중평균주가 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-11 | 193,775,498 | 311,498 | 619 |
| 2015-06-12 | 263,183,035 | 431,922 | 609 |
| 2015-06-15 | 186,240,603 | 309,962 | 602 |
| 2015-06-16 | 118,381,639 | 198,203 | 600 |
| 2015-06-17 | 117,431,731 | 197,238 | 597 |
| 2015-06-18 | 122,704,604 | 207,462 | 599 |
| 2015-06-19 | 51,982,932 | 86,030 | 607 |
| 2015-06-22 | 183,176,785 | 296,539 | 621 |
| 2015-06-23 | 464,704,880 | 735,770 | 627 |
| 2015-06-24 | 83,130,340 | 133,074 | 627 |
| 2015-06-25 | 150,734,679 | 239,807 | 630 |
| 2015-06-26 | 154,998,838 | 249,315 | 619 |
| 2015-06-29 | 100,875,855 | 166,148 | 607 |
| 2015-06-30 | 141,796,601 | 235,904 | 606 |
| 2015-07-01 | 68,966,089 | 112,953 | 615 |
| 2015-07-02 | 93,078,760 | 151,459 | 615 |
| 2015-07-03 | 78,455,265 | 128,688 | 612 |
| 2015-07-06 | 238,958,839 | 396,268 | 604 |
| 2015-07-07 | 229,471,175 | 381,188 | 602 |
| 2015-07-08 | 71,318,459 | 118,819 | 604 |
| 2015-07-09 | 220,972,885 | 372,895 | 600 |
| 2015-07-10 | 29,657,538 | 49,357 | 604 |
| 1개월거래량 가중평균 [A] | 3,363,997,030 | 5,510,499 | 610 |
| 1주일거래량 가중평균 [B] | 790,378,896 | 1,318,527 | 599 |
| 1일거래량 가중평균 [C] | 29,657,538 | 49,357 | 601 |
| A,B,C의산술평균 [D] | 604 | ||
| 기준주가 [MIN(C,D)] | 601 | ||
| (10% 할인) | 540.79 | ||
| 발행가액 (호가단위 미만 절상) | 541 | ||
나. 모집방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 당사의 정관 제9조(신주인수권)에 의거 제3자배정 방식으로 이루어지며, 총 청약주식수가 총 모집주식수에 미달할 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약미달분은 미발행 처리합니다.
다. 기타사항
- 금번 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다.
- 상기 주요 일정을 포함한 본 건 유상증자 제반 사항은 관계기관의 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임합니다.
- 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 당사 정관 제9조(신주인수권) ②항 6호 6. 발행주식총수의100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선, 자본제휴 등회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 |
재무구조 개선을 위한 신주 발행 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군인공제회 | 최대주주 | 재무구조개선을 위하여 주금납입능력을 고려하여 배정대상자를 선정함 | - | 46,210,720 | 1년간 보호예수 |