에쓰씨엔지니어링(주) 자기 전환사채 매도 결정 · 에쓰씨엔지니어링 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

1. 사채의 종류			회차	11	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 08월 26일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 08월 26일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			10,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		4,050,000,000
	취득금액(원)		4,177,918,500
	취득 경위		사채권자와 별도 합의에 따른 만기전 취득
7. 매도 결정일			2025년 04월 21일
8. 매도금액	금액(원)		4,183,164,000
	산정 근거		현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 04월 28일
10. 매도 목적			운영자금
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		1,290
	전환에 따라 발행할 주식	종류	기명식 보통주
		주식수	3,139,534
		주식총수 대비 비율(%)	8.22
	전환청구기간	시작일	2023년 08월 26일
		종료일	2025년 07월 26일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 공시는 2024년 02월 26일 및 2025년 04월 08일 회사가 만기 전 취득한 '제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채'를 재매각 하는 건입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
(주)비에프에이	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	500,000,000	-
이운경	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	1,000,000,000	-
남영미	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	1,550,000,000	-
박지호	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	1,000,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)비에프에이	2	박수일	58	-	-	박수일	58
(주)비에프에이	2	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.