(주)유성티엔에스 유상증자결정(제3자배정증자)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 6번과 관련 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조에 의하여 산정한 기준주가를 기준으로 결정.
(2) 상기 11번과 관련 신주권 교부예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음.
(3) 상기 12번과 관련 금번의 전환상환우선주는 상장계획이 없으며, 1년이 경과한 후에는 전환권에 행사에 의하여 보통주식으로 전환되어 상장 될 수도 있음.

19. 우선주의 내용

본 계약에 따라 발행되는 우선주의 내용은 다음과 같다.

(1) 상기 우선주는 기명식 상환전환우선주식이며 인수인의 상환 요구일 직전 사업년도 감사보고서 상의 배당가능이익금액이 인수인의 인수총액 이상일 경우 인수인의 상환 요청에 의해 우선적으로 상환하도록 한다.

(2)   만일 인수인이 상기 상환전환우선주식의 존속기간 만료일(2012년 12월 30일)로까지 상환하지 못하거나, 인수인의 상환 요청에 상기의 상환전환우선주를 모두 상환하지 못할 경우, 상환전환우선주식을 보통주식으로 전환할 수 있다. 이때 상환전환우선주식 한 주는 보통주식 한 주로 전환되는 것을 원칙으로 하되, 보통주식의 병합, 분할 혹은 기타 인수인의 지분율 변동을 초래하는 사유가 발생하는 경우 이를 반영하여 합리적으로 조정한다.

20. 의결권에 관한 사항

상기의 상환전환우선주는 원칙적으로 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 본건 주식에 대하여 당해 사업년도의 이익에서 소정의 우선배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 하며, 인수계약서 제3조 (2)항에 의거 인수인이 상환전환우선주식을 보통주식으로 전환하였을 경우 인수인이 보유한 보통주식 일 주당 의결권 한 표를 갖게 된다

21. 배당에 관한 사항

(1) 상기 상환전환우선주식에 대한 배당률은 회사의 보통주보다 우선으로 배분 가능한 이익 이내에서 누적적으로 일주당 인수가격 기준으로 연 10%를 적용한다(우선배당률). 이 우선 배당률에 의해 산정된 주당 금액을 인수인에 배당한 이후 회사의 나머지 배분 가능한 이익은 보통주식 소유자에게 배당할 수 있다. 이 때, 보통주식에 대하여 상환전환우선주식의 배당률을 상회하는 배당을 하고도 잔여 배당가능이익이 있어보통주식에 추가 배당하는 경우 상환전환우선주식에 대하여도 동등한 비율로 배당한다.

(2) 주식배당의 경우 본건 우선주식에 대해서는 본건 우선주식의 주주의 요청에 따라 본건 우선주식과 같은 종류의 우선주 또는 본건 우선주식이 보통주로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식을 배당한다.

(3) 본건 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우에, 전환된 주식에 대하여 전환전까지의 기간동안 제1항에 따른 배당금이 지급되지 아니하였던 경우, 본건 우선주식의 주주에게 별도의 미지급 배당금에 해당하는 금액을 지급하기로 한다.

22. 전환에 관한 사항

(1) 본건 우선주식의 주주는 상기 19항 (2)에서와 같은 사유로 상환전환우선주를 상환하지 못할 경우, 발행후 1년이 경과한 2010년 12월 30일 이후로 보유하고 있는 본건 우선주식의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 전환의 효력은 본건 우선주식의 주주가 전환을 요구하는 전환권행사통지서를 회사에 송부하고 회사가 이를 수령한 날의 영업종료시점에 발생한다.

(2) 전환비율

1) 전환비율 및 전환가액에 대하여는 법령과 정관 규정 및 아래 각 호의 내용을 따른다.

2) 원칙적으로 본 건 우선주식의 전환비율은 본건 우선주식 1주당 보통주 1주로 한다.(이하 전환가격은 (본건 우선주식의 1주당 취득가격 / 전환비율)을 말하고, 본건 우선주식의 1주당 취득가격은 (본건 인수금액 총액 / 본건 우선주식 총수)를 말한다.) 다만, 아래 3호와 같이 전환가격은 조정한다.

3) 전환의 전환가격은 본건 우선주식 주금납입일로부터 매월마다 전환가격을 조정하며, 전환가 조정일 전일을 기준일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 우선주 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하한으로 하기로 한다.(산식에 의하여 산출한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상함).

4) 회사가 ⅰ) 유상증자를 실시하거나 ⅱ) 전환사채를 발행하거나 ⅲ) 신주인수권부사채를 발행하거나 ⅳ) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우에, 1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격 등(이하 “발행가격 등”이라고 한다.)이 본건 우선주식의 1주당 취득가격(본 항 각호의 조정사유에 따라 전환비율이 조정된 경우네는 조정된 전환가격을 말한다.)을 하회하는 경우, 제 2호의 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

* 전환비율 = 본건 우선주식의 1주당 취득가격 / 1주당 발행가격

23. 상환에 관한 사항

(1) 인수인은 다음의 절차에 따라 발행회사에게 우선주식 상환을 청구할 권리를 갖는다

가. 상환기간 : 상환전환우선주식의 발행일로부터 6개월 되는 날(2010년 6월 30일)부터 만기까지 상환을 요구할 수 있다. 일단 요청하면 발행회사는 배당가능이익으로 해당 주식을 상환하여야 한다.

나. 상환방법 : 인수인이 발행회사에게 상환을 요구하면 발행회사는 요구일로부터 10영업일일 이내에 현금으로 인수인에게 대금 지급하여야 한다.