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대원화성(주) 신주인수권부사채발행결정(2007.05.31)(17:14)
대원화성 · 2007-05-31 17:14 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 5월 31일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 대원화성주식회사
(영문명) daewon21.co.kr
(홈페이지) http://www.daewon21.co.kr
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 잠실동 209-5
(전 화) 02-2141-3533
대 표 이 사 : 강동엽
담 당 임 원 : (직 책) 상무이사
(성 명) 김용우 (전 화) 031-372-3995
작 성 자 : (직 책) 팀장
(성 명) 김장우 (전 화) 031-372-3995(231)
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명 무보증 이권부 분리 |
| | | | | 형 사모 신주인수권부사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - |
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| | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | 5,000,000,000 |
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| 목적 | 운영자금 (원) | - |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4.0 |
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| | 만기이자율 (%) | 0.0 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 06월 04일 |
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| 6. 이자지급방법 | 1.발행일로부터 매3개월이 경과하는 날 (이자지급일) 해당일에 1%에 해당 |
| | 하는 금액을 지급한다. 각 이자기간의 이자는 1년을 365일로 보고 해당 |
| | 이자기간동안 실제 경과된 일수 (초일은 산입하고 말일은 불산입함)에 따 |
| | 라 일할 계산한다. |
| | 2.위 1항의 규정에도 불구하고, 만기전 상환의 경우에는 해당 만기전 |
| | 상환기일에 원금과 함께 그때까지 발생한 이자를 일시 지급한다. |
| | 3. 어느 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 지급 |
| | 하기로 하고, 이 경우 해당 이자지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 |
| | 아니한다. |
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| 7. 원금상환방법 | 만기일인 2010년 6월 4일에 미상환사채 원금의 100%를 일시상환하되, |
| | 만기전상환 (Put Option 행사에 따른 조기상환과 인수계약서에서 정한 기 |
| | 한의 이익상실에 따른 상환포함)의 경우에는 만기전상환기일에 미상환사 |
| | 채 원금의 100%를 상환한다. 단, 만기일 또는 만기전상환기일이 은행휴업 |
| | 일인 경우에는 그 직후 영업일에 상환한다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
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| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 16,880 |
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| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
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| | 신주대금 납입방법 | 현금납입 또는 사채 대용납입 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2008년 06월 04일 |
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| | | 종료일 | 2010년 05월 04일 |
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| 10. 청약일 | - |
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| 11. 납입일 | 2007년 06월 04일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 05월 31일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | 0 |
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| 참석여부 | 불참 (명) | 2 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제 (사모발행에 의한 1년간 행사금지) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 행사가액은 확정가액으로서, 유가증권의발행 및 공시등에 관한 규정에 따라 산출한 기준주가
의 100% 가액임.
② 조기상환청구권(Put Option) : 사채권자는 사채발행일 1년이 경과한 날부터 만기까지 매 1년
마다 발행인에게 사채에 대한 조기상환을 요청할 수 있다. 이 경우 조기상환일은 매년 사채발행
일 해당일로 하며 사채권자는 조기상환청구의 의사를 조기상환예정기일의 십오(15)일 전까지 발
행사에 서면통보하여야 한다. 조기상환청구권을 행사하는 투자자에 대하여 발행사는 사채원금의
100%를 상환하여야 한다.
③ 신주인수권 행사를 하기 전에 (i) 시가를 하회하는 가격으로 유무상증자, 주식배당 또는 준비
금의 자본전입 등으로 주식을 발행하여 주식의 가치를 희석시키는 경우, 또는 (ii) 최근 행사가
격보다 낮은 가액으로 유상증자를 하는 경우에는 당해 사유 발생일을 기준으로 다음과 같이 행사
가격을 조정한다. 단, 아래의 산식에서 "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를
의미하며, "기발행주식수"는 조정 후 행사가격 적용일 직전 월말 현재 발행주식 총수로 하고(원
단위 미만은 절사), "신발행주식수"는 당해 사유발생으로 인하여 새로이 발행되는 주식수로 하며
, 1주당 발행 가액"은 당해 사유발생으로 인하여 새로이 발행되는 주식의 발행가격으로 한다.
조정후 조정전 기발행주식수 ＋ (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)
행사가액 ＝ 행사가액 × ----------------------------------------------
기발행주식수 ＋ 신발행주식수
④ 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 발행
인과 인수인이 협의하여 행사가액을 조정함.
⑤ ③, ④와는 별도로 발행인이 사채납입 후 본건 발행일로부터 1개월이 되는 시점에 행사가를
조정하며, 그 이후 매 1개월마다 행사가액을 조정함. 조정된 행사가액은 행사가액 조정일로부터
소급한 1개월 가중평균종가, 1주일 가중평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가격과 최근일 종
가 중 높은 가격과 직전 행사가액을 비교하여 둘중 낮은 가격으로 하기로 함. 단, 행사가 조정은
상장 후 최초행사가의 70%까지를 한도로 함.
⑥ 신주인수권 행사기간 : 발행일후 1년이 경과한 날인 2008년 6월 4일부터 만기일 1개월 전까지
⑦ 신주인수권 행사로 발행된 주식의 최초배당금 및 이자 : 신주인수권 행사로 발행된 주식에 대
한 이익 이나 배당금에 관하여는 행사를 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주
가 발행된 것으로 간주함
⑧ 행사대금의 납입 : 현금납입 또는 사채 대용납입
⑨ 신주인수권만의 양도 여부 : 신주인수권만 양도하는 것이 가능함.
⑩ 신주인수권 행사청구를 받을 장소 : 발행인(주식회사 대원화성)의 본사
⑪ 위 각호는 금융시장 환경에 따라 변동될 수 있으며 위 각호 사항 이외에 사채발행을 위한 사
항에 대한 결정과 이번 사채발행에 대한 세부사항 및 추후변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대
표이사 사장에게 위임하며, 이번 사채발행과 관련된 제반 계약서 및 관련 서류의 서명, 교부는
대표이사 및 대표이사로부터 권한을 위임받은 이에게 위임함.
⑫ 발행계약체결 예정일은 2007년 6월 4일임
⑬ 상기사항은 발행계약시 변동될 수 있음.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 대구은행 | - | 5,000,000,000 |
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