(주)시노펙스 전환사채권발행결정(제20회차)

1. 시가가 전환가격보다 낮은 경우 전환가격 조정은 사채발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 매3개월마다 행사가격을 조정하되, 행사가 조정일을 기준일로 하여 소급한 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중산술평균주가, 최근일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 거래량 가중산술평균주가를 비교하여 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 가액을 전환가격으로 재조정한다. 단, 조정후 전환가격은 액면가 이상이어야 한다.

2. 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다.
 ※조정후전환가격 =
{(조정전전환가격×기발행주식수)+(신발행주식수×1주당발행가액) }
                            ÷기발행주식수+신발행주식수

3. 발행인이 주권을 상장(코스닥시장 상장 포함)한 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 제1호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다.

※조정후전환가격=
조정전전환가격×[{기발행주식수+(신발행주식수×1주당 발행가액÷시가)}
÷(기발행주식수+신발행주식수)]

위의 산식에서 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며 사채인수인의 소정계산방법에 따라 정하기로 한다.

4. 주권 상장(코스닥시장 상장 포함)법인이 시가하락에 따라 전환가격을 조정할 수 있는 전환사채를 발행하는 경우에는 관련법규에 따르기로 한다.

5. 제2호 및 제3호를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유상/무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

6. 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정사유가 발생한 경우에는 조정비율만큼 전환가격을 조정하기로 한다.

7. 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.

(1)발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

사채발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 후 매 3개월마다 사채원금의
60%이내에서 사채권면액을 최소단위로 발행인은 사채인수인이 보유하고 있는 본 사채를 발행인 또는 발행인이 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을사채인수인에게 청구할 수 있으며, 사채인수인은 발행인의 청구에 따라
보유하고 있는 본 사채를 발행인 또는 발행인이 지정하는 제3자에게
매도하여야 한다.


(2)조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

① 사채인수인은 발행인에 대하여 사채발행일 이후 1년이 경과하는 날 및 그 후 매 3개월마다 사채원금의 60%이내에서 본 사채의 기한전 상환을 청구할 수 있다.

② 기한전 상환청구시 발행인의 기한전 상환액은 사채액면금액과 발행일 익일로부터 기한전 상환일까지 제1조제6호의 보장수익률로 이자납입주기 단위로 복리 산출한 이자금액에서 기지급 이자금액을 차감한 금액의 합산액으로 하며 이를 상환청구일로부터 30일이내에 상환하여야 한다.

③ 발행인은 사채인수인의 기한전상환 청구일로부터 30일이내에 본 사채를 상환하지 아니한 때에는 30일을 초과하는 날로부터 실제 지급하는 날까지 지급하여야 할 금액에 대하여 을이 정한 율과 계산방법에 따라 산출되는 지체일수에 해당하는 지연배상금을 지급하기로 한다.