전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제36회 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 36 | 8,874 | 8,292 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 36 | 40,000,000,000 | 4,507,550 | 4,823,926 | |
| 5. 조정사유 | 시가 하회 발행 유상증자에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 본 사채의 발행일 다음날부터 사채권자의 전환권 행사 전까지 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가격, 전환가액 또는 행사가액으로 신주 또는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채)를 발행하거나, 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 신발행주식 1주당 발행가격 D: 시가 2. 1항에 따른 조정 후 전환가격은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다. 1) “기발행주식수”는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. 2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 3) 1 주당 발행가격은 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 4) “시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 3. 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 4. 조정내역 1) 1차 유상증자(2025.11.26) A : 기발행주식수 : 8,479,500주 B : 신발행주식수 : 3,241,491주 C : 신발행주식 1주당 발행가격 : 3,085원 D : 시가 : 3,428원 E : 조정 전 전환가액 : 8,874원 F : 조정 후 전환가액 : 8,629원(원단위 미만 절상) 2) 2차 유상증자(2025.11.26) A : 기발행주식수 : 11,720,991주 B : 신발행주식수 : 3,241,491주 C : 신발행주식 1주당 발행가격 : 3,085원 D : 시가 : 3,428원 E : 조정 전 전환가액 : 8,629원 F : 조정 후 전환가액 : 8,442원(원단위 미만 절상) 3) 3차 유상증자(2025.11.26) A : 기발행주식수 : 14,962,482주 B : 신발행주식수 : 3,241,491주 C : 신발행주식 1주당 발행가격 : 3,085원 D : 시가 : 3,428원 E : 조정 전 전환가액 : 8,442원 F : 조정 후 전환가액 : 8,292원(원단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2025-11-27 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 '3. 조정에 관한 사항'의 '조정 후 가액'은 2025년 11월 26일 3차례 진행된 유상증자에 의하여 최종적으로 산정된 조정 가액입니다. 2. 상기 '4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동'의 '조정 후 주식수'는 2025년 11월 26일 3차례 진행된 유상증자에 의해 최종적으로 조정된 가액을 기준으로 산정된 주식수입니다. 3. 상기 사항은 시가 하외 발행 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-11-26 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2025-11-26 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2025-11-26 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2025-10-29 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2025-10-23 전환사채권발행결정 |
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