정 정 신 고 (보고)
| 2018년 6월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 6월 26일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 - 조기상환 청구금액 |
기재오류 | 2020년 6월 29일: 권면금액의 104.1487% 2021년 3월 29일: 권면금액의 105.7896% |
2020년 6월 28일: 권면금액의 104.1428% 2021년 3월 28일: 권면금액의 105.7834% |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 - 조기상환 청구기간 |
기재오류 | ~1차 (From) 2020년 4월 30일 (To) 2020년 5월 30일 (조기상환일)2020년 6월 29일 (조기상환율)104.1487% ~2차 (From) 2020년 7월 30일 (To) 2020년 8월 29일 ~3차 (From) 2020년 10월 29일 (To) 2020년11월 28일 ~4차 (From) 2021년 1월 28일 (To) 2021년 2월 27일(조기상환일)2021년 3월 29일 (조기상환율)105.7896% |
~1차 (From) 2020년 4월 29일 (To) 2020년 5월 29일 (조기상환일)2020년 6월 28일 (조기상환율)104.1428% ~2차 (From) 2020년 7월 30일 (To) 2020년 8월 31일 ~3차 (From) 2020년 10월 29일 (To) 2020년11월 30일 ~4차 (From) 2021년 1월 27일 (To) 2021년 2월 26일 (조기상환일)2021년 3월 28일 (조기상환율)105.7834% |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 6월 26일 | |
| 회 사 명 : | (주)아난티 | |
| 대 표 이 사 : | 이만규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 진천군 백곡면 배티로 818-105 | |
| (전 화)043-533-6848 | ||
| (홈페이지)http://www.theananti.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)백은규 |
| (전 화)02-6742-1610 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 30,000,000,000 | |||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | 30,000,000,000 | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 4 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2021년 06월 28일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 사채발행 익일부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할하여 후급하되, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 6월 28일 권면금액의 106.3412%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 10,972 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절사한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 아난티 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 2,734,232 | |||||||
| 주식총수대비 비율(%) |
3.32 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2019년 06월 28일 | ||||||
| 종료일 | 2021년 05월 28일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 1)전환가액의 재조정(Refixing) : 발행일로부터 매 3개월이 경과한 동일일자마다 전환가액을 조정하되 다음 중 높은 가액과 조정 전 전환가액 중 낮은 가액으로 하여야 한다.(당해일전 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중평균가격, 최근일 종가를 산술평균한 가격과 최근일 종가) 단, 이에 따라 조정된 전환가격은 최초 전환가격의 70% 이하로 조정될 수 없다. 2)유상증자 등 전환가격 조정 ①전환청구권 행사 전에 시가보다 낮은 발행가액으로 증자 또는 주식연계채권 발행할 경우 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 x [{A+(BXC/D)}/(A+B)] A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당발행가액, D:시가 ②무상증자 또는 주식배당에 의해 주식수가 증가하는 경우 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 x A / (A+B) ③감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유 발생하는 경우 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로, ‘감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율’만큼 상향 |
|||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | - | |||||||
| 12. 납입일 | 2018년 06월 28일 | |||||||
| 13. 대표주관회사 | 리딩투자증권 주식회사 | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 06월 26일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행에 의한 1년간 권면분할 및 전환 금지 | |||||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년 6월 28일부터 본 사채 만기일의 1개월 전인 2021년 5월 28일까지 매 이자지급기일 및 2021년 5월 28일 당일에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률[연복리 4.0%를 포함하여 계산된 수익률임]을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
- 조기상환 청구금액:
2020년 6월 28일: 권면금액의 104.1428%
2020년 9월 28일: 권면금액의 104.6843%
2020년 12월 28일: 권면금액의 105.2311%
2021년 3월 28일: 권면금액의 105.7834%
2021년 5월 28일: 권면금액의 106.1532%
- 조기상환 청구장소: 발행인의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
- 조기상환 지급장소: KEB하나은행 역삼역금융센터
- 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전 까지
발행인(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 사채의 권면금액을 단위로 하여
조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌
경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
|
| FROM |
TO |
|||
| 1차 |
2020년 4월 29일 |
2020년 5월 29일 |
2020년 6월 28일 |
104.1428% |
| 2차 |
2020년 7월 30일 |
2020년 8월 31일 |
2020년 9월 28일 |
104.6843% |
| 3차 |
2020년 10월 29일 |
2020년 11월 30일 |
2020년 12월 28일 |
105.2311% |
| 4차 |
2021년 1월 27일 |
2021년 2월 26일 |
2021년 3월 28일 |
105.7834% |
| 5차 |
2021년 3월 29일 |
2021년 4월 28일 |
2021년 5월 28일 |
106.1532% |
- 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환
청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련
결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권, 등록필증)와 함께 조기상환
청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| 미래에셋캐피탈 주식회사 | 없음 | 10,000,000,000 |
| 엔에이치투자증권 주식회사 | 없음 | 4,500,000,000 |
| 미래에셋대우 주식회사 | 없음 | 1,500,000,000 |
| 한양증권 주식회사 |
없음 | 6,500,000,000 |
| 한국증권금융 주식회사 | 없음 | 2,700,000,000 |
| 삼성증권 주식회사 | 없음 | 300,000,000 |
| 산은캐피탈 주식회사 |
없음 | 2,500,000,000 |
| 주식회사 애큐온캐피탈 |
없음 | 1,000,000,000 |
| 주식회사 남양저축은행 |
없음 | 1,000,000,000 |