(주)로만손 교환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

교환사채 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 지연손해금 : 본조 제14호 내지 제16호의 각 기일에 발행회사가 원금 또는 이자 등을 지급하지 아니한 경우에는 미지급금액에 대하여 그 지급일 익일부터 실제 지급한 날까지의 경과기간 동안 연 19.0%의 연체이자율을 복리로 적용하여 계산한 지연손해금을 추가로 지급하여야 한다.

2. 이자 및 지연손해금의 계산방법 : 이자 및 지연손해금은 1년을 365일로 하여 일할 계산한다.

3. 기한의 이익 상실 : 발행회사에 관하여 다음 각 목에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발행회사에 대한 별도의 통지 없이 발행회사는 당연히 본 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하고, 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 발행일부터 기한이익의 상실일까지 본조 제7호에 따른 만기보장수익률(분기단위 연복리 0.00%)을 적용하여 발생한 이자를 본 사채의 투자자앞 지급하기로 하며, 실지급일까지 본조 제17호에 따른 지연손해금을 가산하기로 한다. 본 호에 따른 기한의 이익 상실 시에도 그 시점이 교환청구 기간 중에 속할 경우 투자자는 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 교환권 행사가 가능하기로 한다.

1)   “발행회사”가 “본 사채”의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는  기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행한 경우.

2)   "발행회사"에 관하여 파산, 회생절차 또는 이와 유사한 절차의 개시 신청이 있거나 절차가 개시된 경우.

3)   "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의 등이 있는 경우.

4)   "발행회사"가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 "발행회사"의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. (다만, 감독관청의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

5)   "발행회사"에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.

6)   "발행회사"가 “본 사채” 이외의 채무에 대하여 그 채무액이 50억원 이상인 채무를 불이행하여 그에 관한 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 또는 동 채무에 관한 담보권이 실행된 경우.

7)   "발행회사"가 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 기타 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우. (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

8)   "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우.

9)   “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 “발행회사”의 영업에 중요한 계약상 권리에 대하여 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우.

10) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 “발행회사”의 영업에 중요한 계약상 권리에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 1개월 이내에 취소되지 않은 경우. 단, 9)목 또는 10)목의 “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요 부분이라 함은 "발행회사"가 사실상 영업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말한다.

11) “발행회사”가 “본 계약” 상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로써 그 치유가 불가능한 경우, 또는 치유가 가능한 경우에는 “사채권자”가 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 14일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우.

12) “발행회사”가 “사채권자”에게 제공한 자료(단, 추정재무제표 등 미래 사항의 추정에 관한 자료는 제외) 등에 있어서 중요한 점에서 사실과 다른 내용이 있거나 중요한 사항의 누락이 있을 경우.

13) “발행회사”의 최대주주 및 임직원이 사기, 횡령, 배임, 주가조작 등 불법행위를 행하여 “발행회사”에 재산상 중대한 손실을 초래하거나 불법행위에 대해 금융감독원, 검찰 등으로부터 수사, 조사를 받아 유죄 판결을 받은 경우.

14) "발행회사"의 보통주가 관리종목 지정 및 상장 폐지되거나 상장폐지를 위한 상장실질심사가 진행될 경우 또는 5연속 거래일("발행회사"의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우

15) “발행회사”가 온기 또는 반기 회계감사에 대하여 외부감사인으로부터 ‘적정의견’을 받지 못하는 경우.

16) “본 계약” 제 8조에 따라 “발행회사”가 진술 및 보장한 내용 및 본 계약에 따라 “사채권자“에게 제공한 제반 서류(단, 추정재무제표 등 미래 사항의 추정에 관한 자료는 제외) 등이 중요한 점에 있어 허위 또는 부정확하거나 그 중요부분에 있어 누락이 있음이 밝혀지거나 제 12조의 확약 사항을 위반하는 경우.

17) “발행회사” 또는 “발행회사”의 임직원이 상호 또는 제3자와의 분쟁 등으로 “발행회사“의 사업추진이 불가능할 경우.

18) “발행회사”가 상법에 위반하여 회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대여하거나, 선급금 및 보증 또는 기타 재정적인 지원을 제공하는 경우.

19) “발행회사”가, 제3자를 위한 제공의 목적으로, 회사의 현재 또는 장래의 재산, 자산 또는 수입에 대하여, 단일 건 기준으로 금100억원 이상의 저당권, 재산에 대한 책임설정, 질권, 유치권, 또는 기타의 담보적 권리를 설정하거나, 발생케 하거나, 발행하거나, 책임을 인수하거나, 그러한 권리가 존속되는 것에 동의하는 경우. (단, “본 사채” 발행일 현재 이미 존재하는 부분 및 “사채권자”의 서면 동의가 있는 경우는 제외)

20) “발행회사”의 최근 사업연도말 부채비율(부채총계/자본총계)이 600%를 초과하는 경우. (단, “사채권자”의 서면 동의가 있는 경우는 제외)

21) “사채권자”의 협의 없이 최대주주(특수관계인을 포함하여, 이하 같음)가 보유 주식을 매각함으로써 회사의 지배권에 변동이 발생하는 경우.