(주)팜스토리 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환에 관한 기타사항
(1)전환 사채의 권종 및 권면 금액: 금일십억원권 이십매
(2)전환비율: 전환사채 권면금액(2 이상의 전환권으로 전환권을 행사하는 경우에는 그 권면금액의 합산금액)의 100%를 행사가격으로 나눈 수를 발행 주식수로 하고, 1주 미만의 단수 주는 절사한다. 단, 전환사채 권면금액의 일부에 해당하는 금액에 대하여는 전환권을 행사할 수 없다.
(3) 전환청구절차 : 인수인은 발행회사 소정 양식인 전환신청서를 작성하여 전환청구를 한다.
(4) 전환의 효력발생: 주식으로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 발생하여 생긴다. 다만, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 한다.
(5) 미발행주식의 유보: 발행회사는 본건 전환사채의 전환청구기간 동안 발행회사가 발행할 주식의 총수에서 본건 전환사채의 전환으로 발행될 주식을 미발행주식으로 유보한다.
(6) 미발행주식의 유보: 발행회사는 본건 전환사채의 전환청구기간 동안 발행회사가 발행할 주식의 총수에서 본건 전환사채의 전환으로 발행될 주식을 미발행주식으로 유보한다.

(7) 전환청구에 따른 등기: 발행회사는 전환청구일로부터 2주간 내에 상법에 따른 등기절차를 이행하여야 한다.

나. 기한이익의 상실
(1) 전환사채의 전환청구기간 동안 또는 본 계약에 따른 전환청구권이 모두 행사되기 전까지 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 발행회사는 기한의 이익을 상실하며, 인수인은 회사에 대하여 본건 전환사채의 전부 또는 일부를 조기상환하여 줄 것을 서면으로 청구할 수 있고, 이 경우 발행회사는 이를 조기상환하여야 한다.

a) “발행회사” 또는 “이해관계인”이 본 계약을 위반(제4조의 진술 및 보장 위반 포함)하는 경우

b) “발행회사”가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 “발행회사”에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
c) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

d) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

e) “발행회사”에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

f) “본 사채”의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 [10영업일] 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우
g) “본 사채” 이외의 “발행회사”의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

h) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우

i) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요 부분에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 30일 이내에 취소되지 않은 경우

j) “발행회사”의 자산 및 영업의 전부 또는 대부분을 양도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우

k) “발행회사”가 한국증권거래소에서 상장폐지되는 경우

(2)  제(1)항에 의한 본건 전환사채 상환청구는 회사에 대하여 본 사유가 발견된 날로부터 1개월 이내에 상환대상 본건 전환사채의 가격 및 수량을 기재한 서면으로 하며, 발행회사에 상환청구서가 도달한 시점으로부터 30일 이내에 발행회사는 조기상환의무를 이행하여야 한다.

(3) 제(1)항에 의한 조기상환에 있어서 상환가격은 인수인의 해당 본건 전환사채 인수대금 및 이에 대한 거래완결일로부터 본 조에 따른 조기상환일까지 연복리 [19%]의 비율로 계산한 금액을 가산한 금액으로 한다.

(4) 본 조에 의한 조기상환청구는 다른 조항에서 정한 권리 행사에 영향을 미치지 아니한다