세하(주) (정정)신주인수권부사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011년 10월 27일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

주1) 교보증권(주)는 모집주선주관회사입니다.
주2) 청약기간 : 2011년 11월 23일~2011년 11월 24일

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환 청구권(Put Option) : 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과하는 날의 이자지급기일과 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 청구비율 : 각 권면금액, 전액 또는 일부

나. 청구금액 :

2012년 11월 28일에 103.5997%, 2013년 02월 28일에 104.5422%,

2013년 05월 28일에 105.5023%, 2013년 08월 28일에 106.4805%,

2013년 11월 28일에 107.4770%, 2014년 02월 28일에 108.4922%,

2014년 05월 28일에 109.5264%, 2014년 08월 28일에 110.5801%
다. 청구장소 : 세하(주) 서울사무소
라. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일(해당일 포함)까지의 기간에 발행회사에 서면통지의 방법으로 조기상환을 청구한다.
마. 지급장소 : 하나은행 강남대기업센터
바. 지급일 :

2012년 11월 28일, 2013년 02월 28일, 2013년 05월 28일, 2013년 08월 28일

2013년 11월 28일, 2014년 02월 28일, 2014년 05월 28일, 2014년 08월 28일

(2) 중도상환 청구권(Call Option) 에 관한 사항

본 채권은 발행사에게 조기상환에 대한 행사 권리가 부여되어 있어 만기 전에 상환할 수 있다.

가. 행사금액 : 전액 또는 일부

나. 행사비율 : 전액 또는 일부

다. 행사일 : 중도상환 행사일은 발행일로부터 4개월이 경과되는 날부터 만기 1개월 전까지 3개월이 지나는 매 달 28일을 중도상환기일로 한다. 중도상환기일은 다음과 같다.

- 다 음 -

2012년 3월 28일, 2012년 6월 28일, 2012년 9월 28일, 2012년 12월 28일,

2013년 3월 28일, 2013년 6월 28일, 2013년 9월 28일, 2013년 12월 28일,
2014년 3월 28일, 2014년 6월 28일, 2014년 9월 28일

라. 이자지급방법 : 이자지급주기미만에 대한 이자지급은 365일 기준으로 연일할로 계산한다.

마. 원리금 지급장소 : 하나은행 강남대기업금융센터

바. 공고 및 통지 : 조기상환을 행사할 경우 조기상환 행사일 기준 15 영업일 전에 구두 또는 문서로 통지하거나 일간신문 등 적절한 방법을 이용하여 공고할 수 있으며 이를 한국예탁결제원에 문서로 통지한다. 만일 통지가 구두로 이루어진 경우, 채권자에게 문서로 된 확인서를 제공할 의무를 지지 않으며 그러한 문서화 된 확인서의 부재는 조기상환 통지의 유효성에 영향을 미치지 않는다.

사. 행사장소 : 하나은행 강남대기업금융센터

아. 원리금 상환 : 이자지급방법에 따라 계산된 이자를 원금(즉, 채권의 권면금액)과 함께 상환하며, 조기상환일 이후 이자는 지급하지 않는다.

자. 조기상환 시 채권의 공고 및 통지내역 : 조기상환 행사에 대한 공고 및 통지내역은 아래와 같다.

① 조기상환 행사 취지

② 조기상환 행사 비율

③ 조기상환 행사 금액

④ 조기상환 행사 시기

⑤ 조기상환 행사 장소

(3) 청약방법

① 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.

② 청약자는 "금융실명거래및비밀보장에 관한 법률" 의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.

③ 복수청약은 불가능하다. 단, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 펀드는 제외로 한다.

④ 청약자의 청약분에 대해서는 청약당일의 영업개시시간 이후 16시 00분까지 접수된 것에 한하여 배정되도록 한다.

⑤ 청약단위 : "본 사채"의 최저 청약금액은 10만원이며 투자자의 최고 청약 한도는 120억원으로 한다.

⑥ 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2011년 11월 28일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

⑦ 본 사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과금융투자업에관한법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 한다.

(4) 청약취급장소 : 교보증권(주)의 본ㆍ지점

(5) 배정방법

① 1단계 배정 : 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하되, 잔여물량이 최소화되도록 한다.

② 2단계 배정 : 1단계 배정 후 잔여물량이 있는 경우 최고청약자로부터 순차적으로 우선배정하되 동순위 최고청약자가 최종 잔여사채보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 우선 배정한다.

③ 상기의 항목에 따른 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 해당 청약 미달분은 발행하지 아니한다.

④ 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 본 사채의 권면총액 내에서 배정한다.

⑤ 배정단위는 10만원으로 한다.

(6) 상장예정일

사채권 : 2011년 11월 28일 (월)

신주인수권 : 2011년 12월 7일 (수)

(7) 사채권교부예정일
“본 사채”는 공모에 의해 발행하며 공사채 등록법에 의거, 한국예탁결제원에 등록발행합니다.