주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 6월 16일 | |
| 회 사 명 : | 교보증권주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 해 준, 박 봉 권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 97 | |
| (전 화) 02-3771-9000 | ||
| (홈페이지)http://www.iprovest.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임자 | (성 명) 서 성 철 |
| (전 화) 02-3771-9000 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 28,653,296 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 36,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 200,000,006,080 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 6,980 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 제1항 제2호 [제3자배정 근거,목적 등] 참조 |
|
| 9. 납입일 | 2020.06.25 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2020.01.01 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2020.07.09 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2020.06.16 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치 (한국예탁결제원에 1년간 보호예수) |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행목적
전략적 비즈니스 경쟁력 강화 및 신성장동력 확보를 통한 재무구조 개선,
신용등급 상향으로 영업활성화 및 비용 절감 등 이익창출 역량 강화를 통해
주주가치를 제고하고자 함
나. 발행가액
- 기준주가 × 1.00 (할인율 0%)
※ 본 건 할인율은 0% 적용 ('증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’
제5-18조 제1항에 따라 기준주가의 10%내에서 정할 수 있음)
- 기준주가는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에
의거하여 신주를 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 하는 전제로 아래 (1)과
(2) 중 낮은 가격을 발행가액으로 한다 (호가단위 미만 절상)
(1) 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가,
1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한
가격
(2) 최근일 가중산술평균주가
※ (확정)발행가액 산정표
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 거래금액(백만원) |
|---|---|---|---|
| 2020.05.18 | 6,800 | 171,335 | 1,155 |
| 2020.05.19 | 7,010 | 128,792 | 902 |
| 2020.05.20 | 7,020 | 47,272 | 330 |
| 2020.05.21 | 7,080 | 87,823 | 620 |
| 2020.05.22 | 6,810 | 164,248 | 1,127 |
| 2020.05.25 | 6,880 | 38,447 | 262 |
| 2020.05.26 | 6,960 | 139,376 | 974 |
| 2020.05.27 | 7,030 | 76,958 | 541 |
| 2020.05.28 | 7,110 | 319,245 | 2,279 |
| 2020.05.29 | 6,820 | 322,139 | 2,229 |
| 2020.06.01 | 7,200 | 137,416 | 958 |
| 2020.06.02 | 7,610 | 395,037 | 2,978 |
| 2020.06.03 | 7,540 | 397,372 | 2,995 |
| 2020.06.04 | 7,420 | 237,907 | 1,796 |
| 2020.06.05 | 7,610 | 115,775 | 870 |
| 2020.06.08 | 7,660 | 165,738 | 1,263 |
| 2020.06.09 | 7,600 | 108,465 | 827 |
| 2020.06.10 | 7,490 | 158,531 | 1,187 |
| 2020.06.11 | 7,290 | 163,368 | 1,195 |
| 2020.06.12 | 7,068 | 263,071 | 1,860 |
| 2020.06.15 | 6,810 | 140,980 | 984 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 7,194 | ||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 7,253 | ||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 6,979 | ||
| (A,B,C)의 산술평균(D) | 7,142 | ||
| 기준주가 : Min(D,C) | 6,979 | ||
| 할인율 | - | ||
| 확정발행가액(호가단위 미만 절상) | 6,980 | ||
다. 기타
- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간
한국결제예탁원에 보호예수되어 매매가 제한됨
- 상기 주요일정을 포함한 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 협의과정에서
변경될 수 있으며 이경우 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임함
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 액면총액이 5천억 원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교보생명보험㈜ | 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려 하여 이사회 결의를 통해 최종 선정 |
6,202,700백만원 | 28,653,296 | 전매제한조치 (한국예탁결제원 보호예수 1년) |
※ 상기 거래내역의 해당기간은 2019.10.01~2020.03.31까지 채권, 수익증권,
퇴직연금의 매도, 매수 합계임