(주)에스에이엠티 (정정)유상증자결정(제3자배정증자)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 12월15일

3. 정정사항

[주1]

2) 신주의 발행가액 산정방법
금번 유상증자(출자전환) 신주의 발행총수는 61,738,926주로, 이는 당사의 채권금융기관에 배정될 예정이며, 발행회사인 당사와 제3자배정자인 채권금융기관 간의 충분한 협의와 정상적인 의사결정 과정을 거쳐 결정되었습니다.



(1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 발행가액 산출

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조의 규정에 의하여 발행가액을 결정할 경우 1항의 규정에 의하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 (제3자배정증자방식의 경우 10%이내)을 적용하여 산정할 수 있습니다. 당사의 이사회 결의일이 청약기일 전이므로 이사회 결의일을 기준으로 발행가액을 산정하면 아래와 같습니다.

가. 거래량 및 거래금액

나. 기준주가



거래대금 합계 (68,908,375원) ÷ 거래량 합계 (68,433주) = 1,006원





다. 출자전환 대상 총채무 : 192,255,018,853원(2010년 12월 15일 기준)



라. 발행 가능 총 주식수



총 출자전환대상 채무액 (192,255,018,853원) ÷ 1주당 1,006원 = 191,108,368주



☞ 출자전환 후 소액주주 분산비율이 10% 미만으로 되어 코스닥시장상장규정 28조1항13호에 의해 관리종목의 지정 및 향후 상장유지에 어려움이 있을 수 있는 바, 동 기준주가는 발행가액으로 결정할 수 없는 가격임.




(2) 채권금융기관협의회 결의 결과에 따른 총 발행 예정주식수 및 발행가액


회사는 출자전환대상 총채무액이 거액으로 일반적인 거래가액 기준으로 발행가액을결정하여 출자전환 주식수를 결정할 경우 추후 코스닥상장규정 28조1항13호의 규정에 의한 관리종목에 편입되어 상장유지에 어려움이 있을 수 있는 바, 소액주주 분산비율 10% 이상 유지를 전제조건으로 주가 회석화 등의 영향을 고려하여 채권금융기관협의회 협의하에 총 발행예정주식수 및 발행가액을 결정하였음.





가. 출자전환 대상 총채무 : 192,255,018,853원





나. 총 발행 예정 주식수 : 61,738,926주
☞ 소액주주비율 10% 이상 유지하는 것을 전제조건으로 채권금융기관협의회 합의하에 총 발행 예정 주식수를 결정하였습니다.





다. 발행가액
출자전환 대상 총채무(192,255,018,853원) ÷총 발행 예정 주식수(61,738,926주)
= 3,114원

☞ 2010년 10월 8일 제1차 출자전환 후 최대주주는 주채권은행인 한국씨티은행으로 변경되었음.



[주2]

2) 신주의 발행가액 산정방법
금번 유상증자(출자전환) 신주의 발행총수는
58,990,050주로, 이는 당사의 채권금융기관에 배정될 예정이며, 발행회사인 당사와 제3자배정자인 채권금융기관 간의 충분한 협의와 정상적인 의사결정 과정을 거쳐 결정되었습니다.



(1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 발행가액 산출

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조의 규정에 의하여 발행가액을 결정할 경우 1항의 규정에 의하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 (제3자배정증자방식의 경우 10%이내)을 적용하여 산정할 수 있습니다. 당사의 이사회 결의일이 청약기일 전이므로 이사회 결의일을 기준으로 발행가액을 산정하면 아래와 같습니다.

가. 거래량 및 거래금액

나. 기준주가



거래대금 합계 (265,778,535원) ÷ 거래량 합계 (209,504주) = 1,268원





다. 출자전환 대상 총채무 : 192,255,018,853원(2010년 12월 15일 기준)



라. 발행 가능 총 주식수






총 출자전환대상 채무액 (192,255,018,853원) ÷ 1주당 1,268원 = 151,620,677주



☞ 출자전환 후 소액주주 분산비율이 10% 미만으로 되어 코스닥시장상장규정 28조1항13호에 의해 관리종목의 지정 및 향후 상장유지에 어려움이 있을 수 있는 바, 동 기준주가는 발행가액으로 결정할 수 없는 가격



(2) 채권금융기관협의회 결의 결과에 따른 총 발행 예정주식수 및 발행가액


회사는 출자전환대상 총채무액이 거액으로 일반적인 거래가액 기준으로 발행가액을결정하여 출자전환 주식수를 결정할 경우 추후 코스닥상장규정 28조1항13호의 규정에 의한 관리종목에 편입되어 상장유지에 어려움이 있을 수 있는 바, 소액주주 분산비율 10% 이상 유지를 전제조건으로 주가 회석화 등의 영향을 고려하여 채권금융기관협의회 협의하에 총 발행예정주식수 및 발행가액을 결정하였음.





가. 출자전환 대상 총채무 : 192,255,018,853원





나. 총 발행 예정 주식수 : 61,738,926주
☞ 소액주주비율 10% 이상 유지하는 것을 전제조건으로 채권금융기관협의회 합의하에 총 발행 예정 주식수를 결정하였습니다.





다. 발행가액
출자전환 대상 총채무(192,255,018,853원) ÷총 발행 예정 주식수(61,738,926주)
= 3,114원

☞ 2010년 10월 8일 제1차 출자전환 후 최대주주는 주채권은행인 한국씨티은행으로 변경되었음.



[주3]

[주4]

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 금번 유상증자는 출자전환 대상 총 채무 217,970백만원 중 10월 8일 진행된 제1차 출전전환 25,714,378,152원(총 발생주식수 8,257,668주)에 이어 진행되는 건 입니다.


1) 금번 유상증자(출자전환)는 「(주)에스에이엠티 제2차 채권금융기관협의회 결의(2010.9.14)」에 따라 진행되는 건으로 제3자 배정을 통해 출자전환되고, 주금납입은 출자전환 대상채무와 상계할 예정입니다.

2) 신주의 발행가액 산정방법
금번 유상증자(출자전환) 신주의 발행총수는 58,990,050주로, 이는 당사의 채권금융기관에 배정될 예정이며, 발행회사인 당사와 제3자배정자인 채권금융기관 간의 충분한 협의와 정상적인 의사결정 과정을 거쳐 결정되었습니다.



(1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 발행가액 산출

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조의 규정에 의하여 발행가액을 결정할 경우 1항의 규정에 의하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 (제3자배정증자방식의 경우 10%이내)을 적용하여 산정할 수 있습니다. 당사의 이사회 결의일이 청약기일 전이므로 이사회 결의일을 기준으로 발행가액을 산정하면 아래와 같습니다.

가. 거래량 및 거래금액

나. 기준주가


거래대금 합계 (265,778,535원) ÷ 거래량 합계 (209,504주) = 1,268원





다. 출자전환 대상 총채무 : 192,255,018,853원(2010년 12월 15일 기준)



라. 발행 가능 총 주식수




총 출자전환대상 채무액 (192,255,018,853원) ÷ 1주당 1,268원 = 151,620,677주



☞ 출자전환 후 소액주주 분산비율이 10% 미만으로 되어 코스닥시장상장규정 28조1항13호에 의해 관리종목의 지정 및 향후 상장유지에 어려움이 있을 수 있는 바, 동 기준주가는 발행가액으로 결정할 수 없는 가격



(2) 채권금융기관협의회 결의 결과에 따른 총 발행 예정주식수 및 발행가액


회사는 출자전환대상 총채무액이 거액으로 일반적인 거래가액 기준으로 발행가액을결정하여 출자전환 주식수를 결정할 경우 추후 코스닥상장규정 28조1항13호의 규정에 의한 관리종목에 편입되어 상장유지에 어려움이 있을 수 있는 바, 소액주주 분산비율 10% 이상 유지를 전제조건으로 주가 회석화 등의 영향을 고려하여 채권금융기관협의회 협의하에 총 발행예정주식수 및 발행가액을 결정하였음.





가. 출자전환 대상 총채무 : 192,255,018,853원





나. 총 발행 예정 주식수 : 61,738,926주
☞ 소액주주비율 10% 이상 유지하는 것을 전제조건으로 채권금융기관협의회 합의하에 총 발행 예정 주식수를 결정하였습니다.





다. 발행가액
출자전환 대상 총채무(192,255,018,853원) ÷총 발행 예정 주식수(61,738,926주)
= 3,114원

☞ 2010년 10월 8일 제1차 출자전환 후 최대주주는 주채권은행인 한국씨티은행으로 변경되었음.

3) 상기 유상증자의 일정과 내용은 채권금융기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

4) 상기 일정은 증권신고서 심사 등에 의해 변경될 수 있습니다.

[ 관련 규정 ]



[증권의 발행 및 공시 등에 관한규정]

제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)
① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다)를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
② 제1항에 불구하고 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조제2항제1호 전단의 규정에 따른 조치이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다.)전일을 기산일로 하여 기준주가를 산정할 수 있다. 이 경우 기준주가는 기산일로부터 소급한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균하여 산정하되, 그 산정가액이 최근일 종가를 상회하는 경우에는 최근일 종가를 기준주가로 한다.
⑤ 주권상장법인이 다음 각호의 어느하나에 해당하는 경우에는 제1항 단서에 따른 할인율을 적용하지 아니할 수 있다.  2. 기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 의한 기업개선작업을 추진중인 기업으로서 금산법 제11조제6항제1호의 규정에 의하여 같은법 제2조제1호의 금융기관(이하 이 절에서 "금융기관"이라한다)이 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하거나, 「기업구조조정촉진법」에 의하여 채권금융기관 공동관리 절차가 진행중인 기업으로서 채권금융기관이 채권재조정의 일환으로 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하는 경우



[코스닥시장 상장규정]
제28조 【관리종목】
① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 다음 각호의 1에