에스유홀딩스(주) 전환사채권발행결정(제31회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매3개월에 해당되는 날에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 명확히 하면, 사채권자는 조기상환되는 본 사채 원금이 본 사채 권면금액의 총액에 이를 때까지 본 항에 따른 조기상환청구권을 계속하여 행사할 수 있다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 금융기관

다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율

라. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간 안에 “전환사채(CB) 조기상환 청구내역서”(발행회사 서식), 사채권자임을 증명하는 서류(매매계약서 등, 최초 인수자는 제외) 및 발행회사가 지정한 구비서류를 조기상환청구 장소에 제출하고, 조기상환일 당일에 사채권 실물(원본)을 조기상환청구 장소에 제출한다.

마. 사채권자가 조기상환청구권을 행사하는 경우, 발행회사는 조기상환일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 조기상환일에 원금과 조기상환율에 따른 이자(조기상환율-기지급 표면이자)를 일시 상환한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 발행회사 매도청구권(Call Option) : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매도청구권자”)는 본 사채 발행일부터 2027년 04월 19일까지(이하 총칭하여 “매도일”) 본 사채 권면총액의 100% 이내의 범위[단, 매도청구권자가 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)인 경우, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조에 따라 본 사채 발행 당시 보유한 발행회사의 주식 비율 내에서 주식을 취득할 수 있는 범위를 그 한도로 함]에서 당시 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부에 대해 매도청구권자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 매도청구권자의 위 청구에 의무적으로 응해야 한다. 이 경우 매도청구권자는 매도일의 5영업일 전까지 인수인에게 서면 통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다.

가. 매도상환청구 금액 : 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구 대상 사채 권면금액에 연복리 1%를 적용하여 계산한 금액으로 한다.

나. 매도청구권자의 매도청구권(Call Option)과 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이 동시에 행사되었을 경우에는 매도청구권이 우선한다.

다. 매도청구권자가 매도청구권(Call Option)을 행사하였음에도 인수인(인수인으로부터 양도대상사채를 양수한 양수인도 포함한다)이 이에 응하지 않는 경우, 인수인은 이로 인해 매도청구권자가 입은 일체의 손해를 배상하여야 한다.

(3) 기타사항

가. 위 각호에 명시되지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사로부터 권한을 위임받은 자가 관련 당사자들과 협의하여 결정하기로 한다.

나. 청약 미달분은 별도의 이사회결의 없이 미발행 처리한다.

다. 납입금은 인수인의 전환상환우선주 40,301주로 상계 납입한다.

주1) 해당 내용은 당사에서 2024년 7월 19일 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 참고하여 주시기 바랍니다.

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)