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(주)삼일 전환사채발행결정
삼일 · 2007-07-12 11:42 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 7월 12 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 삼일
(영문명) SAMIL CO.,LTD.
(홈페이지) http://www.samil31.co.kr
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 괴동 611
(전 화) 054-289-1062
대 표 이 사 : 이 재 운
담 당 임 원 : (직 책)관리본부장
(성 명)이 병 익 (전 화)054-289-1061
작 성 자 : (직 책)경리팀장
(성 명)진 선 호 (전 화)054-289-1062
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 |
| | | | | 무보증 전환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| 행) | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | 5,000,000,000 |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0.0 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 4.0 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 07월 27일 |
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| 6. 이자지급방법 | - |
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| 7. 원금상환방법 | (1)만기상환 : 만기일에 미행사 사채권면총액에 대하여 연복리 4.0%를 적 |
| | 용한 금액을 일시상환 |
| | (2)조기상환(Put Option) : 사채권자의 요청이 있는 경우 납입일로부터 1 |
| | 2개월이 되는 시점부터 매6개월 되는 날(2008년 7월 27일, 2009년 1월 27 |
| | 일, 2009년 7월 27일, 2010년 1월 27일)에 각각 연복리 4.0%를 적용한 금 |
| | 액을 일시 지급하여 조기 상환이 가능함. |
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| 8. 사채발행방법 | 공모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 2,730 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2007년 08월 28일 |
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| | | 종료일 | 2010년 06월 26일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 07월 24일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 07월 27일 |
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| 12. 대표주관회사 | 메리츠증권(주) |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 07월 12일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
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| | 불참 (명) | 2 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 제출 |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 전환가격 조정
① 유무상증자, 주식배당, 준비금 자본전입시 전환가격조정
투자자가 일부 또는 전부의 사채에 대하여 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하 회하는 발
행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식분할을 함으로써 주식을 발행하는 경우
에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병 행 실시하는 경우 유상증자의 1
주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자 에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은
전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무 상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다.
②합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에
는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더 라면 전환사채권자
가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한
다.
③상기 ① 및 ②목과는 별도로 전환사채 발행일로부터 1,2,3,4,5,6개월 되는 날 및 그후 만
기전까지 매 3개월되는 일자마다 전환가액을 조정하되(2007년 8월 27일, 20 07년 9월 27일, 2007
년 10월 27일, 2007년 11월 27일, 2007년 12월 27일, 2008년 1월 27일, 2008년 4월 27일, 2008
년 7월 27일, 2008년 10월 27일, 2009년 1월 27 일, 2009년 4월 27일, 2009년 7월 27일, 2009
년 10월 27일, 2010년 1월 27일, 2010 년 4월 27일) 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부
터 소급한 1개월 거래량 가중평균가격, 1주일 거래량 가중평균가격, 최근일 종가를 산술평균
한 가격과 최근 일 종가중 낮은 가액을 기준으로 산정한 조정주가가 직전 전환가액보다 낮은 경
우에 는 그 가격을 전환가액으로 조정한다. 단, 조정 후 전환가액은 발행 당시 최초 전환 가액
의 70%를 하회하지 못한다.
2) 청약기간은 2007년 7월 24일(화), 7월 25일(수) 2일간 입니다.
3) 전환가격
본사채 발행을 위한 이사회 결의일(2007년 7월 12일) 전일로부터 소급하여 유가증 권시장에서
성립된 보통주의 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1 개월 평균종가, 1주일
평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 낮은 가액을 기준으로 한 보통
주 기준주가를 호가단위에서 절사한 2,730 원으로 하되, 청약일전 제3거래일 종가(7월19일)가
동가액을 하회하는 경우에는 당해 종가를 전환가액으로 한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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