TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)삼일 [정정]전환사채발행결정
삼일 · 2007-07-20 16:35 · KOSCOM
2007년 7월 20일
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2007년 7월 12일
3. 정정사유 : 유가증권신고서의 정정에 따른 일정 변경
4. 정정사항
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 항목 | 정정전 | 정정후 |
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 5. 사채만기일 | 2010년 07월 27일 | 2010년 08월 03일 |
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 7. 원금상환방법 | (2)조기상환(Put Option| (2)조기상환(Put Option): |
| | ): | |
| | 사채권자의 요청이 있는| 사채권자의 요청이 있는 |
| | 경우 납입일로부터 12 | 경우 납입일로부터 12개월 |
| | 개월이 되는 시점부터 | 이 되는 시점부터 매6개월 |
| | 매6개월이 되는 날 (200| 이 되는 날 (2008년 8월 3 |
| | 8년 7월 27일, 2009년 1| 일, 2009년 2월 3일, 2009 |
| | 월 27일, 2009년 7월 27| 년 8월 3일, 2010년 2월 3 |
| | 일, 2010년 1월 27일)에| 일)에 각각 연복리 4.0%를 |
| | 각각 연복리 4.0%를 적| 적용한 금액을 일시 지급 |
| | 용한 금액을 일시 지급 | 하여 조기 상환이 가능함. |
| | 하여 조기 상환이 가능 | ) |
| | 함.) | |
+-----------+-----------+---------------+-----------------------+--------------------------+
| 9. 전환에 | 전환청구기| 시작일 | 2007년 08월 28일 | 2007년 09월 04일 |
| | +---------------+-----------------------+--------------------------+
| 관한 사항 | 간 | 종료일 | 2010년 06월 26일 | 2010년 07월 02일 |
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 10. 청약일 | 2007년 07월 24일 | 2007년 07월 31일 |
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 11. 납입일 | 2007년 07월 12일 | 2007년 08월 03일 |
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 전환가격조정 | 1) 전환가격조정 |
| | ③상기 ① 및 ②목과는 | ③상기 ① 및 ②목과는 별 |
| | 별도로 전환사채 발행일| 도로 전환사채 발행일로부 |
| | 로부터 1,2,3,4,5,6개월| 터 1,2,3,4,5,6개월 되는 |
| | 되는 날 및 그후 만기 | 날 및 그후 만기전까지 매 |
| | 전까지 매 3개월되는 일| 3개월되는 일자마다 전환 |
| | 자마다 전환가액을 조정| 가액을 조정하되(2007년 9 |
| | 하되(2007년 8월 27일, | 월 3일, 2007년 10월 3일, |
| | 20 07년 9월 27일, 2007| 2007년 11월 3일, 2007년 |
| | 년 10월 27일, 2007년 1| 12월 3일, 2008년 1월 3 |
| | 1월 27일, 2007년 12월 | 일, 2008년 2월 3일, 2008 |
| | 27일, 2008년 1월 27 | 년 5월 3일, 2008년 8월 3 |
| | 일, 2008년 4월 27일, 2| 일, 2009년 1월 3일, 2009 |
| | 008년 7월 27일, 2008년| 년 4월 3일, 2009년 7월 3 |
| | 10월 27일, 2009년 1월| 일, 2009년 10월 3일, 201 |
| | 27 일, 2009년 4월 2| 0년 1월 3일, 2010년 4월 |
| | 7일, 2009년 7월 27일, | 3일) 조정일 전일을 기산 |
| | 2009년 10월 27일, 2010| 일로 하여 그 기산일로부 |
| | 년 1월 27일, 2010 년 4| 터 소급한 1개월 거래량 |
| | 월 27일) 조정일 전일을| 가중평균가격,1주일 거래 |
| | 기산일로 하여 그 기산| 량 가중평균가격, 최근일 |
| | 일로부터 소급한 1개월 | 종가를 산술평균한 가격과 |
| | 거래량 가중평균가격, 1| 최근 일 종가중 낮은 가 |
| | 주일 거래량 가중평균가| 액을 기준으로 산정한 조 |
| | 격, 최근일 종가를 산술| 정주가가 직전 전환가액보 |
| | 평균한 가격과 최근일 | 다 낮은 경우에는 그 가격 |
| | 종가중 낮은 가액을 기 | 을 전환가액으로 조정한다 |
| | 준으로 산정한 조정주가| . 단, 조정 후 전환가액은 |
| | 가 직전 전환가액보다 | 발행 당시 최초 전환가액 |
| | 낮은 경우에 는 그 가격| 의 70%를 하회하지 못한다 |
| | 을 전환가액으로 조정한| . |
| | 다. 단, 조정 후 전환가| |
| | 액은 발행 당시 최초 전| |
| | 환 가액의 70%를 하회| 2) 청약기간은 2007년 7월 |
| | 하지 못한다. | 31일(화), 8월 1일 (수) |
| | | 2일간입니다. |
| | 2) 청약기간은 2007년 7| |
| | 월 24일(화), 7월 25일 | |
| | (수) 2일간입니다. | 3) 전환가격 |
| | | 본사채 발행을 위한 이사 |
| | 3) 전환가격 | 회결의일(2007년 7월 12 |
| | 본사채 발행을 위한 이 | 일) 전일로부터 소급하여 |
| | 사회결의일(2007년 7월| 유가증 권시장에서 성립된 |
| | 12일) 전일로부터 소급| 보통주의 구주의 종가(기 |
| | 하여 유가증 권시장에 | 세는 제외)를 거래량으로 |
| | 서 성립된 보통주의 구 | 가중평균한 1개월 평균종 |
| | 주의 종가(기세는 제외)| 가, 1주일 평균종가 및 최 |
| | 를 거래량으로 가중평균| 근일 종가를 산술평균한 |
| | 한 1개월 평균종가, 1주| 가액과 최근일 종가 중 |
| | 일 평균종가 및 최근일 | 낮은 가액을 기준으로 한 |
| | 종가를 산술평균한 가액| 보통주 기준주가를 호가단 |
| | 과 최근일 종가 중 낮 | 위에서 절사한 2,730 원으 |
| | 은 가액을 기준으로 한 | 로 하되, 청약일전 제3거 |
| | 보통주 기준주가를 호가| 래일 종가(7월26일)가 동 |
| | 단위에서 절사한 2,730 | 가액을 하회하는 경우에는 |
| | 원으로 하되, 청약일전 | 당해 종가를 전환가액으 |
| | 제3거래일 종가(7월19일| 로 한다. |
| | )가 동가액을 하회하는 | |
| | 경우에는 당해 종가를 | |
| | 전환가액으로 한다. | |
| | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
전환사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 07 월 20 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 삼일
(영문명) SAMIL CO., LTD.
(홈페이지) http://www.www.samil31.co.kr
본 점 소 재 지 : 경북 포항시 괴동동 611
(전 화) 054-289-1062
대 표 이 사 : 이 재 운
담 당 임 원 : (직 책) 관리본부장
(성 명) 이 병 익 (전 화) 054-289-1061
작 성 자 : (직 책)경리팀장
(성 명)진 선 호 (전 화)054-289-1062
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------+
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 |
| | | | | 무보증 전환사채 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,000,000,000 |
+-------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------+--------------+
| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 행) | 기준환율 | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 의 | 운영자금 (원) | 5,000,000,000 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0.0 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 율 | 만기이자율 (%) | 4.0 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 5. 사채만기일 | 2010년 08월 03일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 6. 이자지급방법 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 7. 원금상환방법 | (1)만기상환 : 만기일에 미행사 사채권면총액에 대하여 연복리 4.0%를 적 |
| | 용한 금액을 일시상환 |
| | (2)조기상환(Put Option) : 사채권자의 요청이 있는 경우 납입일로부터 1 |
| | 2개월이 되는 시점부터 매6개월 되는 날 (2008년 8월 3일, 2009년 2월 3 |
| | 일, 2009년 8월 3일, 2010년 2월 3일)에 각각 연복리 4.0%를 적용한 금액 |
| | 을 일시 지급하여 조기 상환이 가능함.) |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 8. 사채발행방법 | 공모 |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 한 | 전환가액 (원/주) | 2,730 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
| +---------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 전환청구기간 | 시작일 | 2007년 09월 04일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 07월 02일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 10. 청약일 | 2007년 07월 31일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 11. 납입일 | 2007년 08월 03일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 12. 대표주관회사 | 메리츠증권(주) |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 13. 보증기관 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 07월 12일 |
+---------------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
| +-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 불참 (명) | 2 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 제출 |
| 그 사유 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 전환가격 조정
① 유무상증자, 주식배당, 준비금 자본전입시 전환가격조정
투자자가 일부 또는 전부의 사채에 대하여 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하 회하는 발
행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식분할을 함으로써 주식을 발행하는 경우
에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병 행 실시하는 경우 유상증자의 1
주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자 에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은
전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무 상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다.
②합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에
는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더 라면 전환사채권자
가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한
다.
③상기 ① 및 ②목과는 별도로 전환사채 발행일로부터 1,2,3,4,5,6개월 되는 날 및 그후 만기전
까지 매 3개월되는 일자마다 전환가액을 조정하되(2007년 9월 3일, 2007년 10월 3일, 2007년 11
월 3일, 2007년 12월 3일, 2008년 1월 3일, 2008년 2월 3일, 2008년 5월 3일, 2008년 8월 3일, 2
009년 1월 3일, 2009년 4월 3일, 2009년 7월 3일, 2009년 10월 3일, 2010년 1월 3일, 2010년 4월
3일) 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 거래량 가중평균가격,1주일
거래량 가중평균가격, 최근일 종가를 산술평균한 가격과 최근 일 종가중 낮은 가액을 기준으로
산정한 조정주가가 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가액으로 조정한다. 단, 조
정 후 전환가액은 발행 당시 최초 전환가액의 70%를 하회하지 못한다.
2) 청약기간은 2007년 7월 31일(화), 8월 1일(수) 2일간 입니다.
3) 전환가격
본사채 발행을 위한 이사회 결의일(2007년 7월 12일) 전일로부터 소급하여 유가증 권시장에서
성립된 보통주의 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1 개월 평균종가, 1주일
평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 낮은 가액을 기준으로 한 보통
주 기준주가를 호가단위에서 절사한 2,730 원으로 하되, 청약일전 제3거래일 종가(7월 26일)가
동가액을 하회하는 경우에는 당해 종가를 전환가액으로 한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| - | - | - |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| - | - | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+