(주)케이엠더블유 (정정)교환사채권발행결정

9. 교환에 관한 사항 中 교환가액 조정에 관한 사항

8) “발행회사”는 교환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 “사채권자“에게 통지하여야 한다.

9) 교환가격의 조정으로 한국예탁결제원에 신탁해 놓은 교환대상 주식의 수가 부족할 경우에는 사유발생일로부터 즉시, 부족분을 추가 신탁하여야 한다.

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

KTB자산운용주식회사

(본건 펀드의 집합투자업자의 지위에서)

KTB자산운용주식회사

(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)

한국증권금융 주식회사

본 사채의 교환가격은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음의 가격 중 가장 높은 가액의 115%에 해당하는 가액과 금 일만팔천오백원(\18,500)과 비교하여 높은 가격으로 하되 호가 단위 미만은 절상한다.

(1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

(3) 발행회사의 보통주의 교환사채 청약일 전(청약일이 없는 경우 납입일)  제3거래일(2015. 3. 20) 가중산술평균주가

본 사채의 교환청구를 하기 전에 다음 사항이 발생하는 경우 교환가격을 조정하기로 한다. 단, 사채권자가 교환청구하여 교환대상주식으로 교환된 경우에는 다음 사항은 적용되지 아니한다.

1) 시가하락에 따른 행사가액 재조정(Refixing) : 본 사채 는 시가하락에 의한 가격 조정은 없는 것으로 한다.

2) (주)케이엠더블유가 (i) 유상증자를 실시하거나 (ii) 전환사채를 발행하거나 (iii) 신주인수권부사채를 발행하거나 (iv) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다. 다만1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격 등(이하 “1주당 발행가격 등”이라 한다.)이 “본 사채”의 교환가격(이미 조정이 있었던 경우에는 조정된 교환가격을 말한다)을 하회하는 경우, 교환가격을 1주당 발행가격 등으로 조정한다. 또한, "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

다만, 발행회사가 본 사채의 만기 이전에 본 사채 외에 추가로 교환사채가 발행되는 경우에 한하여, 추가로 발행된 교환사채의 교환가격이 본 사채의 교환가격과 비교하여 더 낮은 경우 추가로 발행된 교환사채의 교환가격을 본 사채 의 교환가격을 조정하기로 한다.

조정후교환가격 = 조정전교환가격× [기발행주식수 + {신발행주식수 × (1주당발행가격÷시가)}]÷(기발행주식수 + 신발행주식수)

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 (주)케이엠더블유의 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가액"은 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행한 경우에는 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. “신주발행주식수”는 유상증자 시에는 신규발행주식수이며, 주식연계사채의 경우에는 신규발행 가능주식수로 한다. 또한, "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5조 -18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

3) (주)케이엠더블유가 교환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 교환가격은 다음과 같이 조정한다.

조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 / (1+주식배당율 또는 무상증자 비율)

위 수식에서 주식배당율은 기존 주식 1주당 배당된 주식수를 말하며, 무상증자비율은 기존 주식 1주당 무상증자된 주식수를 말한다.

4) (주)케이엠더블유의 분할 또는 합병, 교환대상 주식의 분할 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기 전에 교환청구를 하였다면 “사채권자“가 소유자가 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 교환가격을 조정한다.

5) 교환대상 주식의 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 그 감자ㆍ주식병합 등의 비율만큼 교환가격을 상향 조정한다.

6) 본 호에 정한 교환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다.

7) 본 호에 의한 조정 후 교환가격 중 호가단위 미만은 절상하며, 조정 후 교환가격이 액면가 이하인 경우에는 그 교환가격을 액면가로 한다.
8) “발행회사”는 교환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 “사채권자“에게 통지하여야 한다.

9) 교환가격의 조정으로 한국예탁결제원에 신탁해 놓은 교환대상 주식의 수가 부족할 경우에는 사유발생일로부터 즉시, 부족분을 추가 신탁하여야 한다.

2017년 03월 25일

2017년 01월 24일

2017년 02월 23일

권면금액의 103.0396%

2017년 09월 25일

2017년 07월 27일

2017년 08월 28일

권면금액의 103.8139%

2018년 03월 25일

2018년 01월 24일

2018년 02월 23일

권면금액의 104.5939%

2018년 09월 25일

2018년 07월 27일

2018년 08월 27일

권면금액의 105.3799%

한양증권 주식회사

6,550,000,000

(본건 펀드의 집합투자업자의 지위에서)

KTB자산운용주식회사

(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)

한국증권금융 주식회사

5,500,000,000

히스토리인베스트먼트 주식회사

4,000,000,000

중소기업은행

3,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

2,000,000,000

안다크루즈전문사모집합투자기구 1호

2,000,000,000

신한금융투자 주식회사

1,000,000,000