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(주)피델릭스 신주인수권부사채발행결정
피델릭스 · 2007-06-29 07:13 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 6 월 28 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 피델릭스
(영문명) Fidelix Co., Ltd.
(홈페이지) http://www.fidelix.co.kr
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 수내동 6-8 SC제일은행빌딩 2층
(전 화) 031-785-3500
대 표 이 사 : 안승한
담 당 임 원 : (직 책)이사
(성 명)장석헌 (전 화)031-785-3500
작 성 자 : (직 책)대리
(성 명)박근추 (전 화)031-785-3500
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 11 | 종류 | 무기명식 사모 분리형 신주 |
| | | | | 인수권부사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
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| 목적 | 운영자금 (원) | 5,000,000,000 |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 8 |
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| | 만기이자율 (%) | 9 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 07월 02일 |
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| 6. 이자지급방법 | 사채발행일 익일로부터 상기 원금상환기일까지 년 4회 계산하며 사채발 |
| | 행일로부터 매3개월 발행일 응당일에 각각 해당 기간의 이자를 후급 |
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| 7. 원금상환방법 | 1. 만기상환시 |
| | 만기일에 원금 50억원 및 연복리 9%로 계산한 만기까지의 이자와 분 |
| | 기복리 8%로 계산한 만기까지의 이자 차액을 이자로 지급 |
| | 2.조기상환청구권(put option) |
| | - 사채발행일로부터 1년 경과후부터 조기상환청구 가능 |
| | - put option행사시 직전 사채이자지급일로부터 조기상환청구예정기일까 |
| | 지의 기간이자를 표면금리로 일수 계산하여 원금과 이자를 상환 |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
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| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 1,845 |
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| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
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| | 신주대금 납입방법 | 현금 또는 사채 대용납입 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2008년 07월 02일 |
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| | | 종료일 | 2010년 06월 02일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 07월 02일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 07월 02일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 06월 28일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | - |
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| 참석여부 | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 미해당 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(put option)
- 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 경과되는 날로부터 수시상환의 형식으로 원금
의 전부 또는 일부에 대하여 회사에 사채의 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 사채권자는 조
기상환청구의 의사를 조기상환예정기일의 십오(15)일 전까지 회사에 서면 통보하여야 한다.
- 사채권자가 조기상환청구권을 행사하는 경우, 회사는 직전 사채이자지급일로부터 조기상환청
구예정기일까지의 기간이자를 표면금리로 일수 계산하여 원금과 이자를 상환하여야 한다.
2) 신주인수권 행사조건
- 신주인수권 행사비율: 각 신주인수권증권의 권면액 (둘 이상의 신주인수권증권으로 행사 청구
하는 때에는 그 권면 합계금액)의 100%를 행사 가격으로 나눈 주식수를 발행 주식수로 하고 1 주
미만의 단수주에 해당하는 금액은 이를 주식으로 발행하지 않고 현금으로 지급한다. 단, 신주인
수권 권면금액의 일부에 대해서는 신주인수권 행사를 청구할 수 없다.
- 신주인수권 행사가액: 일주당 1,845원
신주인수권부사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개
월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약일(청약
일이 없는 경우에는 납입일) 3거래일전의 종가중 높은 가액
- 신주인수권 행사가액의 조정방법
가. 신주인수권 행사를 하기 전에 (i) 시가를 하회하는 가격으로 유무상증자, 주식배당 또는 준
비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하여 주식의 가치를 희석시키는 경우, 또는 (ii) 최근 행사
가격보다 낮은 가액으로 유상증자를 하는 경우에는 당해 사유 발생일을 기준으로 다음과 같이 행
사가격을 조정한다. 단, 아래의 산식에서 "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가
를 의미하며, "기발행 주식수"는 당해 사유 발생일 전 이미 발행되어 있던 주식 총수로 하고, "
신발행주식수"는 당해 사유 발생으로 인하여 새로이 발행되는 주식의 수로 하며, "1주당 발행가
액"은 당해 사유발생으로 인하여 새로이 발행되는 주식의 발행가격으로 한다.
★ 조정후 행사가격 = [조정전 행사가격ｘ{기발행주식수 + 신발행주식수 ｘ(1주당 발행가액/시가
)}]/[기발행주식수 + 신발행주식수]
나. 제 가.호를 적용하여 행사가격을 조정함에 있어서 유무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증
자 1주당 가액이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 행사가
격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만을 적용한다.
다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합에 의하여 신주인수권 행사가격의 조정이 필요한 경우
에는 조정한다.
라. 시가 하락에 따른 행사가격의 조정 : (i) 사채발행일로부터 매 분기말 사채발행일 해당일마
다 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액{1개월 가중평균종가 + 1주
일 가중평균종가 + 최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 행사가격보다 낮은 경우
그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 행사가격의 조정 한도는 발행 당시의 행사가격(조정일 전에 신
주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%
이상이어야 하며, 그 조정 후 행사가격이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한
다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| HTIC 3호 기업구조조정조합(업| 없음 | 5,000,000,000 |
| 무집행조합원 한미열린기술투 | | |
| 자 주식회사) | | |
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