정 정 신 고 (보고)
| 2021년 06월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 15일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 3)기타사항 |
문구 추가 | - | 상기 유상증자의 목적은 회사의 경영정상화 및 재무구조개선 등을 위함이며, 유상증자 납입금은 재무구조의 개선 및 사업 추진 등의 경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용 될 예정임. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 6 월 15 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엠젠플러스 | |
| 대 표 이 사 : | 송 연 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 효령로83 엠젠플러스빌딩 | |
| (전 화) 02-3412-8777 | ||
| (홈페이지)http://www.mgenplus.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 박 종 안 |
| (전 화) 02-3412-8777 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,700,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 25,034,345 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 2,700,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,000 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 29 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 | ||
| 9. 납입일 | 2021년 06월 23일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 07월 06일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 06월 15일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 의무보유) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주 발행가액의 산정방법
발행가액 산정근거: 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야하나, 당사는 2019년 12월 10일부로 '상장적격성 실질심사 사유'가 발생하여 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없고, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을 수 없음, 이에 외부 전문기관의 기업가치평가를 실시하였고 본질가치 평가방법을 적용하여 1주당 777원으로 산정되었으나 이사회결의에 따른 29% 할증발행으로 1,000원(십원단위 절하)으로 발행가액으로 결정하였습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 본질가치(주) | 777 |
| 자산가치 | 1,369 |
| 수익가치 | 381 |
(주) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 시행세칙 제4조 내지 제6조에 따라 별도제무제표 기준 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.
2) 청약에 관한 사항
- 신주 청약일 : 2021년 6월 15일
- 주금 납입예정일 : 2021년 6월 23일
- 청약처 : (주)엠젠플러스 본사
3) 기타 사항
- 금번 유상증자로 인해 납입 완료시 당사의 최대주주가 변경될 수 있음.
- 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 의무보유될 예정임
- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
- 기타 신주발행에 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
- 상기 유상증자의 목적은 회사의 경영정상화 및 재무구조개선 등을 위함이며,
유상증자 납입금은 재무구조의 개선 및 사업 추진 등의 경영환경 개선을
위한 운영자금으로 사용 될 예정임.
4) 자금사용목적
| (단위:백만원) |
| 사용목적 | 내용 | 금액 |
| 운영자금 | 기타 운영자금 | 2,700 |
| 계 | - | 2,700 |
주) 당사의 자금 사용계획은 예정사항이며, 향후 집행시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10조 (신주인수권) 2. 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
|
회사의 경영상 목적달성 (경영상 필요 자금의 신속한 조달 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 트렌스젠바이오(주) | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 함 | - | 2,700,000 | - |
※ 금번 유상증자의 납입이 완료될 경우 최대주주가 다음과 같이 변경될 예정입니다.
| 구분 | 유상증자 납입 전 | 유상증자 납입 후 |
| 최대주주 등 | (주)씨피홀딩스 | 트렌스젠바이오(주) |
| 보유주식수 | 2,077,530 | 2,700,000 |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 트렌스젠바이오(주) | 1 | 황인호 | 100 | - | - | 황인호 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
트렌스젠바이오 주식회사는 2021년 6월에 신규 설립된 법인으로 자본금에 대한
사항만 기재 하였습니다.