(주)엠젠솔루션 자기 전환사채 매도 결정(제22회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 없습니다.

나. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제22회 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채' 10억원을 재매각하는 건입니다.

다. 상기 '6.  취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.

라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.

마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.

바. 제22회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 공시 : 2024년 06월 25일      취득공시일 : 2025년 07월 14일

사. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 27일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

아. 대금 수령 일정
- 당사는 2025년 07월 17일 매수자와 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하여 대금을
  수령하였습니다.
- 당사는 2025년 07월 14일 중도상환청구권(Call Option)을 통해 만기전 사채 취득을
  하였고 2025년 07월 17일 매수자에게 전환사채를 지급하였습니다.
- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.