(주)엠젠솔루션 (정정)자기 전환사채 매도 결정(제23회차)

정 정 신 고 (보고)

주1)

아. 대금 수령 일정
- 당사는 2025년 11월 06일 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 만기전 사채 취득을 하였으며,  2025년 11월 10일 매수자와 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 매수자 대성리연조합은 2025년 11월 10일 계약금 5천만원, 2025년 12월 23일 잔금 9.5억원을 입금할 예정이며, 잔금 입금시 전환사채 지급할 예정입니다.

- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

주2)

아. 대금 수령 일정
- 당사는 2025년 09월 10일 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 만기전 사채 취득을 하였으며,  2025년 11월 10일 매수자 대성리연조합과 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 매수자 아너스1호투자조합은 기존 매수자(대성리연조합)의 계약금 5천만원을 승계하였고, 2025년 12월 29일 잔금 9.5억원을 입금할 예정이며, 잔금 입금시 전환사채 지급할 예정입니다.

- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

* 상기 매수자는 2025.12.23 계약금 승계에 따라 기존 매수자의 계약금 5천만원을 승계 하였으며, 잔금 수령(예정)일은 2025년 12월 29일 입니다.

주) 아너스1호투자조합은 2025년 설립으로 최근 결산기 재무사항이 없습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 2,000,000,000원 입니다.

나. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제23회 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채' 10억원을 재매각하는 건입니다.

다. 상기 '6.  취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.

라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.

마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.

바. 제22회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 공시 : 2024년 08월 09일      취득공시일 : 2025년 11월 06일

사. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 8월 13일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

아. 대금 수령 일정
- 당사는 2025년 09월 10일 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 만기전 사채 취득을 하였으며,  2025년 11월 10일 매수자 대성리연조합과 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 매수자 아너스1호투자조합은 기존 매수자(대성리연조합)의 계약금 5천만원을 승계하였고, 2025년 12월 29일 잔금 9.5억원을 입금할 예정이며, 잔금 입금시 전환사채 지급할 예정입니다.

- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

* 상기 매수자는 2025.12.23 계약금 승계에 따라 기존 매수자의 계약금 5천만원을 승계 하였으며, 잔금 수령(예정)일은 2025년 12월 29일 입니다.

주) 아너스1호투자조합은 2025년 설립으로 최근 결산기 재무사항이 없습니다.