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제이엠아이(주) 전환사채발행결정
제이엠아이 · 2007-06-20 17:00 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 6 월 20일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 제이엠아이 주식회사
(영문명) JEONG MOON INFORMATION. CO.,LTD
(홈페이지) http://www.jmikorea.co.kr
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 영천리 122-5
(전 화) 031-376-9494
대 표 이 사 : 정 윤 대
담 당 임 원 : (직 책) 상무
(성 명) 이재숙 (전 화) 031-371-9190
작 성 자 : (직 책) 과장
(성 명) 이성준 (전 화) 031-371-9119
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 해외사모 |
| | | | | 전환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 11,136,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | 12,000,000| USD |
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| 행) | 기준환율 | 928.00 |
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| | 발행지역 | 유로시장 |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | 11,136,000,000 |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0.0 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 2.0 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 06월 26일 |
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| 6. 이자지급방법 | - |
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| 7. 원금상환방법 | 1. 만기 일시상환 : 만기일에 미전환 사채잔액에 대하여 106.1208%의 |
| | 금액을 미화로 일시 상환. |
| | |
| | 2. Put Option : 납입일로부터 18개월이 되는 날 |
| | 사채권자의 요청이 있는 경우 원금과 이자를 연수익률 2.0%로 환산 |
| | 하여 미화로 일시 상환. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 4,499 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2008년 06월 26일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 05월 26일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 06월 22일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 06월 26일 |
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| 12. 대표주관회사 | 현대증권 |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 06월 20일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 |
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| | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 미해당(사모) |
| 그 사유 | (해외증권으로 1년간 국내 거주자의 취득 금지 조건을 유가증권 권면 등 |
| | 에 기재하고 외국 투자자가 확인 서명한 동의서를 징구함과 아울러 당해 |
| | 동의서의 이행 담보 장치를 강구할 예정) |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 미해당. |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전환가액 조정에 관한 사항
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| 조정사유 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상 |
| | 증자, 주식의 분할 또는 병합 등 일반적인 주가 |
| | 희석 요인이 발생하는 경우 그 비율에 상응하 |
| | 는 만큼 전환가액을 조정함. |
| | 2. 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 1개 |
| | 월 가중평균종가, 1주일 가중평균종가 및 최근 |
| | 일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 |
| | 높은 가액이 기존의 전환가액을 하회할 경우 그 |
| | 중 낮은 가액을 전환가액으로 조정함. |
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| 조정시기 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상 |
| | 증자, 주식의 분할 또는 병합 등 사유발생시 |
| | 2. 발행 후 1.5년까지 매2개월이 되는 날 및 그 |
| | 이후부터 만기까지 매 3개월이 되는 날을 전환 |
| | 가액 조정일로 함 |
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| 최저조정가액비율(%) | 85% |
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| 최저조정가액 예외적용시 그 근거 | - |
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- 기타 사항
1.원화기준 사채권면 총액은 2007년6월 19일(이사회 전일) 서울외국환중개(주)가 고시한 최초 고
시매매기준율로 확정가액임
2. 상기전환가액은 청약일전 3거래일 가격으로 확정가액임.
3. 위 각호 사항외에 사채발행을 위한 인수계약을 체결함에 있어 필요한 세부조건 및 방법등은
대표이사에게 위임함.
4. 발행계약 체결일은 2007년 6월 22일임
5. 상기사항은 발행계약시 변동될 수 있음.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| DKR SoundShore Oasis Holding| - | 11,136,000,000 |
| Fund Ltd. | | |
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