자화전자(주) 전환사채발행결정(2007.06.14)(15:55) · 자화전자 공시

전환사채 발행결정

증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.

2007 년 6 월 14 일

금융감독위원회(금융감독원) 귀중

회 사 명 : 자화전자 주식회사
(영문명) JAHWA ELECTRONICS CO.,LTD
(홈페이지) http://www.jahwa.co.kr

본 점 소 재 지 : 충북 청원군 북이면 현암리 7-6
(전 화) 043-210-7136

대 표 이 사 : 김 상 면

담 당 임 원 : (직 책) 상무이사
(성 명) 정 찬 희 (전 화) 043-210-7120

작 성 자 : (직 책) 차 장
(성 명) 민 준 식 (전 화) 043-210-7136

제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무보증 |
| | | | | 사모전환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 2,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| 행) | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | 2,000,000,000 |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 6 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 6 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 06월 15일 |
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| 6. 이자지급방법 | 매 3개월마다 후급 |
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| 7. 원금상환방법 | 만기 일시상환 |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 21,000 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2008년 06월 15일 |
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| | | 종료일 | 2008년 12월 15일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 06월 15일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 06월 15일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 06월 14일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
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| | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 무보증 사모전환사채 발행은 산업자원부가 주관하는 정책자금을 유치하기
위한 목적입니다.
※ 전환가격의 조정
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| 조정사유 | 1. 전환가격보다 낮은 가격으로 유상증자, 주식 |
| | 배당 또는 준비금의 |
| | 자본전입으로 주식을 발행한 경우 |
| | 2. 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 |
| | 하는 경우 |
| | 3. 시가하락에 따라 전환가격을 조정할 수 있는 |
| | 전환사채를 발행하는 |
| | 경우 |
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| 전환가격 조정일 | 2008. 6.15, 2008. 9. 15 |
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| 최저조정가액비율(%) | 최초전환가의 70% |
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【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 기업은행 | - | 2,000,000,000 |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.