자화전자(주) 전환사채권발행결정

  1. 이자 : 사채이자는 인수일(발행일)로부터 전환권행사 전일(또는 상환일 전일)까지 년 365일을 일할 계산하여 계산하고, 발행일로부터 매 3개월마다 발행일 응당일(이하 “이자지급기일”이라 한다)에 3개월분의 이자를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

  2. 연체이자 : 사채의 만기일 또는 이자지급기일에 지급할 금액을 지급하지 못한 때에는 그 기일 익일부터 실제 지급일까지의 기간에 대하여 미상환된 사채원금에 대하여 연18%의 연체대출금 이자율을 적용하여 계산한 연체이자를 을에게 지급하여야 한다. 다만, 이자납입 연체일수가 14일 이내인 경우에는 납입하여야 할 이자금액을 기준으로 계산하되, 연체횟수가 사채의 전 기간동안 4회에 달한 때에는 사채원금 잔액을 기준으로 계산한다.

  1. 원금 : 전환권을 행사하지 않은 본건 사채에 대하여 그 사채의 만기일에 만기보장수익률과 표면금리와의 차액을 적용하여 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연복리(만기 보장수익율)로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하기로 하며 해당 휴업일만큼의 일수를 기간계산시 추가한다.

  2. 기한전 상환 : 갑이 본건 사채의 전부 또는 일부를 기한전에 상환하고자 할 경우에는 사전에 을의 동의를 받아야 한다. 단, 부품소재기술개발사업이 “중단” 또는 “실패”로 평가되는 날과 본 투자계약 체결일로부터 36개월이 지난 날 중 먼저 도래하는 날 이후에 적용하기로 한다.

    가. 보통주 또는 우선주의 주식분할, 주식배당, 무상증자, 제2호에서 정한 전환가격 또는 시가보다 낮은 가격으로 유상증자, 또는 제2호에서 정한 전환가격 또는 시가보다 낮은 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하되 “가”목의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다. 다만, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며 을의 소정 계산방법에 따라 정한다.

조정후 전환가격 = 조정전전환가격X(기발행주식수+〔신발행주식수X1주당발행가액/시가(or 제2호전환가액〕)/기발행주식수+신발행주식수

    나. 을의 전환청구 전에 합병, 분할, 또는 분할합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 영업의 전부 양도 등이 있는 경우 당해 조정사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 조정사유 발생 이후에 을이 가질 수 있었던 주식수로 전환할 수 있는 전환가액으로 조정한다.

    다. 을의 전환청구 전에 주권상장법인이 시가하락에 따라 전환가격을 조정 할 수 있는 전환사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.

        발행 후 1년이 경과한 시점을 기산일로 하여 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의거한 전환가격 결정방법과 동일한 방법으로 산정한 가격이 직전 전환가격보다 낮을 경우 새로이 산정한 가격을 신규전환가격으로 조정한다. (전환가격조정하한가 : 최초전환가의 70%)  

    라. "가"목 및 “다”목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.