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세종공업(주) 전환사채발행결정(2008.07.10)(14:45)
SJG세종 · 2008-07-10 14:45 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008년 07월 10일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 세종공업(주)
(영문명) SEJONG INDUSTROAL.CO.,LTD
(홈페이지) http://www.sjku.co.kr
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 효문동 800-1
(전 화) 052) 219-1559
대 표 이 사 : 한 상준
담 당 임 원 : (직 책) 이 사
(성 명) 박 기태 (전 화) 052) 219-1701
작 성 자 : (직 책) 차 장
(성 명) 배 효성 (전 화) 052) 219-1559
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 기명식 무보증 |
| | | | | 사모 전환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 400,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| KRW |
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| 행) | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | - |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | 400,000,000 |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 6.5 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 6.7 |
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| 5. 사채만기일 | 2009년 08월 10일 |
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| 6. 이자지급방법 | 1) 이 자 |
| | 사채이자는 인수일(발행일)로부터 전환권행사 전일(또는 상환일 전일)까 |
| | 지 일단위로 계산하고, 발행일로부터 만기일까지 원금에 대하여 연 6.5% |
| | 를 적용하여 취급일로 부터 매 3개월마다 해당기간의 발생이자를 후급한 |
| | 다. |
| | 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 지급한 |
| | 다. |
| | 2) 연체이자 |
| | 사채원금을 상환하여야 할 날에 상환하지 아니하거나 이자를 납입하여야 |
| | 할 날에 이자납입을 연체한 때에는, 기일 다음날부터납입당일까지의 기간 |
| | 에 대하여 사채 원금잔액을 기준으로 주식회사 우리은행의 은행계정 연체 |
| | 대출금 이자율을 적용하여 계산한 연체이자를 즉시 은행에 지급하기로 한 |
| | 다. |
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| 7. 원금상환방법 | 1) 원 금 |
| | 전환청구기간동안 전환권을 행사하지 않은 사채권에 대하여는 그 사채의 |
| | 상환기일에 만기보장수익율과 표면이율의 차이를 연복리로 계산한 금액 |
| | 을 사채권의 액면금액에 더하여 일시 상환하기로 하며, 원금의 상환이 「 |
| | 은행여신거래기본약관(기업용)」 제7조에 의한 기한이익상실 사유로 인한 |
| | 경우에도 이와 같다. 다만, 상환 기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 |
| | 다음 영업일에 상환한다. |
| | 2) 기일전 상환 |
| | 은행이 동의하는 경우에는 사채원금의 기일 전 상환은 할 수 있기로 한 |
| | 다. |
| | 그러나, 산업핵심기술개발기간 동안에는 불가함. 단, 채무자가 중대한 계 |
| | 약사항을 위반하였거나, 기한이익 상실사유에 해당되었을 때는 기일 전 |
| | 상환을 할 수 있다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 10,000 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2009년 07월 12일 |
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| | | 종료일 | 2009년 07월 31일 |
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| 10. 청약일 | 2008년 07월 11일 |
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| 11. 납입일 | 2008년 07월 11일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 07월 10일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 |
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| | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(소액공모) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 전환에 관한 사항
① 이 사채는 사채권자의 청구에 의하여 사채인수액의 일부 또는 전액을 다음 각호의 조건에 따
라 주식으로 전환을 청구할 수 있다.
가. 전환비율
각 사채권면금액(2 이상의 사채권으로 전환 청구시에는 그 권면금액을 합산한 금액)을 전환가액
으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고, 1 주 미만의 단수주는 그 단수 주에 상당하는
주당액면가액을 전환주권의 교부시 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하
지 아니한다.
나. 전환가액 : 주당 금 일만원으로 한다. (주당액면가액 금오백원 기준)
다. 전환가액의 조정은 없기로 한다.
② 전환에 따라 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.
③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 사채발행일 1년 이후부터 사채의 만기일 10일전 까지로 한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| (주)우리은행 | - | 400,000,000 |
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