(주)NICE홀딩스 전환사채권발행결정(자회사의 주요경영사항)

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1) 전환권을 행사하지 않은 사채액면금액에 대하여 그 사채의 만기일이 도래한 경우에는 보장수익률과 표면 이율과의 차이를 사채발행일 다음날로부터 만기일까지의 기간동안 이자납입주기 단위 복리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 한다.

2) 파산,회생절차개시의 신청이 있거나 경매, 공매의 개시결정 등 기한의 이익을 상실한 경우에는 보장수익률로 사채발행일 다음날로부터 기한의 이익상실일까지의 기간동안 이자납입주기 단위 복리로 계산한 금액에서 기수취 이자를 차감한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 한다. 다만, 만기일이 공휴일인 경우 그 다음날을 만기일로 한다.
3) 사채발행일로부터 3년 이내에 주권을 상장하지 아니할 때에는 인수자는 발행자에 대하여 본 사채의 특별 상환을 청구할 수 있으며, 특별 상환 청구 시 상환액은 사채액면금액과 발행일 익일로부터 상환청구일까지 연 6.0%로 이자납입주기 단위로 복리 산출한 이자금액에서 기지급 이자금액을 차감한 금액의 합산액으로 하며 이를 30일 이내에 상환하여야 한다.

1) 전환권 행사에 따라 발행될 주식의 수는 사채의 액면금액을 전환가격으로 나눈 수로 하고, 1주 미만의 단주는 발행회사의 이사회결의에 의하여 처리하며 전환가격 및 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 아래와 같다.

액면총액 : 8,000,000,000원

전환가격 : 10,623원

발행주식총수 : 753,082주

2) 전환가격의 조정

① 전환청구를 하기 전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.

조정후 전환가격 = 【(조정전 전환가격 ×기발행주식수)+(신발행 주식수 ×1주당 발행가액)】 ÷ (기발행주식수+신발행주식수)

② 발행회사가 주권을 상장(코스닥시장 포함)한 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 아래의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 1)의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다.

조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 ×【기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷시가 】÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)

위의 산식에서 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며 인수인의 소정계산방법에 따라 정한다.

③ 주권 상장(코스닥시장 포함)법인이 시가하락에 따라 전환가격을 조정할 수 있는 전환사채를 발행하는 경우에는 관련법규에 따른다.

④ ①  및 ② 를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유ㆍ무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

⑤ 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 발행회사와 인수인간의 협의에 의하여 전환가격을 조정한다.

⑥  ① 내지 ② 의 산식에 의한 조정 후 전환가격중 원단위 미만은 절사한다.

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