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조아제약(주) [정정]전환사채발행결정
조아제약 · 2007-10-29 16:02 · KOSCOM
2007년 10월 29일
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2007년 10월 12일
3. 정정사유 : 청약미달에 따른 정정
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 15,000,000,000 | 12,870,000,000 |
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| 3. 자금조달의 목적 | | |
| 운영자금(원) | 12,870,000,000 | 10,740,000,000 |
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전환사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 10월 12일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 조아제약주식회사
(영문명) CHO-A Pharm Co.,Ltd
(홈페이지) http://www.choa.co.kr
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 문래동3가 55-7번지 에이스테크노타워 101호
(전 화) 02-2166-4000
대 표 이 사 : 조 성 환
담 당 임 원 : (직 책) 기획이사
(성 명) 손 준 형 (전 화) 02-2166-4027
작 성 자 : (직 책) 대리
(성 명) 정 성 인 (전 화) 02-2166-4041
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명 모보증 |
| | | | | 전환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 12,870,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| 행) | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | 2,130,000,000 |
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| 의 | 운영자금 (원) | 10,740,000,000 |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 4.5 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 10월 29일 |
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| 6. 이자지급방법 | - |
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| 7. 원금상환방법 | 1. 만기상환 : 발행일로부터 3년 후 만기일에 미전환 전환사채 잔액에 대 |
| | 하여 원리금(114.1166%)을 원화로 일시상환 |
| | 2. 조기상환 : 발행 후 1년이 되는 날 및 그 이후 매 6개월마다 사채권자 |
| | 의 요청이 있는 경우 원금과 이자를 연수익률 4.5%로 환산하여 원화로 일 |
| | 시 상환 |
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| 8. 사채발행방법 | 공모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 4,420 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2007년 11월 29일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 09월 29일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 10월 25일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 10월 29일 |
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| 12. 대표주관회사 | 키움증권주식회사 |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 10월 12일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 |
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| | 불참 (명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 해당 |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 미해당 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
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| 전환가액 조정에 | 조정사유 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가 |
| 관한 사항 | | 를 하회하는 유상증자, 주식의 |
| | | 분할 또는 병합등 일반적인 |
| | | 주가희석요인이 발생하는 경우 |
| | | 2. 전환가액 조정일 전일을 기 |
| | | 산일로 하여 1개월 가중평균종 |
| | | 가, 1주일 가중평균종가 및 최 |
| | | 근일 종가를 산술평균한 가액 |
| | | 과 최근일 종가 중 낮은 가액 |
| | | 이 기존의 전환가액을 하회할 |
| | | 경우 전환가액을 그 낮은 가액 |
| | | 으로 조정함 |
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| | 조정시기 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가 |
| | | 를 하회하는 유상증자, 주식의 |
| | | 분할 또는 병합 등 사유발생 |
| | | 시 |
| | | 2. 발행 후 매 1개월이 되는 |
| | | 날을 전환가액 조정일로 함 |
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| | 최저조정가액비율(%) | 70% |
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| | 최저조정가액 예외적용시 그 | - |
| | 근거 | |
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- 상기 전환가액은 예정가액이며, 청약일 전 3거래일에 확정 공시예정임.
- 위 각호에 명시되지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지 정하는
자가 관련 당사자들과 협의하여 결정하기로 함. 또한 위 각호에 명시된 사 항도 같은 방법으
로 수정, 변경될 수 있음
- 발행계약체결은 2007년 10월 12일임
- 청약일은 2007년 10월 25일 ~ 2007년 10월 26일(2일간)
- 청약취급처
가. 키움증권(주) 홈페이지, HTS, ARS 그리고 본점 영업부
나. 한국투자증권(주) 본지점
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| - | - | - |
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| - | - | - |
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