정 정 신 고 (보고)
| 2020년 1월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12.신주상장예정일 | 상장일자 확정 | - | 2020년 1월18일 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상장일자 확정 | 신주효력발생일 : 2020년 12월 17일 | 신주상장일 : 2021년 1월 18일 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 보호예수기간 변경 | 신주효력발생일로 부터 2년간 |
신주상장일로 부터 1년간 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 12월 16일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 더블유에프엠 | |
| 대 표 이 사 : | 신필순,양홍걸 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국회대로 74길 12 남중빌딩 9층-901호 | |
| (전 화) 02-565-4874 | ||
| (홈페이지)http://www.wfminc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 신필순 |
| (전 화) 02-565-4874 | ||
유상증자 결정
(단위:원,주)
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 34,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 2,223,910 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 1,055,638,157 | |
| 채무상환자금 (원) | 15,382,861,843 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 561,500,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 제②항 제8호 회생계획에 따라 M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 | |
| 9. 납입일 | 2020년 12월 16일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2020년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 01월 18일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2020년 12월 17일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 12월 16일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.
2) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2020년 12월 16일) 및 신주발행(효력발생일 2020 12월 17일)을 연속적으로 실시할 예정입니다. 이에 상기 3의 증자전 발행주식총수는 주식병합 후 발행주식총수를 기재하였습니다.
3) 상기4의 자금조달 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생담보권 및 회생채권 변제에 사용될 예정입니다.
4) 상기15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.
5) 상기 12의 신규상장 예정일은 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.
6) 인수하는 주식 34,000,000주는 신주상장일(2021년 1월 18일)로 부터 1년간 처분할 수 없습니다. 이를 담보하기 위하여 처분이 금지된 신주를 한국예탁결제원에 보호예수하고 관련서류를 지체없이 채무자회사에 제출하여야 합니다.
7) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 에스제이더블유&골드투자조합으로 변경될 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 제②항 제8호 회생계획에 따라 M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를발행하는 경우 | 회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스제이더블유&골드투자조합 | 최대주주 | M&A 인수자 |
해당없음 | 24,000,000 | 1년간 보호예수 |
| 블루 제5호 투자조합 |
최대주주와 특수관계인 포함 |
M&A 인수자 |
해당없음 | 3,800,000 | 1년간 보호예수 |
| 스텔라 제2호 투자조합 |
최대주주와 특수관계인 포함 |
M&A 인수자 |
해당없음 | 2,100,000 | 1년간 보호예수 |
| 제이엠케이 투자조합 |
최대주주와 특수관계인 포함 |
M&A 인수자 |
해당없음 | 4,100,000 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스제이더블유&골드 투자조합 |
2 | 에스제이더블유인터내셔날 | 33.1 | - | - | 에스제이더블유인터내셔날,골드메달리스트 | 66.2 |
| - | - | 골드메달 리스트 |
33.1 | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 12,000 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 12,000 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 12,000 | 감사의견 | - |