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(주)기산텔레콤 [정정]신주인수권부사채발행결정
기산텔레콤 · 2007-07-11 17:40 · KOSCOM
2007년 07월 11일
1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2007.07.09
3. 정정사유 : 신주인수권부사채 발행에 대한 신주인수권증권의 행사가액의 확정 및 사채발행 주
관사에 의한 일부 계약 사항 변경
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 7. 원금상환방법 | 2) 조기상환청구권 : 사채에 | 2) 조기상환청구권 : 사채에 |
| | 대하여 발행일로부터 1년, 2년| 대하여 발행일로부터 2년, 3년 |
| | 3년이 경과한 달에 속한 이자| 이 경과한 달에 속한 이자지급 |
| | 지급기일에 사채권면 금액의 | 기일에 사채권면 금액의 전부 |
| | 전부 또는 일부의 해당하는 금| 또는 일부의 해당하는 금원에 |
| | 원에 대하여 그 조기상환을 청| 대하여 그 조기상환을 청구할 |
| | 구할 수 있다. | 수 있다. |
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| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사가액(원/주) : 6,050 | 행사가액(원/주) : 6,050 |
| | | * 행사가액 확정 |
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* 상기 정정된 행사가액은 "유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 63조에 규정된 행사가
액의 산정 방식에 따른 행사가액으로써, 발행시 반영되는 최종 행사가액임.
신주인수권부사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 07 월 09일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 기산텔레콤
(영문명) Kisan Telecom Co., Ltd.
(홈페이지) http://www.kisantel.co.kr
본 점 소 재 지 : 서울 송파구 방이동 66-2
(전 화) 02-3433-8355
대 표 이 사 : 박 병 기
담 당 임 원 : (직 책) 이사
(성 명) 이 인 석 (전 화) 02-3433-8250
작 성 자 : (직 책) 과장
(성 명) 김 지 연 (전 화) 02-343-8355
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사 |
| | | | | 모 분리형 신주인수권부사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 4,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
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| 목적 | 운영자금 (원) | 4,000,000,000 |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 3.72 |
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| | 만기이자율 (%) | - |
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| 5. 사채만기일 | 2012년 07월 16일 |
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| 6. 이자지급방법 | 본 신주인수권부사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산 |
| | 하며, 2007년 10월 16일(최초)에 지급하고, 매 3개월 단위로 현재 본 사 |
| | 채의 미상환원금잔액에 본 사채의 이율을 4로 나눈 비율을 곱하여 산출한 |
| | 금액을 후급 한다. |
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| 7. 원금상환방법 | 1) 만기상환 : 2012년 7월 16일에 원금의 100%를 일시 상환한다. 다만, |
| | 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기 |
| | 일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| | 2) 조기상환청구권 : 사채에 대하여 발행일로부터 2년, 3년이 경과한 달 |
| | 에 속한 이자지급기일에 사채권면 금액의 전부 또는 일부의 해당하는 금 |
| | 원에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
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| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 6,050 |
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| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
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| | 신주대금 납입방법 | 권면금액 전액 현금납입 및 권면금액에 상응하는 신주인수권부사채권 대 |
| | | 용납입 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2008년 07월 16일 |
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| | | 종료일 | 2012년 06월 16일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 07월 16일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 07월 16일 |
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| 12. 대표주관회사 | 굿모님신한증권 |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 07월 09일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | - |
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| 참석여부 | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | - 면제 |
| 그 사유 | - 면제사유 |
| | 1) 사모발행 |
| | 2) 본 신주인수권부사채의 신주인수권증권 |
| | 은 발행일로부터 1년간 행사가 제한되며, |
| | 사채권 및 신주인수권증권은 1년 이내에 |
| | 50인 이상의 자에게 전매될 수 없음. |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
가) 행사가액의 조정
① 신주인수권행사청구를 하기 전에 당사가 주식분할, 당초 행사가액을 하회
하는 발행가가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상
또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는
경우
② 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해
합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권증권이 행사되어 전액 주식으로
인수되었더라면 당해 합병 또는 자본의 감소 직후에 신주인수권 권리자가
가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 행사가액을 조정한다.
③ 위 ①, ② 와는 별도로 본 신주인수권부사채발행일 익일로부터 매 3개월 마다
행사가액을 조정한다. 다만 본문에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의
100분의 70미만으로 될 수는 없다.
④ 위 ①내지 ③에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는
액면가를 행사가액으로 하며, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의
행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의
발행가액을 초과할 수 없다.
나) 상기 행사가액은 납입일 3거래일전의 종가가 미반영된 가액으로서 2007년 7월
11일 종가 확인 후 신주인수권부사채의 행사가액 산정규정에 따라 재 산정하여
행사가액의 변동 발생 시 신주인수권부사채행사가격결정 공시 진행 예정임.
다) 사채의 이율은 인수회사와의 협의에 의해 납일일 전일까지 조정할 수 있다.
라) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 굿모닝신한증권 | 관계없음 | 4,000,000,000 |
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