(주)기산텔레콤 신주인수권부사채권발행결정

이자는 본 사채의 발행일 익일부터 원금상환기일까지 계산하고 아래 이자지급기일에 매 3개월 분의 이자 를 후급한다. 다만, 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2011년  4월 13일, 2011년    7월 13일,  2011년 10월 13일,
2012년  1월 13일,  2012년   4월 13일,  2012년 7월 13일,
2012년 10월 13일, 2013년   1월 13일,   2013년 4월 13일,
2013년   7월 13일, 2013년 10월 13일,   2014년 1월 13일

가)신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 이전에주식분할, 무상증자, 시가를 하회하는 발행가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유,무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의1주당 발행가격이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

▶ 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × {A + (B × C/D)}/(A + B)

A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가액, D : 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, “시가”라 함은 상장법인의 1주당 발행가격 산정의 기준이 되는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하고, 위 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 당해 합병 등의 직전에 신주인수권증권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병 등의 직후에 신주인수권의 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 행사가액을 조정한다.

다) 위 가목 및 나목에 의하는 경우와는 별도로 신주인수권증권 발행일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 “높은 가액”이 직전 행사가액을 하회할 경우, 그 “높은 가액”을 새로운 행사가액으로 하기로 한다. 본 목에 의한 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다

라). 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 본 사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 본 사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본 호에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계