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(주)바른손이앤에이 (정정)유상증자결정

바른손이앤에이 · 2014-05-30 15:44 · KOSCOM

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정 정 신 고 (보고)















2014년 05월 30일





1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)




2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 4월 2일




3. 정정사항
*금번 정정 주요사항보고서는 2014년 5월 19일 금융감독원의 정정신고서 제출 요구 이후 2014년 5월 30일 정정이사회를 통한 일정변경 사항을 반영한 것으로, 금번 정정사항은 붉은색 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.






























항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
공통사항 금융감독원 정정명령에 따른 증권신고서 제출 및 일정변경 신주발행가액 확정예정일 : 미정
신주배정기준일 : 미정
구주주 청약 시작일 : 미정
구주주 청약 종료일 : 미정
납입일 : 미정
신주권교부예정일 : 미정
신주의 상장예정일 : 미정
신주발행가액 확정예정일 : 2014년 7월 21일
신주배정기준일 : 2014년 6월 23일
구주주 청약 시작일 : 2014년 7월 24일
구주주 청약 종료일 : 2014년 7월 25일
납입일 : 2014년 8월 1일
신주권교부예정일 : 2014년 8월 12일
신주의 상장예정일 : 2014년 8월 13일
23. 기타 투자판단에 참고할 사항 <주1> 정정전 <주1> 정정후




<주1> 정정전

■ 예정발행가액 산정



예정발행가액은 정정 이사회결의일 전일(2014년 4월 29일)을 기산일로 한 과거 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격, 이하 동일), 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 30%의 할인율 및 증자비율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.












[예정발행가액산정표] (2014.03.30 ~ 2014.04.29)













기준일 : 2014년 04월 29일

(단위: 원, 주)






























































































































































































일자 종가 거래량 종가 x 거래량
2014-04-29 614 112,759 69,234,026
2014-04-28 613 197,991 121,368,483
2014-04-25 615 245,893 151,224,195
2014-04-24 630 324,809 204,629,670
2014-04-23 636 252,162 160,375,032
2014-04-22 630 496,135 312,565,050
2014-04-21 640 282,347 180,702,080
2014-04-18 650 248,966 161,827,900
2014-04-17 651 450,171 293,061,321
2014-04-16 660 331,968 219,098,880
2014-04-15 660 490,227 323,549,820
2014-04-14 650 500,594 325,386,100
2014-04-11 658 802,348 527,944,984
2014-04-10 650 454,033 295,121,450
2014-04-09 654 533,269 348,757,926
2014-04-08 648 915,971 593,549,208
2014-04-07 672 726,631 488,296,032
2014-04-04 676 1,074,032 726,045,632
2014-04-03 695 3,410,015 2,369,960,425
2014-04-02 806 216,398 174,416,788
2014-04-01 805 132,976 107,045,680
2014-03-31 808 147,210 118,945,680
1개월 거래량 가중평균종가 (A) 670 -
1주일 거래량 가중평균종가 (B) 624 -
최근일 거래량 가중평균종가(C) 614 -
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 636 (A+B+C)/3
기준주가 (E) 614 (C와 D중 낮은가액)
할인율 (F) 30% -
증자비율 (G) 58.512316% -
예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 한다.)
500
(예정발행가액은 366원으로
액면가액 이하여서 액면가액을
발행가액으로 함)
기준주가 × (1-할인율)  
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )


(~ 중략)



④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 신주배정기준일
전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 그리고, 확정 발행가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.



(~ 중략)

다. 신주의 청약에 관한 사항



































청약대상자 청약취급처 청약일
구주주
(신주인수권증서보유자)
명부주주
(실질주주가 아닌
주주명부 등재 주주)
KTB투자증권(주) 본ㆍ지점 미정
실질주주 1) 주주확정일 현재 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점
2) KTB투자증권(주)  본ㆍ지점
미정

일반공모 청약자 KTB투자증권(주) 본ㆍ지점, 유진투자증권(주) 본ㆍ지점 미정



(~ 중략)




(3) 신주인수권증서의 상장
당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 관련 신주인수권증서의 상장을 한국 거래소에 신청할 예정입니
다. 동 신주인수권증서가 상장될 경우 상장기간은 5거래일간으로 예정하고 있으며, 동 기간 중 상장된 신주인수권증서를 한국거래소에서 매매할 수 있습니다. 동 신주인수권증서는 상장기간 종료 후 상장폐지될 예정입니다.(코스닥시장 상장규정 제16조의 3 "신주인수권증서의 신규상장"에 따라 5거래일 이상 상장되어야 하며, 동 규정 제44조의 3 "신주인수권증서의 상장폐지기준"에 따라 주주청약개시일 5거래일전에 상장폐지되어야 함)

(~ 중략)

나. 실질주주의 신주인수권증서 거래




























구분 상장거래방식 계좌대체 거래방식
방법 실질주주의 신주인수권증서를 일괄예탁 방식으로 발행하여 상장합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄예탁되므로 주주 신청에 의한 실물증서 반환은 불가합니다. 신주인수권증서를 매매하고자 하는 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.
기간 미정 미정


ⅰ) 상장거래 : 기간 미정
ⅱ) 계좌대체거래 : 기간 미정
ⅲ) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄예탁되므로 주주 신청에 의한 실물증서 반환은 불가합니다.

다. 명부주주의 신주인수권증서 거래      
ⅰ)
신주배정통지일로부터 구주주청약 전 영업일까지 신주인수권증서 실물양도를 통해 거래 가능합니다.  
* 신주인수권증서는 당사 명의개서대리인인
국민은행 증권대행부에서 주주 요청시 발급합니다.
ⅱ)
신주배정기준일 전일까지 국민은행 증권대행부에 대행예탁(거래증권사 계좌에 입고)신청을 할 경우에는 실질주주와 동일하게 상장거래 및 계좌대체 거래를 할 수 있으며, 이 경우 거래가능기간은 실질 주주와 동일합니다.

<주1> 정정후





■ 예정발행가액 산정



예정발행가액은 정정 이사회결의일 전일(2014년 5월 29일)을 기산일로 한 과거 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격, 이하 동일), 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 30%의 할인율 및 증자비율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.












[예정발행가액산정표] (2014.04.30 ~ 2014.05.29)













기준일 : 2014년 05월 29일

(단위: 원, 주)












































































































































































일자 종가 거래량 종가 x 거래량
2014-05-29 560 2,449,898 1,371,942,880
2014-05-28 594 12,533,145 7,444,688,130
2014-05-27 698 1,314,870 917,779,260
2014-05-26 607 2,818,206 1,710,651,042
2014-05-23 528 364,371 192,387,888
2014-05-22 551 272,468 150,129,868
2014-05-21 565 682,557 385,644,705
2014-05-20 550 454,554 250,004,700
2014-05-19 577 230,568 133,037,736
2014-05-16 584 152,839 89,257,976
2014-05-15 585 172,844 101,113,740
2014-05-14 580 287,401 166,692,580
2014-05-13 572 143,709 82,201,548
2014-05-12 571 203,807 116,373,797
2014-05-09 576 317,272 182,748,672
2014-05-08 583 865,186 504,403,438
2014-05-07 577 264,567 152,655,159
2014-05-02 587 527,204 309,468,748
2014-04-30 611 211,314 129,112,854
1개월 거래량 가중평균종가 (A) 593 -
1주일 거래량 가중평균종가 (B) 597 -
최근일 거래량 가중평균종가(C) 560 -
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 583 (A+B+C)/3
기준주가 (E) 560 (C와 D중 낮은가액)
할인율 (F) 30% -
증자비율 (G) 58.512316% -
예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 한다.)
500
(예정발행가액은 333원으로
액면가액 이하여서 액면가액을
발행가액으로 함)
기준주가 × (1-할인율)  
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )


(~ 중략)



④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 신주배정기준일(2014년 06월 23일) 전 제3거래일인 2014년 06월 18일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 그리고, 확정 발행가액은 구주주 청약초일(2014년 07월 24일) 전 제3거래일인 2014년 07월 21일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.



(~ 중략)

다. 신주의 청약에 관한 사항



































청약대상자 청약취급처 청약일
구주주
(신주인수권증서보유자)
명부주주
(실질주주가 아닌
주주명부 등재 주주)
KTB투자증권(주) 본ㆍ지점 2014년 07월 24일~
2014년 07월 25일
실질주주 1) 주주확정일 현재 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점
2) KTB투자증권(주)  본ㆍ지점
2014년 07월 24일~
2014년 07월 25일


일반공모 청약자 KTB투자증권(주) 본ㆍ지점, 유진투자증권(주) 본ㆍ지점 2014년 07월 29일~
2014년 07월 30일




(~ 중략)




(3) 신주인수권증서의 상장
당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 관련 신주인수권증서의 상장을 한국 거래소에 신청할 예정입니다. 동 신주인수권증서가 상장될 경우 상장기간은 2014년 07월 10일부터 2014년 07월 16일까지 5거래일간으로 예정하고 있으며, 동 기간 중 상장된 신주인수권증서를 한국거래소에서 매매할 수 있습니다. 동 신주인수권증서는 2014년 07월 17일에 상장폐지될 예정입니다.(코스닥시장 상장규정 제16조의 3 "신주인수권증서의 신규상장"에 따라 5거래일 이상 상장되어야 하며, 동 규정 제44조의 3 "신주인수권증서의 상장폐지기준"에 따라 주주청약개시일 5거래일전에 상장폐지되어야 함)

(~ 중략)

나. 실질주주의 신주인수권증서 거래




























구분 상장거래방식 계좌대체 거래방식
방법 실질주주의 신주인수권증서를 일괄예탁 방식으로 발행하여 상장합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄예탁되므로 주주 신청에 의한 실물증서 반환은 불가합니다. 신주인수권증서를 매매하고자 하는 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.
기간 2014년 07월 10일부터 07월 16일까지(5일간) 거래

2014년 07월 03일부터 2014년 07월 18일까지 거래



ⅰ) 상장거래 : 2014년 07월 10일부터 07월 16일까지(5일간) 거래 가능합니다.  
ⅱ) 계좌대체거래 : 2014년 7월 03일(예정)부터 2014년 7월 18일까지 거래 가능합니다.
* 상장거래의 결제일인 2014년 07월 18일까지 계좌대체(장외거래) 가능하며, 07월 19일 부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로 신주인수권증서의 계좌대체(장외거래)가 제한됩니다.
ⅲ) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄예탁되므로 주주 신청에 의한 실물증서 반환은 불가합니다.

다. 명부주주의 신주인수권증서 거래      
ⅰ)
신주배정통지일(2014년 07월 03일 예정)로부터 2014년 07월 23일(구주주청약 전 영업일)까지 신주인수권증서 실물양도를 통해 거래 가능합니다.  
* 신주인수권증서는 당사 명의개서대리인인
국민은행 증권대행부에서 주주 요청시 발급합니다.
ⅱ)
신주배정기준일(2014년 06월 23일) 전일까지 국민은행 증권대행부에 대행예탁(거래증권사 계좌에 입고)신청을 할 경우에는 실질주주와 동일하게 상장거래 및 계좌대체 거래를 할 수 있으며, 이 경우 거래가능기간은 실질 주주와 동일합니다.






주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




































































금융위원회 / 한국거래소 귀중  2014 년     5 월   30 일


회     사     명  : 주식회사 바른손이앤에이
대  표   이  사  : 박진홍, 문양권
본 점  소 재 지 : 서울시 강남구 봉은사로 509 수당빌딩4층

(전  화) 070-7609-1404

(홈페이지)http://www.barunsonena.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 실장 (성  명) 이화

(전  화) 070-7609-1428





유상증자 결정























































1. 신주의 종류와 수 보통주 (주) 20,000,000
우선주 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주 (주) 34,180,838
우선주 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) 10,000,000,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 주주배정후 실권주 일반공모










































































































<TD width='320' height='20' class='TD' colspan='3' val
6. 신주 발행가액 확정발행가 보통주 (원) -
우선주 (원) -
예정발행가 보통주 (원) 500 확정예정일 2014년 07월 21일
우선주 (원) - 확정예정일 -
7. 발행가 산정방법 23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주 발행가액 산정 방법 참조
8. 신주배정기준일 2014년 06월 23일
9. 1주당 신주배정주식수 (주) 0.59341398
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) -
11. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 -
종료일 -
구주주 시작일 2014년 07월 24일
종료일 2014년 07월 25일
12. 납입일 2014년 08월 01일
13. 실권주 처리계획 23. 기타투자판단에 참고할 사항
(2) 신주의 배정방법 참조
14. 신주의 배당기산일 2014년 01월 01일
15. 신주권교부예정일 2014년 08월 12일
16. 신주의 상장예정일 2014년 08월 13일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) 케이티비투자증권(주)
18. 신주인수권양도여부 예
  - 신주인수권증서의 상장여부 예
  - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
      담당할 금융투자업자
케이티비투자증권(주)

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

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