주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 에스엠엔터테인먼트(대한민국) (SM ENTERTAINMENT CO., Ltd.) | 대표이사 | 이성수, 탁영준 | |
| 자본금(원) | 11,872,950,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 23,745,901 | 주요사업 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 105,222,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 105,222,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 13,589,972,363,696 | ||||
| 자기자본대비(%) | 0.77 | ||||
| 대규모규모 여부 | 해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 급변하는 음악 및 콘텐츠 환경 속에서 다각적 사업협력 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2023-03-06 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-07 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 본 건은 발행회사에 대한 신주인수계약과 전환사채인수계약 중 전환사채인수계약에 관한 내용입니다. 각 계약에 따른 상세 내용은 아래를 참고해 주시기 바랍니다. 가. 유상증자 신주 취득 주식수: 1,230,000주 주당발행가액: 91,000원 총 투자금액: 111,930,000,000원 나. 전환사채 취득 전환가능주식수: 1,140,000주 전환가액: 92,300원 전환사채금액: 105,222,000,000원 참고로, 신주인수계약과 전환사채의 전환시 취득가능 주식수를 포함한 취득후 지분비율은 9.05% 입니다. 2) 상기 '2. 사채권 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다. 3) 상기 '3. 취득내역-자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 '6.취득예정일자'는 양사간 협의 및 거래과정에서 변경될 수 있습니다. 5) 상기 '7.이사회결의일(결정일)'은 계약체결일입니다. 6) 당사와 (주)에스엠엔터테인먼트간의 신주인수계약 및 전환사채인수계약은 발행회사에 대한 사전 서면통지로써 (주)카카오엔터테인먼트에게 본 계약상의 지위 및 그에 따른 권리와 의무를 양도할 수 있습니다. 7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 8)본 공시는 2021년 5월 27일자 보도된 "네이버·카카오, SM엔터 지분 인수 경쟁" 에 대한 "풍문 또는 보도에 대한 해명" 과 관련하여 확정 공시를 갈음합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-01-12 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-10-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-07-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-04-15 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-01-17 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-10-18 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-07-23 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-06-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-05-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 1,314,942 | 526,500 | 788,442 | 11,873 | 701,563 | 133,225 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전년도 | 1,068,873 | 452,734 | 616,139 | 11,726 | 579,876 | -80,341 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 1,115,621 | 482,852 | 632,768 | 11,724 | 657,826 | -16,183 | 적정 | 삼일회계법인 |
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 0 | ||
| 사채만기일 | 2028-03-06 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 92,300 | ||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2023년 2월 7일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 높은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상한다. (1) 발행회사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격. 이하 같다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 (2) 발행회사의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" (3) 본 사채 청약기간 개시일 전 제3거래일 발행회사의 보통주의 "가중산술평균주가"" |
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| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024-03-06 | |
| 종료일 | 2024-03-08 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | (1) 합병, 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 본 항에 의한 전환가액의 조정일은 합병, 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일로 한다. 명확히 하기 위하여 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인하여 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. (2) 위 (1)에 의하여 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||