(주)이지바이오 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환에관한 기타사항

(1) 전환주식수: 본건 전환사채 권면금액을 전환가액으로 나눈 주식수를 전환주식수로 한다. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 전환주권 교부 시 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다. 단, 본건 전환사채 권면금액의 일부에 대한 전환은 청구할 수 없다.

(2) 전환청구 기간: 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날 이후부터 만기 직전일까지로 한다.

(3) 전환청구 절차: 투자자는 한국예탁결제원 소정 양식인 전환신청서를 작성하여 전환청구를 한다. 단, 한국예탁결제원의 규정 개정 등 관련 법규 변경으로 전환청구절차가 변경된 경우에는 그에 따르며 회사는 즉시 이러한 변경사실을 투자자에게 통지한다.

(4) 전환의 효력발생: 주식으로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다. 다만, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 한다.

(5) 기타 전환에 관한 사항

   (a)미발행 수권주식의 유보: 회사는 본 계약에 의한 본건 전환사채의 전환청구기간       만료 시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수 중에서 본건 전환사채의 전환으로        발행 가능한 주식수에 대하여 그 발행을 유보한다.

   (b)전환청구에 의한 증자 등기: 회사는 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주 이        내에 상법에 의한 증자 등기를 행한다.

   (c)전환주권의 교부방법: 회사는 본 항 소정의 절차에 따라 전환청구권이 행사된           경우 전환청구일로부터 30일 이내에 상장절차를 완료하여 전환청구권 행사자          에게 주권을 교부하여야 한다. 다만, 투자자와의 합의에 의해 주권발행 교부전         까지는 주식보관증 또는 주권미발행확인서로 대신할 수 있다. 회사가 본 항에          따른 주권교부 의무를 준수하지 못하여 전환권 행사자에게 손해가 발생하는 경        우 회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

나. 기한이익상실

(1)다음 각 호의 사유가 발견되거나 발생하는 경우 회사는 본건 전환사채에 대한 기한이익을 상실하며, 투자자는 회사에 대하여 본건 전환사채의 전부 또는 일부를 조기상환하여 줄 것을 서면으로 청구할 수 있고, 이 경우 회사는 이를 조기상환하여야 한다. 단, 다음 각 호에서 중요 자산이라 함은 전년도 감사보고서상 자산총계의 10% 이상의 자산을 말한다.

    (a) 본 계약 제4조의 진술과 보장이 허위 또는 부정확하였다는 것이 사후적으로             밝혀진 경우

    (b) 회사 또는 대주주가 본 계약 (스틱제8조, 제9조, 제10조, 제12조 또는 제13조/          키움증권 및 키움인베스트 제8조,제9조,제11조,제12조)에서정한 의무를 위반          한 경우

     (c)회사 또는 대주주가 거래완결 후 상법 또는 자본시장과금융투자업에관한법률           등의 제반 법규를 위반하여 본 계약의 내용을 이행할 수 없는 경우

     (d)주금의 가장납입 등 명목 여하를 불문하고 회사의 중요 자산을 사업목적 외의           용도에 사용하거나 유출시킨 경우

     (e)회사의 중요 자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있는 경우          로서 30일 이내 동 신청이 해지되지 아니하는 경우

     (f)회사에 대한 해산, 청산, 파산, 회생 등의 도산절차 또는 은행거래정지 등의 부         실징후기업으로의 인정 등의 절차를 신청하거나 개시되는 경우

     (g)회사가 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우

(2)제1항에 의한 본건 전환사채 조기상환청구는 회사에 대하여 본 사유가 발견된 날로부터 1개월이내에 조기상환대상 본건 전환사채의 가격 및 수량을 기재한 서면으로 하며, 회사에 조기상환청구서가 도달한 시점으로부터 30일 이내에 회사는 조기상환의무를 이행하여야 한다.

(3)제1항에 의한 조기상환에 있어서 상환가격은 투자자의 해당 본건 전환사채 인수대금 및 이에 대한 거래완결일로부터 본 조에 따른 조기상환일까지 연복리 12%의 비율로 계산한 금액을 가산한 금액으로 한다.

(4)본 조에 의한 투자자의 조기상환청구가 행사될 경우 회사는 투자자의 사전 서면 동의를 얻어 제3자를 지정하여 조기상환청구된 본건 전환사채의 전부 또는 일부를 매수하게 할 수 있다.

(5)대주주는 회사가 본 조에서 정한 투자자의 조기상환청구권 행사에 따른 회사의 의무를 이행하지 않는 경우, 그 불이행 부분에 대해서 회사와 연대하여 투자자에 대하여 의무를 부담한다.

(6)본 조에 의한 조기상환청구는 다른 조항에서 정한 권리 행사에 영향을 미치지 아니한다.