(주)위지트 전환사채권발행결정(제9회차)

가. 인수인이 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우 아래와 같이 전환가액을 조정한다.
 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 / (1+주식배당률 또는 무상증자비율)
 

나. 발행회사가 (ⅰ) 유상증자를 실시하거나 (ⅱ) 전환사채를 발행하거나 (ⅲ)신주인수권부사채를 발행하거나 (ⅳ)기타 주식연계사채를 발행하는 경우에 1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격 등(이하 “해당 1주당 발행가격 등”이라 한다)이 본건 사채의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 전환가격을 해당 1주당 발행가격 등으로 조정한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환권 소지자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환권 소지자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된다.

라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

마. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing조건) : 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 시점부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하기로 한다. 다만, 이에 따라 산출된 가액이 직전 행사가액보다 높은 경우에는 직전 행사가액을 조정된 행사가액으로 보며, 본 호에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 70% 미만으로 될 수는 없다.

바. 위 가. 내지 마.에 의하여 조정된 행사가액의 원단위 미만은 절상하며, 조정된 행사가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 행사가액으로 한다.

(1)  전환 방법은 다음과 같다.

가. 투자자는 전환사채 전환청구서에 전환하고자 하는 사채의 범위, 청구연월일을 기재하여 기명 또는 서명날인하고 사채권을 첨부하여 발행회사의 명의개서 대리인((주)국민은행 증권대행부)에 제출하여 청구한다.

나. 전환의 효력발생시기 : 전환의 효력은 전환청구서와 함께 사채등록증을 제출한 때에 효력이 발생하며, 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다. 단, 발행회사의 매도청구권과 관련하여 발행회사의 매도청구권이 존재할 경우에는 인수인은 전환청구 이전에 발행회사에게 전환청구예고의 의사를 서면으로 반드시 통보하여야 하며, 인수인이 전환청구예고를 할 경우에는 발행회사가 매도청구권의 청구를 서면으로 통지한 날 또는 매도청구권 행사기한(전환청구예고를 통보받은 날로부터 3영업일)이 경과한날의 익일부터 전환청구예고의 의사는 전환청구의 효력을 가지며, 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.

(2) 전환으로 발행된 주식의 최초 배당금 : 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가진다. 단, 기지급 이자에 대해서는 영향을 미치지 아니하고 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(3) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환행사 종료시까지 발행할 주식의 총수 중에 전환으로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(4) 전환권 행사에 의한 증자등기 : 전환권 행사에 따른 증자 등기는 전환권 행사일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

(5) 본 계약서에 규정하고 있지 않은 사항에 대하여는 상법 제513조 내지 제516조의 규정을 따른다.

(1) 조기상환청구권(Put Option):
인수인은 다음의 조건에 따라 본건 전환사채에 대하여 발행일로부터 18개월이 되는 날(2020년 02월 13일)부터 매 3개월에 해당하는 날에 발행회사에게 본건 전환사채의 전부 또는 일부 원리금을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

60 일전

30 일전

1차

2019-12-15

2020-01-14

2020-02-13

100%

2차

2020-03-14

2020-04-13

2020-05-13

100%

3차

2020-06-14

2020-07-14

2020-08-13

100%

4차

2020-09-14

2020-10-14

2020-11-13

100%

5차

2020-12-15

2021-01-14

2021-02-13

100%

6차

2021-03-14

2021-04-13

2021-05-13

100%